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Constantin Medien-Anleihe mit erfolgreichem Börsenstart
16.04.13 12:34
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Die Unternehmensanleihe 2013/18 der Constantin Medien AG (ISIN DE0009147207 / WKN 914720) ist heute erfolgreich in den Handel gestartet, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Wegen einer Überzeichnung bereits am ersten Tag der Zeichnungsfrist sei das Angebot der Unternehmensanleihe gestern um 11:30 Uhr vorzeitig beendet worden. Gegen 11:30 Uhr habe sie 101,45% notiert. Ursprünglich sei für die Zeichnung ein Zeitraum vom 15. April 2013 bis zum 19. April 2013 (12:00 Uhr) vorgesehen gewesen. Die Anleihe habe ein Gesamtvolumen von 65 Mio. Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer festen Verzinsung von 7,00% p.a.
Der Nettoemissionserlös aus der Anleiheemission solle zur Umfinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten sowie für Investitionen zur Verbesserung der Ertragslage und weiteren Diversifizierung des Produktportfolios verwendet werden.
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, begleite die Emission als Sole Global Coordinator und Bookrunner.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Constantin Medien AG, München
Zeichnungsfrist: 15.04. (vorzeitige Schließung)
Kupon: 7,00%
Laufzeit: bis 23.04.2018 ausschließlich (fünf Jahre)
Zinszahlungen: jährlich, jeweils am 23.04.
Börseneinbeziehung: Entry Standard für Anleihen
Emissionsvolumen: bis zu 65 Mio. Euro
Stückelung: 1.000 Euro
Rating: kein Rating
Sole Global Coordinator/Sole Bookrunner: Close Brothers Seydler Bank AG (16.04.2013/alc/n/a)
Wegen einer Überzeichnung bereits am ersten Tag der Zeichnungsfrist sei das Angebot der Unternehmensanleihe gestern um 11:30 Uhr vorzeitig beendet worden. Gegen 11:30 Uhr habe sie 101,45% notiert. Ursprünglich sei für die Zeichnung ein Zeitraum vom 15. April 2013 bis zum 19. April 2013 (12:00 Uhr) vorgesehen gewesen. Die Anleihe habe ein Gesamtvolumen von 65 Mio. Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer festen Verzinsung von 7,00% p.a.
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, begleite die Emission als Sole Global Coordinator und Bookrunner.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Constantin Medien AG, München
Zeichnungsfrist: 15.04. (vorzeitige Schließung)
Kupon: 7,00%
Laufzeit: bis 23.04.2018 ausschließlich (fünf Jahre)
Zinszahlungen: jährlich, jeweils am 23.04.
Börseneinbeziehung: Entry Standard für Anleihen
Emissionsvolumen: bis zu 65 Mio. Euro
Stückelung: 1.000 Euro
Rating: kein Rating
Sole Global Coordinator/Sole Bookrunner: Close Brothers Seydler Bank AG (16.04.2013/alc/n/a)
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