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Hapag-Lloyd emittiert fünfjährige High Yield-Anleihe
19.09.13 14:32
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Die Hapag-Lloyd AG emittiert eine EUR-Anleihe mit einem Volumen von 200 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren, so fixed-income.org - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Die Transaktion werde von der Deutschen Bank, Citi und J.P. Morgan begleitet. Als Co-Manager würden Berenberg, IKB, M.M. Warburg und Morgan Stanley fungieren. Hapag-Lloyd werde von Moody's mit B2 (neg. Ausblick) und von S&P mit B+ (stab. Ausblick) eingestuft.
Hapag-Lloyd habe im ersten Halbjahr 2013 einen Umsatz von rund 3,4 Mrd. Euro erzielt und dabei ein EBITDA von 171,8 Mio. Euro erwirtschaftet.
Die Hapag-Lloyd-Anleihe 2010-15 (ISIN XS0545329624/ WKN A1EWQC) mit einem Kupon von 9,00% habe aktuell eine Rendite von knapp 7%.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Hapag-Lloyd AG
Ratings: B2 (neg), B+ (stab)
Volumen: 200 Mio. Euro
Laufzeit: 5 Jahre
Settlement: n.bek.
Kupon: n.bek.
Guidance: n.bek.
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angewendetes Recht: New York Law
Joint Bookrunner: Deutsche Bank, Citi und J.P. Morgan
Co-Manager: Berenberg, IKB, M.M.Warburg und Morgan Stanley (19.09.2013/alc/n/a)
Die Transaktion werde von der Deutschen Bank, Citi und J.P. Morgan begleitet. Als Co-Manager würden Berenberg, IKB, M.M. Warburg und Morgan Stanley fungieren. Hapag-Lloyd werde von Moody's mit B2 (neg. Ausblick) und von S&P mit B+ (stab. Ausblick) eingestuft.
Die Hapag-Lloyd-Anleihe 2010-15 (ISIN XS0545329624/ WKN A1EWQC) mit einem Kupon von 9,00% habe aktuell eine Rendite von knapp 7%.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Hapag-Lloyd AG
Ratings: B2 (neg), B+ (stab)
Volumen: 200 Mio. Euro
Laufzeit: 5 Jahre
Settlement: n.bek.
Kupon: n.bek.
Guidance: n.bek.
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angewendetes Recht: New York Law
Joint Bookrunner: Deutsche Bank, Citi und J.P. Morgan
Co-Manager: Berenberg, IKB, M.M.Warburg und Morgan Stanley (19.09.2013/alc/n/a)