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HeidelbergCement emittiert fünfjährige High Yield-Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro - Anleihenews
05.03.14 12:31
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - HeidelbergCement (ISIN DE0006047004/ WKN 604700) emittiert eine High Yield-Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren, so fixed-income.org - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Erwartet werde ein Spread von 160 bis 170 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Das würde einer Rendite von rund 2,6% bis 2,7% entsprechen. Die Transaktion werde von Morgan Stanley und der Royal Bank of Scotland begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: HeidelbergCement Finance Luxembourg SA
Garant: HeidelbergCement AG and Hanson Limited
Corp. Ratings: Ba1, BB+
Bond Ratings (erwartet): Ba1, BB+ (05.03.2014/alc/n/a)
Erwartet werde ein Spread von 160 bis 170 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Das würde einer Rendite von rund 2,6% bis 2,7% entsprechen. Die Transaktion werde von Morgan Stanley und der Royal Bank of Scotland begleitet.
Emittent: HeidelbergCement Finance Luxembourg SA
Garant: HeidelbergCement AG and Hanson Limited
Corp. Ratings: Ba1, BB+
Bond Ratings (erwartet): Ba1, BB+ (05.03.2014/alc/n/a)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 190,65 € | 187,85 € | 2,80 € | +1,49% | 16.04./22:00 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE0006047004 | 604700 | 241,80 € | 158,80 € | |