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Constantin Medien-Unternehmensanleihe: Vorzeitige Beendigung des Angebots
15.04.13 12:03
anleihencheck.de
Westerburg (www.anleihencheck.de) - Aufgrund der Überzeichnung schon am ersten Tag der Zeichnungsfrist wird das Angebot der 7,0%-Unternehmensanleihe 2013/2018 (ISIN DE000A1R07C3 / WKN A1R07C) der Constantin Medien AG heute um 11:30 Uhr vorzeitig beendet. Ursprünglich war für die Zeichnung ein Zeitraum vom 15. April 2013 bis zum 19. April 2013 (12:00 Uhr) vorgesehen.
Die Unternehmensanleihe hat ein Gesamtvolumen von 65 Mio. Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer festen Verzinsung von 7,0% p.a. Aufgrund der vorzeitigen Beendigung des Angebots der Anleihe wird der Handel per Erscheinen im Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) mit zeitgleicher Einbeziehung in das Segment Entry Standard für Anleihen voraussichtlich ab dem 17. April 2013 eröffnet werden. Ausgabe- und Valutatag bleibt der 23. April 2013.
Der Nettoemissionserlös aus der Anleiheemission soll zur Umfinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten sowie für Investitionen zur Verbesserung der Ertragslage und weiteren Diversifizierung des Produktportfolios verwendet werden. Die Close Brothers Seydler Bank AG begleitet diese Emission als Sole Global Coordinator und Bookrunner. (15.04.2013/alc/n/a)
Die Unternehmensanleihe hat ein Gesamtvolumen von 65 Mio. Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer festen Verzinsung von 7,0% p.a. Aufgrund der vorzeitigen Beendigung des Angebots der Anleihe wird der Handel per Erscheinen im Open Market der Deutschen Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) mit zeitgleicher Einbeziehung in das Segment Entry Standard für Anleihen voraussichtlich ab dem 17. April 2013 eröffnet werden. Ausgabe- und Valutatag bleibt der 23. April 2013.
Der Nettoemissionserlös aus der Anleiheemission soll zur Umfinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten sowie für Investitionen zur Verbesserung der Ertragslage und weiteren Diversifizierung des Produktportfolios verwendet werden. Die Close Brothers Seydler Bank AG begleitet diese Emission als Sole Global Coordinator und Bookrunner. (15.04.2013/alc/n/a)
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