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LANXESS begibt erstmals eine nachrangige Anleihe - Anleihenews
12.12.16 08:30
Börse Stuttgart
Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Umsatzspitzenreiter bei den Unternehmensanleihen an der Börse Stuttgart war in der letzten Woche mit Abstand eine von LANXESS begebene Hybridanleihe (ISIN XS1405763019 / WKN A2DACG), so die Börse Stuttgart.
In den ersten Handelstagen hätten mehr als 23 Millionen Euro den Besitzer gewechselt. Der Bond des Spezialchemiekonzerns im Volumen von 500 Millionen Euro laufe bis Dezember 2076 und werde bis zum 6. Juni 2023 mit 4,5 Prozent p.a. verzinst. Danach orientiere sich der Kupon am 5-Jahres-EUR-Swapsatz (EUSA5) + 451 Basispunkte bis zum 06.06.2028; danach am 5-Jahres-EUR-Swapsatz (EUSA5) + 476 Basispunkte bis zum 06.06.2043; danach am 5-Jahres-EUR-Swapsatz (EUSA5) + 551 Basispunkte. Das Papier sei erstmals zum 06.06.2023 zu 100 Prozent durch den Emittenten kündbar, danach jährlich zum 06.06. Die Mindeststückelung betrage 1.000 Euro nominal.
Mit dem Erlös der nachrangigen Anleihe, die von den Ratingagenturen teilweise als Eigenkapital angerechnet werde, wolle LANXESS die Übernahme des US-Konzerns Chemtura finanzieren. (Ausgabe 48 vom 09.12.2016) (12.12.2016/alc/n/a)
In den ersten Handelstagen hätten mehr als 23 Millionen Euro den Besitzer gewechselt. Der Bond des Spezialchemiekonzerns im Volumen von 500 Millionen Euro laufe bis Dezember 2076 und werde bis zum 6. Juni 2023 mit 4,5 Prozent p.a. verzinst. Danach orientiere sich der Kupon am 5-Jahres-EUR-Swapsatz (EUSA5) + 451 Basispunkte bis zum 06.06.2028; danach am 5-Jahres-EUR-Swapsatz (EUSA5) + 476 Basispunkte bis zum 06.06.2043; danach am 5-Jahres-EUR-Swapsatz (EUSA5) + 551 Basispunkte. Das Papier sei erstmals zum 06.06.2023 zu 100 Prozent durch den Emittenten kündbar, danach jährlich zum 06.06. Die Mindeststückelung betrage 1.000 Euro nominal.
Mit dem Erlös der nachrangigen Anleihe, die von den Ratingagenturen teilweise als Eigenkapital angerechnet werde, wolle LANXESS die Übernahme des US-Konzerns Chemtura finanzieren. (Ausgabe 48 vom 09.12.2016) (12.12.2016/alc/n/a)
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