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Karlsberg Brauerei-Unternehmensanleihe erfolgreich platziert
11.09.12 11:21
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Die Karlsberg Brauerei GmbH hat ihre Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1REWV2 / WKN A1REWV) mit einem Volumen von 30 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich platziert, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Aufgrund der hohen Nachfrage sei die Zeichnungsfrist für das Karlsberg Wertpapier bereits am ersten Zeichnungstag nach gut zwei Stunden vorzeitig beendet worden. Das mit einem jährlichen Zinssatz von 7,375% ausgestattete Papier sei zu diesem Zeitpunkt bereits rund 2,5-fach überzeichnet gewesen. Dabei seien rund 80% der Zeichnungen auf institutionelle Investoren und rund 20% auf private Investoren entfallen. Alle von Privatanlegern über die Börse Frankfurt erfolgten Orders seien bis zu einem Volumen von 4.000 Euro vollständig zugeteilt worden, Orders über 4.000 Euro seien mit 4.000 Euro berücksichtigt worden.
Bereits morgen, Mittwoch, 12. September 2012, werde das Karlsberg Wertpapier in den Handel an der Börse Frankfurt (Entry Standard) eingeführt.
"Wir freuen uns über das große Interesse und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen", würden Christian Weber, Verantwortlicher für die strategische Unternehmensführung, und Ralph Breuling, für Finanzen zuständiger Prokurist der Emittentin, mitteilen. "Mit dem Emissionserlös werden wir das Wachstum unserer starken Marken begleiten und die operative Ertragsverbesserung der letzten Jahre nochmals beschleunigen."
Die Transaktion sei durch die IKB Deutsche Industriebank AG (ISIN DE0008063306 / WKN 806330) als Emissionsbank, Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechtsberater sowie durch die IR.on AG als Kommunikations- und Marketingberater begleitet worden. (11.09.2012/alc/n/a)
Aufgrund der hohen Nachfrage sei die Zeichnungsfrist für das Karlsberg Wertpapier bereits am ersten Zeichnungstag nach gut zwei Stunden vorzeitig beendet worden. Das mit einem jährlichen Zinssatz von 7,375% ausgestattete Papier sei zu diesem Zeitpunkt bereits rund 2,5-fach überzeichnet gewesen. Dabei seien rund 80% der Zeichnungen auf institutionelle Investoren und rund 20% auf private Investoren entfallen. Alle von Privatanlegern über die Börse Frankfurt erfolgten Orders seien bis zu einem Volumen von 4.000 Euro vollständig zugeteilt worden, Orders über 4.000 Euro seien mit 4.000 Euro berücksichtigt worden.
"Wir freuen uns über das große Interesse und bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen", würden Christian Weber, Verantwortlicher für die strategische Unternehmensführung, und Ralph Breuling, für Finanzen zuständiger Prokurist der Emittentin, mitteilen. "Mit dem Emissionserlös werden wir das Wachstum unserer starken Marken begleiten und die operative Ertragsverbesserung der letzten Jahre nochmals beschleunigen."
Die Transaktion sei durch die IKB Deutsche Industriebank AG (ISIN DE0008063306 / WKN 806330) als Emissionsbank, Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechtsberater sowie durch die IR.on AG als Kommunikations- und Marketingberater begleitet worden. (11.09.2012/alc/n/a)
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