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Neue Anleihe! GOLFINO AG begibt Minibond mit 8,00 Prozent Zinsen p.a. - Anleihenews
05.10.16 10:45
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Neuemission - die GOLFINO AG begibt eine neue siebenjährige Unternehmensanleihe (ISIN DE000A2BPVE8 / WKN A2BPVE), berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Der neue nachrangige Minibond habe ein Volumen von bis zu 4,0 Millionen Euro und werde jährlich mit 8,00 Prozent verzinst.
GOLFINO-Anleihe 2016/23
Die Mindestzeichnungssumme betrage 1.000 Euro und sei somit auch für Privatanleger in Deutschland und Luxemburg interessant. Die Laufzeit der neuen GOLFINO-Anleihe 2016/23 beginne am 18. November 2016 und ende am 18. November 2023. Die Zinszahlungen würden dabei jährlich stattfinden.
Hinweis: Die neuen Schuldverschreibungen seien mit einem Nachrang ausgestattet und würden unmittelbare, unbedingte und untereinander gleichberechtigte Verbindlichkeiten der Emittentin begründen, die gegenüber allen anderen gegenwärtigen und zukünftigen unmittelbaren und unbedingten Verbindlichkeiten der Emittentin nachrangig seien.
Umtausch der Alt-Anleihe
Neben den neuen Schuldverschreibungen biete GOLFINO seinen Alt-Gläubigern auch ein Umtauschrecht in neue Anleihen an. Die Gläubiger der Erstanleihe könnten zudem von einer Mehrerwerbsoption Gebrauch machen.
Anleihe-Inhaber der Alt-Anleihe 2012/17, die ihre Anleihen zum Umtausch anbieten würden, würden zusätzlich zu den vollen Zinsen für die laufende Zinsperiode voraussichtlich 45,09 Euro je umgetauschter Alt-Anleihe 2012/17 erhalten.
ANLEIHE CHECK: Die Unternehmensanleihe 2012/17 der GOLFINO AG habe ein Gesamtvolumen von zwölf Millionen Euro und werde jährlich mit 7,25 Prozent verzinst. Im April 2017 werde die Anleihe fällig. Sie notiere aktuell bei 92 Prozent (Stand: 04.10.2016).
Angebotszeitraum
Der Angebotszeitraum beginne am 5. Oktober 2016 und ende für das allgemeine öffentliche Angebot voraussichtlich am 28. Oktober 2016 und für das Umtauschangebot und die Mehrerwerbsoption voraussichtlich am 11. November 2016. Neue Interessenten könnten die Anleihe bis zum 28. Oktober 2016 (vorzeitige Schließung möglich) über ein Formular auf der GOLFINO Webseite zeichnen.
Hinweis: Die neue GOLFINO-Anleihe 2016/23 solle unmittelbar nach der Ausgabe in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG, also voraussichtlich am 18. November 2016, einbezogen werden.
"Die neue nachrangige Anleihe ist Bestandteil unseres mittelfristigen Finanzierungskonzepts. Dies ist wichtig für die nächsten Expansionsschritte. Wir haben mit zwei starken Bankpartnern als Arrangeuren eine grundsätzliche Einigung über die Struktur einer Konsortialfinanzierung erzielt. Dadurch werden wir die Zinskosten insgesamt senken können. Dennoch möchten wir weiterhin am Kapitalmarkt bleiben und das Vertrauen unserer oftmals langjährigen Anleiheinvestoren zurückgeben, indem wir wieder eine attraktive Anlagemöglichkeit bieten", so CEO Dr. Bernd Kirsten.
