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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Erfolgreiche Aufstockung der 6,5%-Unternehmensanleihe - Anleihenews
28.03.19 12:15
anleihencheck.de
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern, Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die Automobilindustrie, hat ihre 6,5%-Unternehmensanleihe 2018/2024 (ISIN DE000A2NBR88 / WKN A2NBR8) erfolgreich um das Maximalvolumen von 5 Mio. Euro auf 17,5 Mio. Euro aufgestockt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:
Die neuen Schuldverschreibungen wurden zum Nennbetrag zuzüglich Stückzinsen im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen Investoren platziert.
Die zufließenden Mittel aus der Aufstockung sollen insbesondere in E-Mobilitätsprojekte investiert werden. Dazu gehören der Ausbau der erforderlichen Entwicklungskapazitäten (Personal, Software), eine Kapazitätserweiterung (bspw. Schweiß- und Härtetechnik), die Vorfinanzierung von Entwicklungsprojekten (Muster, Vorprodukte), der Ausbau im Bereich Synchronisierung für Hybrid-Technik sowie Investitionen in Maschinen für Zahnräder und Wellen im LKW-Bereich.
Die neuen Schuldverschreibungen werden voraussichtlich am 1. April 2019 unter der Interims-ISIN DE000A2TR489 / WKN A2TR48 in den Open Markt (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und nach einer Übergangszeit (TEFRA-D) voraussichtlich Mitte Mai in die bestehende Notierung der 6,5%-Unternehmensanleihe 2018/2024 (WKN A2NBR8) überführt werden.
Als Bookrunner der erfolgreichen Transaktion fungierte die Quirin Privatbank AG und als Financial Advisor die DICAMA AG.
Kontakt:
Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de (28.03.2019/alc/n/a)
Die neuen Schuldverschreibungen wurden zum Nennbetrag zuzüglich Stückzinsen im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen Investoren platziert.
Die neuen Schuldverschreibungen werden voraussichtlich am 1. April 2019 unter der Interims-ISIN DE000A2TR489 / WKN A2TR48 in den Open Markt (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und nach einer Übergangszeit (TEFRA-D) voraussichtlich Mitte Mai in die bestehende Notierung der 6,5%-Unternehmensanleihe 2018/2024 (WKN A2NBR8) überführt werden.
Als Bookrunner der erfolgreichen Transaktion fungierte die Quirin Privatbank AG und als Financial Advisor die DICAMA AG.
Kontakt:
Frank Ostermair/Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de (28.03.2019/alc/n/a)
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