Luxuskonzern Kering emittiert Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren


30.09.13 15:21
fixed-income.org

Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Der französische Luxuskonzern Kering (vormals PPR) (ISIN FR0000121485/ WKN 851223) emittiert eine EUR-Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.

Die Transaktion werde von Credit Agricole CIB, Natixis und Société Générale begleitet. Erwartet werde ein Spread von rund 75 bis 80 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Zu Kering würden u.a. Gucci, Yves Saint Laurent und Puma gehören.

Eckdaten der Anleihe:

Emittent: Kering
Ratings: BBB (stab)
Volumen: 500 Mio. Euro (werde nicht erhöht)
Laufzeit: 08.10.2018
Settlement: 08.10.2013
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +75 bis 80 Basispunkte
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Joint Bookrunner: Credit Agricole CIB, Natixis und Société Générale (30.09.2013/alc/n/a)