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DEAG: Heute Start der Zeichnungsfrist für die neue Unternehmensanleihe 2025/2029 - Anleihenews
18.09.25 09:00
anleihencheck.de
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - "Wir gehen live!" heißt es für die Anleiheemission der DEAG. Ab heute können Investoren die neue DEAG-Unternehmensanleihe 2025/2029 (ISIN NO0013639112 / WKN A460AS) im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg noch bis zum 8. Oktober 2025 (12:00 Uhr) zeichnen, so die DEAG Deutsche Entertainment AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
Die Anleihe hat ein Volumen von bis zu 75 Mio. EUR und unterliegt norwegischem Recht.
Für vier Jahre, bis Oktober 2029, können Anleger sich einen festen jährlichen Zinskupon in einer Spanne von 7,00 - 8,00% sichern, die Zinsen werden halbjährlich ausgezahlt. Der genaue Kupon wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens innerhalb der Spanne bis spätestens 8. Oktober 2025 festgelegt.
Mit dem Mittelzufluss will die DEAG ihre bisherige Unternehmensanleihe 2023/2026 (ISIN NO0012487596 / WKN A351VB) im Volumen von 50 Mio. EUR refinanzieren, ihr weiteres Wachstum forcieren und Minderheitenanteile an Beteiligungen reduzieren. Dabei will die DEAG sowohl in organische Expansion als auch in die Fortsetzung ihrer erfolgreichen Buy-&-Build-Strategie investieren.
Bereits ab einem Betrag von 1.000 EUR, dem Nominalwert einer Schuldverschreibung, können Anleger in die neue DEAG-Unternehmensanleihe 2025/2029 investieren, indem sie eine Order über ihre Depotbank oder ihren Broker bei DirectPlace, der Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse, platzieren. Es ist geplant, die Anleihe ab dem 16. Oktober 2025 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) einzubeziehen - ein früherer Handel per Erscheinen ist möglich. Zudem soll innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag die Einbeziehung in den Handel im Euronext ABM der Osloer Börse beantragt werden.
Zudem findet ab heute ein Umtauschangebot statt für die 8,0%-Unternehmensanleihe 2023/2026 der DEAG. Bis zum 2. Oktober 2025 (18:00 Uhr) können Inhaber dieser Anleihe ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1:1 in die neue Unternehmensanleihe 2025/2029 tauschen und erhalten zusätzlich einen Barausgleich in Höhe von 20 EUR sowie die anteilig angefallenen Zinsen. Es besteht eine Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschs.
Die DEAG ist ein führender Live-Entertainment-Anbieter in Europa und veranstaltet jährlich mehr als 6.000 Events. Im 1. Halbjahr 2025 stieg der Umsatz um 17,1% auf 155,4 Mio. EUR und das EBITDA wurde mit 6,6 Mio. EUR gegenüber dem Wert der Vorjahresperiode (3,1 Mio. EUR) mehr als verdoppelt. Die Zahl der verkauften Tickets lag mit 6,9 Mio. um 19% über der Vorjahresperiode - der Großteil der Tickets wird bereits über die konzerneigenen Ticketing-Plattformen abgesetzt. Im Gesamtjahr 2025 plant die DEAG einen weiteren Anstieg der verkauften Tickets auf insgesamt 12 Mio. Tickets nach über 11 Mio. im Geschäftsjahr 2024. Bei einer weiteren moderaten Umsatzsteigerung soll sich das EBITDA 2025 gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessern.
Bei ihrer positiven Entwicklung profitiert die DEAG von einem bestens gefüllten Veranstaltungskalender in den Bereichen Musik, Spoken Word & Literary Events sowie Family-Entertainment und von ihrer starken Marktposition und den erfolgreichen Weichenstellungen bei Infrastruktur und Digitalisierung. Neben dem organischen Wachstum treibt die erfolgreiche Buy-&-Build-Strategie die europaweite Expansion der DEAG. Durch Zukäufe weitet die DEAG ihre Wertschöpfungskette vertikal und horizontal aus, steigert das Ticketvolumen und hebt Synergien zwischen ihren Konzerngesellschaften. Entsprechend haben zur erfolgreichen Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 auch die seit 2024 übernommenen Unternehmen beigetragen - bei Umsatz und Ergebnis gleichermaßen. Diese Buy-&-Build-Strategie soll auch mit den Mitteln aus der neuen Unternehmensanleihe fortgesetzt werden.
