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Katjes hat Zeichnungsfrist der neuen 4,25%-Anleihe vorzeitig beendet - Anleihenews
09.04.19 08:45
anleihencheck.de
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Katjes International GmbH & Co. KG, die internationale Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe, hat die Zeichnungsfrist der neuen Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2TST99 / WKN A2TST9) aufgrund der hohen Nachfrage am ersten Tag vorzeitig beendet, so die Katjes International GmbH & Co. KG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
Die Transaktion war mit über EUR 190 Mio. deutlich überzeichnet.
Daher hat sich die Katjes International entschieden das Volumen von dem geplanten Zielvolumen von EUR 100 Mio. auf EUR 110 Mio. aufzustocken, um sowohl institutionellen als auch Privatanlegern eine höhere Zuteilung zu ermöglichen. Der Gesamtnennbetrag der Anleihe beläuft sich somit auf EUR 110 Mio.
Der Zinssatz wurde auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge im Rahmen der Privatplatzierung auf 4,25 Prozent pro Jahr festgelegt und liegt damit am unteren Ende der angebotenen Spanne.
Der Ausgabekurs der neuen Anleihe liegt bei 100 Prozent. Die anfängliche Rendite beträgt somit 4,25 Prozent pro Jahr. Der Katjes International GmbH & Co. KG fließen aus der Begebung der neuen Anleihe Nettoemissionserlöse in Höhe von rund EUR 107,2 Mio. zu. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Schuldverschreibungen im Quotation Board, einem Handelssegment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse, wird voraussichtlich der 9. April 2019 sein. Ausgabe- und Valutatag ist der 12. April 2019.
Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner der Transaktion ist die Bankhaus Lampe KG. (Pressemitteilung vom 08.04.2018) (09.04.2019/alc/n/a)
Die Transaktion war mit über EUR 190 Mio. deutlich überzeichnet.
Der Zinssatz wurde auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge im Rahmen der Privatplatzierung auf 4,25 Prozent pro Jahr festgelegt und liegt damit am unteren Ende der angebotenen Spanne.
Der Ausgabekurs der neuen Anleihe liegt bei 100 Prozent. Die anfängliche Rendite beträgt somit 4,25 Prozent pro Jahr. Der Katjes International GmbH & Co. KG fließen aus der Begebung der neuen Anleihe Nettoemissionserlöse in Höhe von rund EUR 107,2 Mio. zu. Der erste Handelstag (Handel per Erscheinen) für die Schuldverschreibungen im Quotation Board, einem Handelssegment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse, wird voraussichtlich der 9. April 2019 sein. Ausgabe- und Valutatag ist der 12. April 2019.
Sole Global Coordinator and Sole Bookrunner der Transaktion ist die Bankhaus Lampe KG. (Pressemitteilung vom 08.04.2018) (09.04.2019/alc/n/a)
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