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Neuemission: BENO Holding AG plant Anleihemission an der Börse München - Anleihenews
19.10.20 08:45
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Weiterer Immobilien-Bond - die BENO Holding AG plant in den kommenden Wochen die Emission einer Unternehmensanleihe an der Börse München, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Schon Anfang September habe der Immobilien-Investor mitgeteilt, im vierten Quartal des Jahres eine neue Anleihe mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro begeben zu wollen. Der Emissionserlös solle im Wesentlichen der Wachstumsfinanzierung durch den Kauf weiterer Immobilien dienen. Zudem solle die BENO-Wandelanleihe 2014/21 refinanziert werden. Weitere Eckdaten zur geplanten Anleihe habe das in Starnberg ansässige Unternehmen noch nicht genannt.
INFO: Die BENO Gruppe sei ein Immobilienbestandshalter und investiere seit dem Jahr 2008 in Light Industrial Immobilien im deutschsprachigen Raum.
Immobilien-Portfolio
Im breit diversifizierten Portfolio würden sich derzeit an 11 Standorten 37 Gewerbeeinheiten mit einer Nutzfläche von insgesamt rund 140.000 m2 befinden. Der Verkehrswert des Portfolios liege bei rund 59 Mio. Euro (Stand 31. Dezember 2019). Zu den derzeit 37 Mietern würden überwiegend mittelständische Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen gehören. Die Assetklasse Light Industrial umfasse Gewerbeareale mit gemischter Nutzung aus Logistik, Verwaltung und Produktion.
"Als Spezialist für betriebsnotwendige Immobilien halten wir einen sehr engen Kontakt zu unseren Mietern und entwickeln bedarfsgerecht unsere Bestandsobjekte laufend weiter. Durch konsequentes Property-Management sind wir in der Lage, Mieterträge, Mietlaufzeiten und Werte nachhaltig zu steigern. Unsere Mieter verbessern durch einen Verkauf an uns sowohl Bilanzstruktur als auch Bonität und profitieren durch die im Vergleich mit einem Neubau sehr günstigen Mieten. Die in den letzten Jahren stark gestiegenen Baukosten spielen uns dabei in die Hände", sage Florian Renner, Vorstand der BENO Holding AG. "Im Bereich dieser betriebsnotwendigen Immobilien sehen wir in steigendem Maß attraktive Möglichkeiten, unser Portfolio zu erweitern und Wertpotenziale zu heben. Daher jetzt der Schritt an den Kapitalmarkt."
Finanzkennzahlen
Im Jahr 2019 habe die BENO Holding den Konzernumsatz nach IFRS um 3,5% auf 6,63 Mio. Euro gesteigert. Durch gezielte Instandhaltungsmaßnahmen habe sich das operative Ergebnis (EBIT) von 3,12 auf 4,48 Mio. Euro und der Konzerngewinn von 0,98 Mio. Euro auf 2,19 Mio. Euro steigern lassen. Aufgrund des Jahresüberschusses und einer durchgeführten Kapitalerhöhung sei das Konzerneigenkapital im Jahr 2019 auf 16,5 Mio. EUR (Vj: 10,1 Mio. EUR) und damit die Eigenkapitalquote auf 26,7% (Vj: 18,6%) gewachsen.
Auf Ebene des Immobilienportfolios habe der Verschuldungsgrad (LTV) zum 31. Dezember 2019 bei 48,2% (Vj: 55,6%) und der korrespondierende NAV (Net Asset Value) zum 31. Dezember 2019 bei 30,3 Mio. Euro (Vj: 23,0 Mio. EUR) gelegen.
Beno-Wandelanleihe 2014/21
ANLEIHE CHECK: Die im April 2014 begebene Wandelanleihe (ISIN DE000A11QP91 / WKN A11QP9) der BENO Holding AG mit Laufzeit bis 14.04.2021 verfüge über einen Zinskupon von 5,00% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 15.04. und 15.10.). Das Emissionsvolumen betrage 10 Mio. Euro.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 12.10.2020) (19.10.2020/alc/n/a)
Schon Anfang September habe der Immobilien-Investor mitgeteilt, im vierten Quartal des Jahres eine neue Anleihe mit einem Volumen von bis zu 30 Mio. Euro begeben zu wollen. Der Emissionserlös solle im Wesentlichen der Wachstumsfinanzierung durch den Kauf weiterer Immobilien dienen. Zudem solle die BENO-Wandelanleihe 2014/21 refinanziert werden. Weitere Eckdaten zur geplanten Anleihe habe das in Starnberg ansässige Unternehmen noch nicht genannt.
Immobilien-Portfolio
Im breit diversifizierten Portfolio würden sich derzeit an 11 Standorten 37 Gewerbeeinheiten mit einer Nutzfläche von insgesamt rund 140.000 m2 befinden. Der Verkehrswert des Portfolios liege bei rund 59 Mio. Euro (Stand 31. Dezember 2019). Zu den derzeit 37 Mietern würden überwiegend mittelständische Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen gehören. Die Assetklasse Light Industrial umfasse Gewerbeareale mit gemischter Nutzung aus Logistik, Verwaltung und Produktion.
Finanzkennzahlen
Im Jahr 2019 habe die BENO Holding den Konzernumsatz nach IFRS um 3,5% auf 6,63 Mio. Euro gesteigert. Durch gezielte Instandhaltungsmaßnahmen habe sich das operative Ergebnis (EBIT) von 3,12 auf 4,48 Mio. Euro und der Konzerngewinn von 0,98 Mio. Euro auf 2,19 Mio. Euro steigern lassen. Aufgrund des Jahresüberschusses und einer durchgeführten Kapitalerhöhung sei das Konzerneigenkapital im Jahr 2019 auf 16,5 Mio. EUR (Vj: 10,1 Mio. EUR) und damit die Eigenkapitalquote auf 26,7% (Vj: 18,6%) gewachsen.
Auf Ebene des Immobilienportfolios habe der Verschuldungsgrad (LTV) zum 31. Dezember 2019 bei 48,2% (Vj: 55,6%) und der korrespondierende NAV (Net Asset Value) zum 31. Dezember 2019 bei 30,3 Mio. Euro (Vj: 23,0 Mio. EUR) gelegen.
Beno-Wandelanleihe 2014/21
ANLEIHE CHECK: Die im April 2014 begebene Wandelanleihe (ISIN DE000A11QP91 / WKN A11QP9) der BENO Holding AG mit Laufzeit bis 14.04.2021 verfüge über einen Zinskupon von 5,00% p.a. (Zinstermin halbjährlich am 15.04. und 15.10.). Das Emissionsvolumen betrage 10 Mio. Euro.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 12.10.2020) (19.10.2020/alc/n/a)