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Hörmann Finance GmbH erwägt vorzeitige Rückzahlung der Anleihe 2013/18 - Neue Anleihe in Planung?
11.10.16 12:42
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Wird die Call-Option gezogen? Die Hörmann Finance GmbH liebäugelt mit der vorzeitigen Rückzahlung ihrer 2018 fälligen Unternehmensanleihe, das teilte der Technologiespezialist heute mit, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Die Kündigung (Call-Option) der bestehenden Anleihe wäre ab dem 5. Dezember 2016 zum Kurs von 102 Prozent möglich.
ANLEIHE CHECK: Die fünfjährige Hörmann-Anleihe sei mit einem Zinskupon von 6,25 Prozent ausgestattet und habe ein Gesamtvolumen von 50 Millionen Euro. Die Laufzeit ende im Dezember 2018, aktuell notiere der Bond bei 102,5 Prozent (Stand: 11.10.2016). In den Anleihebedingungen seien ab dem 5.12.2016 vorzeitige Rückzahlungsmöglichkeiten der Emittentin zu 102 Prozent und ab dem 5.12.2017 zu 101 Prozent des Nennwertes vorgesehen.
Neue Anleihe?
In diesem Zusammenhang prüfe Hörmann nach eigenen Angaben auch die Möglichkeiten einer teilweisen Refinanzierung, darunter die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe. Die Entscheidung über die Wahl des Refinanzierungsinstruments erfolge in Abhängigkeit vom Marktumfeld und dem Ausgang von Gesprächen mit Investoren und Finanzierungspartnern.
Ziel der Hörmann Finance GmbH sei es, angesichts des günstigen Zinsumfelds die mittel- bis langfristige Finanzierungsstruktur weiter zu optimieren und dank der komfortablen Liquiditätslage die Finanzverbindlichkeiten insgesamt zu reduzieren.
Ausbau der internationalen Aktivitäten
Im Geschäftsjahr 2015 habe die Hörmann Finance Gruppe mit 2.283 Mitarbeitern in den drei Geschäftsbereichen "Automotive", "Engineering" und "Kommunikation" einen Konzernumsatz von rund 435 Mio. Euro, ein operatives Ergebnis (EBIT) von 11,9 Mio. Euro und einen Konzerngewinn nach Steuern von 6,2 Mio. Euro erwirtschaftet. Die Unternehmensgruppe beabsichtige, in den nächsten Jahren ihre gute technologische Position durch permanente Investitionen weiter auszubauen und die internationalen Aktivitäten systematisch zu erweitern.
INFO: Die Euler Hermes Rating GmbH bewerte die Bonität und Zukunftsfähigkeit der Hörmann Finance GmbH derzeit mit der Rating-Note "BB-". Das Rating sei noch bis November 2016 gültig.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier.
(11.10.2016/alc/n/a)
Die Kündigung (Call-Option) der bestehenden Anleihe wäre ab dem 5. Dezember 2016 zum Kurs von 102 Prozent möglich.
Neue Anleihe?
Ziel der Hörmann Finance GmbH sei es, angesichts des günstigen Zinsumfelds die mittel- bis langfristige Finanzierungsstruktur weiter zu optimieren und dank der komfortablen Liquiditätslage die Finanzverbindlichkeiten insgesamt zu reduzieren.
Ausbau der internationalen Aktivitäten
Im Geschäftsjahr 2015 habe die Hörmann Finance Gruppe mit 2.283 Mitarbeitern in den drei Geschäftsbereichen "Automotive", "Engineering" und "Kommunikation" einen Konzernumsatz von rund 435 Mio. Euro, ein operatives Ergebnis (EBIT) von 11,9 Mio. Euro und einen Konzerngewinn nach Steuern von 6,2 Mio. Euro erwirtschaftet. Die Unternehmensgruppe beabsichtige, in den nächsten Jahren ihre gute technologische Position durch permanente Investitionen weiter auszubauen und die internationalen Aktivitäten systematisch zu erweitern.
INFO: Die Euler Hermes Rating GmbH bewerte die Bonität und Zukunftsfähigkeit der Hörmann Finance GmbH derzeit mit der Rating-Note "BB-". Das Rating sei noch bis November 2016 gültig.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier.
(11.10.2016/alc/n/a)