Detlef Kornett, CEO der DEAG: "Aus einer Position der Stärke und des Wachstums heraus begeben wir eine neue Unternehmensanleihe. Damit ermöglichen wir es Investorinnen und Investoren, von den positiven Perspektiven und der soliden Basis der DEAG zu profitieren. Für unsere Unternehmensanleihe gilt: "Unterhaltung mit Rendite"."
Die Anleiheemission wird begleitet von Pareto Securities AS, Frankfurt Branch, als Global Coordinator und Joint Manager, sowie B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Joint Manager.
Der für das öffentliche Angebot maßgebliche Wertpapierprospekt steht auf der Investor-Relations-Webseite der DEAG (www.deag.de/Anleihe) sowie auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.luxse.com) zur Verfügung. (18.09.2025/alc/n/a)
Die Anleihe hat ein Volumen von bis zu 75 Mio. EUR und unterliegt norwegischem Recht.
Mit dem Mittelzufluss will die DEAG ihre bisherige Unternehmensanleihe 2023/2026 (ISIN NO0012487596 / WKN A351VB) im Volumen von 50 Mio. EUR refinanzieren, ihr weiteres Wachstum forcieren und Minderheitenanteile an Beteiligungen reduzieren. Dabei will die DEAG sowohl in organische Expansion als auch in die Fortsetzung ihrer erfolgreichen Buy-&-Build-Strategie investieren.
Bereits ab einem Betrag von 1.000 EUR, dem Nominalwert einer Schuldverschreibung, können Anleger in die neue DEAG-Unternehmensanleihe 2025/2029 investieren, indem sie eine Order über ihre Depotbank oder ihren Broker bei DirectPlace, der Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse, platzieren. Es ist geplant, die Anleihe ab dem 16. Oktober 2025 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) einzubeziehen - ein früherer Handel per Erscheinen ist möglich. Zudem soll innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag die Einbeziehung in den Handel im Euronext ABM der Osloer Börse beantragt werden.
Die DEAG ist ein führender Live-Entertainment-Anbieter in Europa und veranstaltet jährlich mehr als 6.000 Events. Im 1. Halbjahr 2025 stieg der Umsatz um 17,1% auf 155,4 Mio. EUR und das EBITDA wurde mit 6,6 Mio. EUR gegenüber dem Wert der Vorjahresperiode (3,1 Mio. EUR) mehr als verdoppelt. Die Zahl der verkauften Tickets lag mit 6,9 Mio. um 19% über der Vorjahresperiode - der Großteil der Tickets wird bereits über die konzerneigenen Ticketing-Plattformen abgesetzt. Im Gesamtjahr 2025 plant die DEAG einen weiteren Anstieg der verkauften Tickets auf insgesamt 12 Mio. Tickets nach über 11 Mio. im Geschäftsjahr 2024. Bei einer weiteren moderaten Umsatzsteigerung soll sich das EBITDA 2025 gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessern.
Bei ihrer positiven Entwicklung profitiert die DEAG von einem bestens gefüllten Veranstaltungskalender in den Bereichen Musik, Spoken Word & Literary Events sowie Family-Entertainment und von ihrer starken Marktposition und den erfolgreichen Weichenstellungen bei Infrastruktur und Digitalisierung. Neben dem organischen Wachstum treibt die erfolgreiche Buy-&-Build-Strategie die europaweite Expansion der DEAG. Durch Zukäufe weitet die DEAG ihre Wertschöpfungskette vertikal und horizontal aus, steigert das Ticketvolumen und hebt Synergien zwischen ihren Konzerngesellschaften. Entsprechend haben zur erfolgreichen Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 auch die seit 2024 übernommenen Unternehmen beigetragen - bei Umsatz und Ergebnis gleichermaßen. Diese Buy-&-Build-Strategie soll auch mit den Mitteln aus der neuen Unternehmensanleihe fortgesetzt werden.
Detlef Kornett, CEO der DEAG: "Aus einer Position der Stärke und des Wachstums heraus begeben wir eine neue Unternehmensanleihe. Damit ermöglichen wir es Investorinnen und Investoren, von den positiven Perspektiven und der soliden Basis der DEAG zu profitieren. Für unsere Unternehmensanleihe gilt: "Unterhaltung mit Rendite"."
Die Anleiheemission wird begleitet von Pareto Securities AS, Frankfurt Branch, als Global Coordinator und Joint Manager, sowie B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft als Joint Manager.
Der für das öffentliche Angebot maßgebliche Wertpapierprospekt steht auf der Investor-Relations-Webseite der DEAG (www.deag.de/Anleihe) sowie auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.luxse.com) zur Verfügung. (18.09.2025/alc/n/a)
