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FC Schalke 04 begibt 6,50%-Anleihe mit Bundesliga-Aufstiegsbonus - Anleihenews
30.10.25 11:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Jetzt ist es offiziell, der FC Schalke 04 begibt eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Die nunmehr sechste Anleihe der Königsblauen sei mit einem jährlichen Zinskupon von 6,50% ausgestattet und laufe bis zum 26.11.2030. Zudem gebe es einen einmaligen Bundesliga-Aufstiegsbonus – sollte Schalke 04 bis zur Saison 2029/30 in die Bundesliga aufsteigen, werde den Anlegern einmalig 1,50 % zusätzlich ausgezahlt.
Hauptziel der Emission sei die Refinanzierung der im kommenden Jahr fälligen Schalke-Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3E5TK5, ausstehendes Volumen: 15,893 Mio. Euro, 5,75% p.a.). Neben den Inhabern der besagten Anleihe 2021/26 könnten auch Gläubiger der Schalke-Anleihe 2022/27 (ISIN: DE000A3MQS49, ausstehendes Volumen: 34,107 Mio. Euro, 5,50% p.a.) über ein freiwilliges Umtauschangebot vom höheren Zinssatz der neuen Anleihe profitieren und ihre Anleihen tauschen. Sowohl die Umtauschphase als auch die Zeichnungsphase würden am 31. Oktober 2025 beginnen.
Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung erfolge in Deutschland, Luxemburg und Österreich und sei sowohl über die Website s04.de/anleihe2025 (31. Oktober bis 18. November) als auch parallel über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (31. Oktober bis 20. November) möglich. Das formale Umtauschangebot an Alt-Anleger ende am 17. November 2025. Darüber hinaus werde die Anleihe auch institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung in ausgewählten europäischen Ländern angeboten.
In den vergangenen 13 Jahren hätten die Königsblauen ihre aus den Anleihen resultierenden Verpflichtungen stets vollständig erfüllt. "Wir waren und sind ein verlässlicher Schuldner – das ist uns wichtig, und das bleibt auch so", sage Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers. "Mit unserer neuen Anleihe bieten wir wieder eine attraktive Anlagemöglichkeit mit einem lukrativen Zinssatz und einem einmaligen Bundesliga-Bonus."
Eckdaten Schalke 04 Anleihe 2025/30
Emittent Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Umtauschfrist 31. Oktober bis 17. November 2025
Zeichnungsfrist 31. Oktober bis 18. November 2025 (anleihe.schalke04.de);
31. Oktober bis 20. November 2025 (DirectPlace Börse Frankfurt, Privatplatzierung)
Zeichnungs-möglichkeit Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschangebots;
Webseite des FC Schalke 04 (die Zeichnungsstrecke wird von der Firma valantic Transaction Solutions GmbH als technischer Dienstleister bereitgestellt);
Börse Frankfurt über Haus- oder Depotbank;
Privatplatzierung über B. Metzler seel. Sohn & Co. AG als Sole Bookrunner
Emissionsvolumen bis zu 50,000 Mio. Euro gesamt
WKN/ISIN A460AT / DE000A460AT6
Zinssatz (Kupon) 6,50 % p.a.
Bundesliga-Bonus 1,50 % einmalig bei Aufstieg in die Bundesliga bis einschließlich der Saison 2029/2030
Zinszahlungen jährlich, erstmals am 26. November 2026
Laufzeit 26. November 2025 bis 26. November 2030
Rückzahlungskurs Nennbetrag (100 %)
Stückelung/
Mindestanlage 1.000,00 Euro
Covenants Negativerklärung, Drittverzugsklausel
Call Option des Emittenten ab 26. November 2027 zu 101,5 %,
ab 26. November 2028 zu 101,0 % und
ab 26. November 2029 zu 100,5 %
Wertpapierart Inhaber-Schuldverschreibung
Börsen-segment Quotation Board, Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse
Valuta/
Notierungs-aufnahme 26. November 2025 (News vom 29.10.2025)
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (30.10.2025/alc/n/a)
Die nunmehr sechste Anleihe der Königsblauen sei mit einem jährlichen Zinskupon von 6,50% ausgestattet und laufe bis zum 26.11.2030. Zudem gebe es einen einmaligen Bundesliga-Aufstiegsbonus – sollte Schalke 04 bis zur Saison 2029/30 in die Bundesliga aufsteigen, werde den Anlegern einmalig 1,50 % zusätzlich ausgezahlt.
In den vergangenen 13 Jahren hätten die Königsblauen ihre aus den Anleihen resultierenden Verpflichtungen stets vollständig erfüllt. "Wir waren und sind ein verlässlicher Schuldner – das ist uns wichtig, und das bleibt auch so", sage Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers. "Mit unserer neuen Anleihe bieten wir wieder eine attraktive Anlagemöglichkeit mit einem lukrativen Zinssatz und einem einmaligen Bundesliga-Bonus."
Eckdaten Schalke 04 Anleihe 2025/30
Emittent Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Umtauschfrist 31. Oktober bis 17. November 2025
Zeichnungsfrist 31. Oktober bis 18. November 2025 (anleihe.schalke04.de);
31. Oktober bis 20. November 2025 (DirectPlace Börse Frankfurt, Privatplatzierung)
Zeichnungs-möglichkeit Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschangebots;
Webseite des FC Schalke 04 (die Zeichnungsstrecke wird von der Firma valantic Transaction Solutions GmbH als technischer Dienstleister bereitgestellt);
Börse Frankfurt über Haus- oder Depotbank;
Privatplatzierung über B. Metzler seel. Sohn & Co. AG als Sole Bookrunner
Emissionsvolumen bis zu 50,000 Mio. Euro gesamt
WKN/ISIN A460AT / DE000A460AT6
Zinssatz (Kupon) 6,50 % p.a.
Bundesliga-Bonus 1,50 % einmalig bei Aufstieg in die Bundesliga bis einschließlich der Saison 2029/2030
Zinszahlungen jährlich, erstmals am 26. November 2026
Laufzeit 26. November 2025 bis 26. November 2030
Rückzahlungskurs Nennbetrag (100 %)
Stückelung/
Mindestanlage 1.000,00 Euro
Covenants Negativerklärung, Drittverzugsklausel
Call Option des Emittenten ab 26. November 2027 zu 101,5 %,
ab 26. November 2028 zu 101,0 % und
ab 26. November 2029 zu 100,5 %
Wertpapierart Inhaber-Schuldverschreibung
Börsen-segment Quotation Board, Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse
Valuta/
Notierungs-aufnahme 26. November 2025 (News vom 29.10.2025)
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (30.10.2025/alc/n/a)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 106,651 € | 106,70 € | -0,049 € | -0,05% | 16.04./20:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A460AT6 | A460AT | 107,00 € | - € | |