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Epigenomics-Wandelanleihe: Wandlungspreis beträgt 5,87 Euro
17.12.13 13:15
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Die Epigenomics AG (ISIN DE000A1K0516/ WKN A1K051) hat den Wandlungspreis für ihre neue Wandelschuldverschreibung festgesetzt, so fixed-income.org - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Der Wandlungspreis sei, wie im Bezugsangebot angekündigt, aus dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem während des Zeitraums von Mittwoch, den 11. Dezember 2013 bis Freitag, den 13. Dezember 2013 (jeweils einschließlich) festgelegt worden und betrage 5,87 Euro.
Die Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 2.675.000,00 würden denjenigen Aktionären der Epigenomics AG, die am 3. Dezember 2013 mindestens eine Aktie der Gesellschaft gehalten hätten, gegenwärtig im Rahmen eines Bezugsangebots als Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 107.000,00 zu einem Ausgabepreis von EUR 100.000 angeboten. Die Bezugsfrist für die Aktionäre der Gesellschaft ende am 18. Dezember 2013, 24:00 Uhr CET. Teilschuldverschreibungen, die nicht im Rahmen des Bezugsangebots von Aktionären gezeichnet würden, würden nach einer Vereinbarung zwischen Epigenomics und einem US-amerikanischen institutionellen Investor unter bestimmten Voraussetzungen durch diesen zu denselben Konditionen erworben, wie sie auch den Aktionären angeboten worden seien.
Jede Schuldverschreibung sei gegen Wandlungszuzahlung in 107.000 Stammaktien der Gesellschaft wandelbar. Die Wandlungszuzahlung berechne sich aus dem Produkt von (A) dem Wandlungspreis minus EUR 1,00 und (B) der Anzahl auszugebender Aktien (d.h. 107.000). Für den Fall, dass einzelne oder sämtliche Schuldverschreibungen gegen Wandlungszuzahlung gewandelt würden, könnten der Gesellschaft insgesamt weitere Brutto-Erlöse in Höhe von möglicherweise bis zu EUR 13.027.250 zufließen. Epigenomics könne unter bestimmten Bedingungen eine Pflichtwandlung verlangen, wenn das Ende der Laufzeit der Wandelanleihe erreicht oder die FDA-Zulassung seines Hauptprodukts Epi proColon(R) erfolgt sei.
Die Epigenomics AG erwarte, dass die Mittel aus der Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen dazu beitragen würden, die Finanzierung des operativen Geschäfts über die FDA-Zulassung seines Hauptprodukts EpiproColon(R), einem blutbasierten Test zur Früherkennung von Darmkrebs, hinaus zu sichern. Unter anderem würden damit vorbereitende Aktivitäten zur Markteinführung finanziert. (News vom 16.12.2013) (17.12.2013/alc/n/a)
Der Wandlungspreis sei, wie im Bezugsangebot angekündigt, aus dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handelssystem während des Zeitraums von Mittwoch, den 11. Dezember 2013 bis Freitag, den 13. Dezember 2013 (jeweils einschließlich) festgelegt worden und betrage 5,87 Euro.
Jede Schuldverschreibung sei gegen Wandlungszuzahlung in 107.000 Stammaktien der Gesellschaft wandelbar. Die Wandlungszuzahlung berechne sich aus dem Produkt von (A) dem Wandlungspreis minus EUR 1,00 und (B) der Anzahl auszugebender Aktien (d.h. 107.000). Für den Fall, dass einzelne oder sämtliche Schuldverschreibungen gegen Wandlungszuzahlung gewandelt würden, könnten der Gesellschaft insgesamt weitere Brutto-Erlöse in Höhe von möglicherweise bis zu EUR 13.027.250 zufließen. Epigenomics könne unter bestimmten Bedingungen eine Pflichtwandlung verlangen, wenn das Ende der Laufzeit der Wandelanleihe erreicht oder die FDA-Zulassung seines Hauptprodukts Epi proColon(R) erfolgt sei.
Die Epigenomics AG erwarte, dass die Mittel aus der Ausgabe der Wandelschuldverschreibungen dazu beitragen würden, die Finanzierung des operativen Geschäfts über die FDA-Zulassung seines Hauptprodukts EpiproColon(R), einem blutbasierten Test zur Früherkennung von Darmkrebs, hinaus zu sichern. Unter anderem würden damit vorbereitende Aktivitäten zur Markteinführung finanziert. (News vom 16.12.2013) (17.12.2013/alc/n/a)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 0,92 € | 0,87 € | 0,05 € | +5,75% | 17.04./08:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A37FT41 | A37FT4 | 1,59 € | 0,55 € | |