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Jung, DMS & Cie. begibt 5,50%-Anleihe - Öffentliches Angebot im November - Anleihenews
29.10.19 11:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Beschlossene Sache - die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH begibt eine fünfjährige Unternehmensanleihe mit einer jährlichen Verzinsung von 5,50% und einem Emissionsvolumen von bis zu 25 Mio. Euro, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Die Emission der neuen Anleihe erfolge im Wege eines öffentlichen Angebotes, einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger und eines freiwilligen Umtauschangebotes an Alt-Anleiheinhaber.
Anleihen-Refinanzierung und weiterer Geschäftsausbau
Die Mittelzuflüsse aus der Emission sollten für die Refinanzierung der ausstehenden JDC-Anleihe 2015/20 mit Fälligkeit am 21. Mai 2020 sowie zur Finanzierung des weiteren Wachstums der JDC-Gruppe verwendet werden. So seien für den Geschäftsausbau mit großvolumigen Vertriebspartnern (u.a. Albatros Versicherungsdienste, Sparda-Bank Baden-Württemberg, Bavaria Wirtschaftsagentur) einmalige Anfangsinvestitionen erforderlich gewesen, welche laut Emittentin zunehmend durch die generierten Erträge überkompensiert würden.
Der Wertpapierprospekt zur neuen Anleihe werde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") voraussichtlich in der ersten Novemberhälfte gebilligt, im Anschluss sei eine zweiwöchige Zeichnungs- und Umtauschfrist geplant. Die Emission beinhalte ein Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 an die Inhaber der Anleihe 2015/20 zum Nennbetrag zzgl. der Stückzinsen sowie einen Zusatzbetrag in Bar in Höhe von 10 Euro.
Hinweis: Die Transaktion werde durch die BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG in ihrer Funktion als Global Coordinator und Bookrunner federführend begleitet.
Entwicklung der White-Label-Plattform
Mit den Mitteln aus der Anleihe 2015/20 habe die JDC Group in den vergangenen Jahren erfolgreich große Versicherungsbestände erworben, welche die mitfinanziert habe. Diese White-Label-Plattform ermögliche sowohl Großkunden als auch allen anderen angebundenen Vermittlern von Frontend bis Backend eine umfassende Abwicklungsarchitektur aus einer Hand. Outsourcing-Verträge mit mehreren Großkunden seien 2019 angelaufen und würden für einsetzende Skalierungseffekte und zunehmende wiederkehrende Erträge sorgen.
INFO: Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH sei eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der börsennotierten JDC Group AG.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 28.10.2019) (29.10.2019/alc/n/a)
Die Emission der neuen Anleihe erfolge im Wege eines öffentlichen Angebotes, einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger und eines freiwilligen Umtauschangebotes an Alt-Anleiheinhaber.
Die Mittelzuflüsse aus der Emission sollten für die Refinanzierung der ausstehenden JDC-Anleihe 2015/20 mit Fälligkeit am 21. Mai 2020 sowie zur Finanzierung des weiteren Wachstums der JDC-Gruppe verwendet werden. So seien für den Geschäftsausbau mit großvolumigen Vertriebspartnern (u.a. Albatros Versicherungsdienste, Sparda-Bank Baden-Württemberg, Bavaria Wirtschaftsagentur) einmalige Anfangsinvestitionen erforderlich gewesen, welche laut Emittentin zunehmend durch die generierten Erträge überkompensiert würden.
Hinweis: Die Transaktion werde durch die BankM - Repräsentanz der flatex Bank AG in ihrer Funktion als Global Coordinator und Bookrunner federführend begleitet.
Entwicklung der White-Label-Plattform
Mit den Mitteln aus der Anleihe 2015/20 habe die JDC Group in den vergangenen Jahren erfolgreich große Versicherungsbestände erworben, welche die mitfinanziert habe. Diese White-Label-Plattform ermögliche sowohl Großkunden als auch allen anderen angebundenen Vermittlern von Frontend bis Backend eine umfassende Abwicklungsarchitektur aus einer Hand. Outsourcing-Verträge mit mehreren Großkunden seien 2019 angelaufen und würden für einsetzende Skalierungseffekte und zunehmende wiederkehrende Erträge sorgen.
INFO: Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH sei eine einhundertprozentige Tochtergesellschaft der börsennotierten JDC Group AG.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 28.10.2019) (29.10.2019/alc/n/a)