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HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG begibt Unternehmensanleihe mit Kupon von 6,25%
11.09.12 10:15
anleihencheck.de
Westerburg (www.anleihencheck.de) - Die HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG, einer der führenden Asset Manager für Einzelhandelsimmobilien, gibt die Details zu ihrer am 3. September beschlossenen Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1EWNF4 / WKN A1EWNF) bekannt.
Die neu begebene Anleihe weist ein Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro auf, bei einem Mindestvolumen von 12 Mio. Euro. Der Kupon beträgt 6,25% p.a., die Stückelung liegt bei 1.000 Euro und das Papier verfügt über eine Laufzeit von fünf Jahren. Zeichnungsstart ist der 10. September 2012. Geplant ist eine spätere Notierung an der Börse Düsseldorf im mittelstandsmarkt.
Die HAHN Gruppe plant, mit Teilen des Emissionserlöses Darlehen für die eingebrachten Anleihe-Sicherheiten abzulösen. Die verbleibenden Mittel sollen insbesondere für die Ankaufsfinanzierung im Privatkundengeschäft eingesetzt werden. Der Mittelbedarf im Fondsgeschäft resultiert aus der kurz- bis mittelfristigen Ankaufsfinanzierung von Immobilien, Grundstücken und Anteilen an Objektgesellschaften, die nach erfolgter Konzeption in privaten Fondsvehikeln als Pluswertfonds oder auch Privatplatzierungen platziert werden sollen.
Bei dem Anleihevolumen von 20 Mio. Euro sind zum Zeitpunkt der Emission über 105 Prozent des Anlagebetrages und über 105 Prozent der laufenden Zinsverpflichtungen abgesichert.
Die Ratingagentur Scope Credit Rating GmbH hat für die Anleihe das Rating "A-" vergeben, was Investment Grade-Status entspricht. (11.09.2012/alc/n/a)
Die neu begebene Anleihe weist ein Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro auf, bei einem Mindestvolumen von 12 Mio. Euro. Der Kupon beträgt 6,25% p.a., die Stückelung liegt bei 1.000 Euro und das Papier verfügt über eine Laufzeit von fünf Jahren. Zeichnungsstart ist der 10. September 2012. Geplant ist eine spätere Notierung an der Börse Düsseldorf im mittelstandsmarkt.
Bei dem Anleihevolumen von 20 Mio. Euro sind zum Zeitpunkt der Emission über 105 Prozent des Anlagebetrages und über 105 Prozent der laufenden Zinsverpflichtungen abgesichert.
Die Ratingagentur Scope Credit Rating GmbH hat für die Anleihe das Rating "A-" vergeben, was Investment Grade-Status entspricht. (11.09.2012/alc/n/a)
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