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Joh. Friedrich Behrens AG: Vorzeitige Ablösung der Anleihe 2015/20 möglich? - Anleihenews
25.05.17 09:20
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Die Joh. Friedrich Behrens AG meldet den erfolgreicher Abschluss einer neuen Finanzierung in Höhe von 8,0 Millionen Euro im Rahmen einer Mietkaufstruktur für eine Betriebsimmobilie, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Die neue Finanzierung mit einer Gesamtlaufzeit von 15 Jahren und einem laut Unternehmen "marktüblichen Zinssatz" löse den im Dezember 2015 mit dem Patrimonium Middle Market Debt Fund geschlossenen Kredit in Höhe von 10,5 Millionen Euro vorzeitig ab. Darüber hinaus scheine sich das Unternehmen zur weiteren Zinssenkung auch mit einer vorzeitigen Ablsöung der Unternehmensanleihe 2015/20 zu beschäftigen.
Vorzeitige Ablösung der Anleihe 2015/20?
Neben einem nachhaltigen Unternehmenswachstum und der Steigerung der Ertragskraft sei die Rückführung der Verschuldung das oberste Ziel der Behrens-Gruppe. Die Fremdkapitalkosten der Gruppe sollten daher langfristig deutlich reduziert werden, Fälligkeiten weiter aufgeteilt und die Zinslast sukzessive reduziert werden. Dafür seien laut Behrens AG neben einer vorzeitigen Rückführung der Unternehmensanleihe, die ab dem 11. November 2017 möglich wäre, auch weitere alternative kapitalmarktbasierte Finanzierungsinstrumente denkbar, die frühzeitig geprüft würden.
ANLEIHE CHECK: Die Behrens-Unternehmensanleihe 2015/2020 biete einen jährlichen Zins in Höhe von 7,75 Prozent und laufe bis zum 11. November 2020. Das Gesamtvolumen des Minibonds betrage 25 Millionen Euro. Die Anleihe habe aktuell einen Kurswert von 109 Prozent (Stand: 24. Mai 2017). Im März 2016 habe das Unternehmen seine erste Anleihe 2011/16 (ISIN DE000A1H3GE9 / WKN A1H3GE) mit einem Gesamtvolumen von 30 Millionen Euro planmäßig zurückgezahlt.
Langfristige Finanzierung mit der DAL
Mit Hilfe ihrer Betriebsimmobilie in Ahrensburg habe die Behrens AG eine neue langfristige Finanzierung mit der DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG abschließen und somit die bisherige mittelfristige Patrimonium Finanzierung, die im Rahmen des Refinanzierungskonzepts der ersten Unternehmensanleihe abgeschlossen worden sei, vorzeitig zum 30.06.2017 kündigen können.
Damit könne die Behrens AG die Fremdkapitalkosten der Gruppe deutlich reduzieren. Die DAL sei als Teil der Deutsche Leasing Gruppe der Spezialist für langfristige, assetbezogene Finanzierungen im Sparkassen-Finanzverbund in den Bereichen Immobilien, Energie, Transport/Logistik und damit ein erfahrener und solider Partner für strategische Unternehmensfinanzierung.
"Mit dieser Finanztransaktion und den verbesserten Konditionen erhöhen wir unsere langfristige Planungssicherheit deutlich und können darüber hinaus unsere Finanzierungsaufwendungen zukünftig verringern. Der neue Finanzierungsbaustein ergänzt unsere Gesamtfinanzierungsstruktur damit optimal", so Tobias Fischer-Zernin, Vorstand der Joh. Friedrich Behrens AG.
INFO: Die Behrens AG sei bei der Refinanzierung von der EULE Corporate Capital GmbH beraten und begleitet worden.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 24.05.2017) (25.05.2017/alc/n/a)
Die neue Finanzierung mit einer Gesamtlaufzeit von 15 Jahren und einem laut Unternehmen "marktüblichen Zinssatz" löse den im Dezember 2015 mit dem Patrimonium Middle Market Debt Fund geschlossenen Kredit in Höhe von 10,5 Millionen Euro vorzeitig ab. Darüber hinaus scheine sich das Unternehmen zur weiteren Zinssenkung auch mit einer vorzeitigen Ablsöung der Unternehmensanleihe 2015/20 zu beschäftigen.
Neben einem nachhaltigen Unternehmenswachstum und der Steigerung der Ertragskraft sei die Rückführung der Verschuldung das oberste Ziel der Behrens-Gruppe. Die Fremdkapitalkosten der Gruppe sollten daher langfristig deutlich reduziert werden, Fälligkeiten weiter aufgeteilt und die Zinslast sukzessive reduziert werden. Dafür seien laut Behrens AG neben einer vorzeitigen Rückführung der Unternehmensanleihe, die ab dem 11. November 2017 möglich wäre, auch weitere alternative kapitalmarktbasierte Finanzierungsinstrumente denkbar, die frühzeitig geprüft würden.
ANLEIHE CHECK: Die Behrens-Unternehmensanleihe 2015/2020 biete einen jährlichen Zins in Höhe von 7,75 Prozent und laufe bis zum 11. November 2020. Das Gesamtvolumen des Minibonds betrage 25 Millionen Euro. Die Anleihe habe aktuell einen Kurswert von 109 Prozent (Stand: 24. Mai 2017). Im März 2016 habe das Unternehmen seine erste Anleihe 2011/16 (ISIN DE000A1H3GE9 / WKN A1H3GE) mit einem Gesamtvolumen von 30 Millionen Euro planmäßig zurückgezahlt.
Mit Hilfe ihrer Betriebsimmobilie in Ahrensburg habe die Behrens AG eine neue langfristige Finanzierung mit der DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG abschließen und somit die bisherige mittelfristige Patrimonium Finanzierung, die im Rahmen des Refinanzierungskonzepts der ersten Unternehmensanleihe abgeschlossen worden sei, vorzeitig zum 30.06.2017 kündigen können.
Damit könne die Behrens AG die Fremdkapitalkosten der Gruppe deutlich reduzieren. Die DAL sei als Teil der Deutsche Leasing Gruppe der Spezialist für langfristige, assetbezogene Finanzierungen im Sparkassen-Finanzverbund in den Bereichen Immobilien, Energie, Transport/Logistik und damit ein erfahrener und solider Partner für strategische Unternehmensfinanzierung.
"Mit dieser Finanztransaktion und den verbesserten Konditionen erhöhen wir unsere langfristige Planungssicherheit deutlich und können darüber hinaus unsere Finanzierungsaufwendungen zukünftig verringern. Der neue Finanzierungsbaustein ergänzt unsere Gesamtfinanzierungsstruktur damit optimal", so Tobias Fischer-Zernin, Vorstand der Joh. Friedrich Behrens AG.
INFO: Die Behrens AG sei bei der Refinanzierung von der EULE Corporate Capital GmbH beraten und begleitet worden.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 24.05.2017) (25.05.2017/alc/n/a)
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