Unternehmensrating mit "B+" bestätigt
Die Creditreform Rating AG habe unterdessen das Unternehmensrating der GOLFINO AG von "B+" bestätigt und das (watch) zurückgezogen. Der Ausblick sei stabil, so die Rating-Analysten. Darüber hinaus sei die Geschäftsentwicklung annähernd so stabil wie im Vorjahr. Zudem habe das Unternehmen laut Creditreform weitere Fortschritte im Rahmen der Konkretisierung der Neustrukturierung der Finanzierung vorgelegt. Eine erfolgreiche Umsetzung in den nächsten Monaten würden die Ratinganalysten als wesentlich in Bezug auf die aktuelle Ratingeinschätzung ansehen.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 04.10.2016) (05.10.2016/alc/n/a)
Der neue nachrangige Minibond habe ein Volumen von bis zu 4,0 Millionen Euro und werde jährlich mit 8,00 Prozent verzinst.
Die Mindestzeichnungssumme betrage 1.000 Euro und sei somit auch für Privatanleger in Deutschland und Luxemburg interessant. Die Laufzeit der neuen GOLFINO-Anleihe 2016/23 beginne am 18. November 2016 und ende am 18. November 2023. Die Zinszahlungen würden dabei jährlich stattfinden.
Hinweis: Die neuen Schuldverschreibungen seien mit einem Nachrang ausgestattet und würden unmittelbare, unbedingte und untereinander gleichberechtigte Verbindlichkeiten der Emittentin begründen, die gegenüber allen anderen gegenwärtigen und zukünftigen unmittelbaren und unbedingten Verbindlichkeiten der Emittentin nachrangig seien.
Umtausch der Alt-Anleihe
Neben den neuen Schuldverschreibungen biete GOLFINO seinen Alt-Gläubigern auch ein Umtauschrecht in neue Anleihen an. Die Gläubiger der Erstanleihe könnten zudem von einer Mehrerwerbsoption Gebrauch machen.
ANLEIHE CHECK: Die Unternehmensanleihe 2012/17 der GOLFINO AG habe ein Gesamtvolumen von zwölf Millionen Euro und werde jährlich mit 7,25 Prozent verzinst. Im April 2017 werde die Anleihe fällig. Sie notiere aktuell bei 92 Prozent (Stand: 04.10.2016).
Angebotszeitraum
Der Angebotszeitraum beginne am 5. Oktober 2016 und ende für das allgemeine öffentliche Angebot voraussichtlich am 28. Oktober 2016 und für das Umtauschangebot und die Mehrerwerbsoption voraussichtlich am 11. November 2016. Neue Interessenten könnten die Anleihe bis zum 28. Oktober 2016 (vorzeitige Schließung möglich) über ein Formular auf der GOLFINO Webseite zeichnen.
Hinweis: Die neue GOLFINO-Anleihe 2016/23 solle unmittelbar nach der Ausgabe in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG, also voraussichtlich am 18. November 2016, einbezogen werden.
"Die neue nachrangige Anleihe ist Bestandteil unseres mittelfristigen Finanzierungskonzepts. Dies ist wichtig für die nächsten Expansionsschritte. Wir haben mit zwei starken Bankpartnern als Arrangeuren eine grundsätzliche Einigung über die Struktur einer Konsortialfinanzierung erzielt. Dadurch werden wir die Zinskosten insgesamt senken können. Dennoch möchten wir weiterhin am Kapitalmarkt bleiben und das Vertrauen unserer oftmals langjährigen Anleiheinvestoren zurückgeben, indem wir wieder eine attraktive Anlagemöglichkeit bieten", so CEO Dr. Bernd Kirsten.
Unternehmensrating mit "B+" bestätigt
Die Creditreform Rating AG habe unterdessen das Unternehmensrating der GOLFINO AG von "B+" bestätigt und das (watch) zurückgezogen. Der Ausblick sei stabil, so die Rating-Analysten. Darüber hinaus sei die Geschäftsentwicklung annähernd so stabil wie im Vorjahr. Zudem habe das Unternehmen laut Creditreform weitere Fortschritte im Rahmen der Konkretisierung der Neustrukturierung der Finanzierung vorgelegt. Eine erfolgreiche Umsetzung in den nächsten Monaten würden die Ratinganalysten als wesentlich in Bezug auf die aktuelle Ratingeinschätzung ansehen.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 04.10.2016) (05.10.2016/alc/n/a)
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