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Drillisch begibt Wandelschuldverschreibung
06.12.13 10:30
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Der Vorstand der Drillisch AG (ISIN DE0005545503/ WKN 554550) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine nicht-nachrangige, unbesicherte Schuldverschreibung mit Wandlungsrecht in Aktien des Unternehmens ("die Schuldverschreibung") zu begeben, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Ein Bezugsrecht der Aktionäre von Drillisch sie ausgeschlossen.
Die Schuldverschreibung (jeweiliger Nennbetrag EUR 100.000) werde im beschleunigten Platzierungsverfahren ausschließlich bei qualifizierten Investoren außerhalb der USA, Kanada und Japan oder anderen Staaten, in denen das Angebot oder der Verkauf der Wertpapiere aufgrund geltenden Rechts unzulässig wäre, platziert.
Das Volumen der Schuldverschreibung werde EUR 100 Mio. betragen, wandelbar in bis zu rund 4,1 Mio. auf den Inhaber lautende Stückaktien von Drillisch, entsprechend rund 7,7% des gegenwärtigen Grundkapitals (vorbehaltlich möglicher Anpassungen des Wandlungsverhältnisses entsprechend der Bedingungen der Schuldverschreibung).
Mit dieser Transaktion diversifiziere Drillisch ihre Finanzierungsquellen und verbessere ihre finanzielle und strategische Flexibilität. Das Unternehmen möchte den Erlös aus dem Verkauf der Schuldverschreibung für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.
Die Schuldverschreibung habe eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Schuldverschreibung werde zu 100% ihres Nennwertes begeben und zurückgezahlt. Die Verzinsung werde zwischen 0,75% und 1,25% p.a. liegen und halbjährlich nachschüssig zahlbar sein. Der anfängliche Wandlungspreis werde mit einer Wandlungsprämie zwischen 17,5% und 22,5% zum Referenzpreis festgesetzt, welcher sich aus dem volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs der Drillisch Aktien im Zeitraum zwischen Marktöffnung und Preisfestsetzung errechne. Die Preisfestsetzung der Schuldverschreibung werde voraussichtlich am heutigen Tage stattfinden, die Lieferung gegen Zahlung (Settlement) erfolge am oder um den 12 Dezember 2013.
Das Unternehmen strebe eine Zulassung der Schuldverschreibung zum Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse an. Diese Zulassung zum Handel der Schuldverschreibung sei jedoch keine Voraussetzung für den Abschluss der Transaktion.
Drillisch verpflichte sich grundsätzlich zu einer lock-up Frist von drei Monaten. Die Transaktion werde von BofA Merrill Lynch als Sole Bookrunner durchgeführt. (News vom 05.12.2013) (06.12.2013/alc/n/a)
Ein Bezugsrecht der Aktionäre von Drillisch sie ausgeschlossen.
Mit dieser Transaktion diversifiziere Drillisch ihre Finanzierungsquellen und verbessere ihre finanzielle und strategische Flexibilität. Das Unternehmen möchte den Erlös aus dem Verkauf der Schuldverschreibung für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.
Die Schuldverschreibung habe eine Laufzeit von fünf Jahren. Die Schuldverschreibung werde zu 100% ihres Nennwertes begeben und zurückgezahlt. Die Verzinsung werde zwischen 0,75% und 1,25% p.a. liegen und halbjährlich nachschüssig zahlbar sein. Der anfängliche Wandlungspreis werde mit einer Wandlungsprämie zwischen 17,5% und 22,5% zum Referenzpreis festgesetzt, welcher sich aus dem volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs der Drillisch Aktien im Zeitraum zwischen Marktöffnung und Preisfestsetzung errechne. Die Preisfestsetzung der Schuldverschreibung werde voraussichtlich am heutigen Tage stattfinden, die Lieferung gegen Zahlung (Settlement) erfolge am oder um den 12 Dezember 2013.
Das Unternehmen strebe eine Zulassung der Schuldverschreibung zum Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse an. Diese Zulassung zum Handel der Schuldverschreibung sei jedoch keine Voraussetzung für den Abschluss der Transaktion.
Drillisch verpflichte sich grundsätzlich zu einer lock-up Frist von drei Monaten. Die Transaktion werde von BofA Merrill Lynch als Sole Bookrunner durchgeführt. (News vom 05.12.2013) (06.12.2013/alc/n/a)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 24,20 € | 24,45 € | -0,25 € | -1,02% | 17.04./22:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE0005545503 | 554550 | 27,30 € | 15,18 € | |