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Metalcorp platziert erfolgreich neue 7% Unternehmensanleihe - Anleihenews
29.09.17 11:17
anleihencheck.de
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Metalcorp-Gruppe, ein weltweit aktiver Dienstleister für die Beschaffung, Logistik und den Handel von Stahl und Nichteisen-Metallen (NE-Metalle) sowie ein führender unabhängiger Produzent von Walzbarren aus Sekundäraluminium in Europa, hat ihre neue Unternehmensanleihe 2017/2022 (ISIN DE000A19MDV0 / WKN A19MDV) mit einem Volumen von 50 Mio., so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
Euro bei privaten und institutionellen Investoren in voller Höhe platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und bietet eine jährliche Verzinsung von 7%.
Vom Gesamtvolumen in Höhe von 50 Mio. Euro stammen 25,6 Mio. Euro aus dem Umtauschangebot für Investoren der Anleihe 2013/2018. Der verbleibende Anteil im Volumen von 24,4 Mio. Euro wurde im Wesentlichen im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren generiert.
Die Einbeziehung der Anleihe 2017/2022 in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 2. Oktober 2017 geplant.
Die Transaktion wurde von der BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG als Global Coordinator und Bookrunner begleitet.
Eckdaten zur Anleihe
Emittentin: Metalcorp Group B.V.
Emissionsvolumen: 50 Millionen Euro
Unternehmensrating: BB (Creditreform, März 2017)
Kupon: 7% p.a.
Ausgabepreis: 100 %
Stückelung: 1.000 Euro
Laufzeit: 5 Jahre: 02.10.2017 - 02.10.2022 (ausschließlich)
Börse: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Global Coordinator und Bookrunner: BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG (29.09.2017/alc/n/a)
Euro bei privaten und institutionellen Investoren in voller Höhe platziert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und bietet eine jährliche Verzinsung von 7%.
Die Transaktion wurde von der BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG als Global Coordinator und Bookrunner begleitet.
Eckdaten zur Anleihe
Emittentin: Metalcorp Group B.V.
Emissionsvolumen: 50 Millionen Euro
Unternehmensrating: BB (Creditreform, März 2017)
Kupon: 7% p.a.
Ausgabepreis: 100 %
Stückelung: 1.000 Euro
Laufzeit: 5 Jahre: 02.10.2017 - 02.10.2022 (ausschließlich)
Börse: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)
Global Coordinator und Bookrunner: BankM - Repräsentanz der FinTech Group Bank AG (29.09.2017/alc/n/a)