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Neuemission: SANHA begibt 8,75%-Anleihe - Zielvolumen von 20 Mio. Euro - Anleihenews
05.11.24 10:54
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Neuer KMU-Bond - die SANHA GmbH & Co. KG, einer der größten Herstellern von Rohrleitungssystemen in Europa, begibt neue fünfjährige Unternehmensanleihe und plant in diesem Zusammenhang eine vorzeitige Refinanzierung ihrer laufenden Anleihe 2013/26, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Die neue SANHA-Anleihe 2024/29 habe ein Zielvolumen von 20 Mio. Euro und werde jährlich mit 8,75% verzinst, wobei die Kupon-Auszahlung halbjährlich erfolge. Die Erlöse aus der Anleiheemission sollten der vorzeitigen Ablösung eines Teils der bestehenden Anleihe 2013/26 (ISIN DE000A1TNA70 / WKN A1TNA7) im Gesamtnennbetrag von 33,7 Mio. Euro dienen. Neben einem öffentlichen Angebot (Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro) solle es daher auch ein Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2013/26 geben.
Zeichnungs- und Umtauschphase:
- Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die Emittenten-Website beginne am 5. November 2024 und ende am 3. Dezember 2024.
- Eine Zeichnung der neuen SANHA-Anleihe über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt sei vom 18. November 2024 bis zum 6. Dezember 2024 um 12:00 Uhr möglich.
- Das Umtauschangebot an Alt-Anleiheinhaber laufe vom 6. November 2024 bis zum 2. Dezember 2024 um 18:00 Uhr. Für jede umgetauschte Anleihe 2013/26 würden die Inhaber eine neue Anleihe 2024/29, einen Barausgleichsbetrag in Höhe von 30,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen erhalten.
Das öffentliche Anleihe-Angebot erfolge in Deutschland und Luxemburg. Im Rahmen einer Privatplatzierung würden die Schuldverschreibungen darüber hinaus ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern angeboten. Die Emission richte sich sowohl an institutionelle Investoren und Vermögensverwalter als auch an Privatanleger.
Hinweis: Die Privatplatzierung werde von der Quirin Privatbank AG als Lead Manager und Bookrunner sowie von der CapSolutions GmbH als Selling Agent begleitet. Als Financial Advisor fungiere die Lewisfield Deutschland GmbH. Vorgesehen sei eine Notierungsaufnahme der Anleihe an der Börse Frankfurt im Segment Quotation Board.
"Haben den Einsatz unserer Produkte auf mehr als 30 Branchen ausgeweitet"
"Wir haben in den letzten Jahren durch gezielte Investitionen und durch unsere breite internationale Präsenz in nunmehr 50 Märkten weltweit die Resilienz der SANHA-Gruppe erheblich gestärkt. Darüber hinaus haben wir kontinuierlich den Einsatz unserer Produkte auf mehr als 30 Branchen ausgeweitet. Viele neue Anwendungen in Zukunftsbereichen wie erneuerbaren Energien, der modernen Kältetechnik, im Bereich Wasserstoff oder im Brandschutz sind hinzugekommen. Mit unserer zweiten Unternehmensanleihe wollen wir die Finanzierungsstruktur unseres seit 60 Jahren bestehenden Familienunternehmens mit einem verringerten Anleihevolumen weiter diversifizieren und zukunftsfest machen", so Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter der SANHA GmbH & Co. KG, zur Anleihe-Emission.
SANHA habe in den letzten drei Jahren eine deutliche Steigerung der Profitabilität verzeichnet, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) beim EBITDA von 31% und einer Steigerung der EBITDA-Marge seit 2020 von 9,2% auf 16%. In den ersten neun Monaten habe der Umsatz die Marke von 92,9 Mio. Euro (+1,9% ggü. Vorjahr) erreicht. Das EBITDA sei ebenfalls in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres leicht um 0,6 Mio. Euro auf 15,9 Mio. Euro bei einer gestiegenen EBITDA-Marge von 17,1% (Vorjahr: 16,7%) gestiegen.
Eckdaten zur SANHA-Anleihe 2024/29
Emissionsvolumen: 20 Mio. Euro (Zielvolumen)
Umtauschfrist: 6. November bis 2. Dezember 2024, 18:00 Uhr
Zeichnungsfrist: 5. November bis 3. Dezember 2024 (Zeichnung über SANHA-Website),
18. November bis 6. Dezember 2024, 12:00 Uhr (Zeichnung über DirectPlace)
ISIN DE000A383VY6 / WKN A383VY
Stückelung: 1.000 Euro
Zinskupon: 8,75% p.a.
Laufzeit: 5 Jahre, ab 10. Dezember 2024
Zinszahlungen: halbjährlich nachträglich am 10. Juni und 10. Dezember, erstmalig am 10. Juni 2025
Rückzahlungskurs: 100%
Verwendungszweck: Refinanzierungen der ausstehenden Anleihe 2013/26 (DE000A1TNA70) sowie allgemeine Unternehmensfinanzierung
Börsensegment: Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board)
Lead Manager / Bookrunner: Quirin Privatbank AG
Selling Agent: CapSolutions GmbH
Financial Advisor: Lewisfield Deutschland GmbH
Den kompletten Beitrag zusammen mit dem Wertpapierprospekt der neuen SANHA-Anleihe 2024/29 finden Sie hier. (News vom 04.11.2024) (05.11.2024/alc/n/a)
Die neue SANHA-Anleihe 2024/29 habe ein Zielvolumen von 20 Mio. Euro und werde jährlich mit 8,75% verzinst, wobei die Kupon-Auszahlung halbjährlich erfolge. Die Erlöse aus der Anleiheemission sollten der vorzeitigen Ablösung eines Teils der bestehenden Anleihe 2013/26 (ISIN DE000A1TNA70 / WKN A1TNA7) im Gesamtnennbetrag von 33,7 Mio. Euro dienen. Neben einem öffentlichen Angebot (Mindestzeichnungssumme von 1.000 Euro) solle es daher auch ein Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2013/26 geben.
- Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die Emittenten-Website beginne am 5. November 2024 und ende am 3. Dezember 2024.
- Eine Zeichnung der neuen SANHA-Anleihe über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt sei vom 18. November 2024 bis zum 6. Dezember 2024 um 12:00 Uhr möglich.
- Das Umtauschangebot an Alt-Anleiheinhaber laufe vom 6. November 2024 bis zum 2. Dezember 2024 um 18:00 Uhr. Für jede umgetauschte Anleihe 2013/26 würden die Inhaber eine neue Anleihe 2024/29, einen Barausgleichsbetrag in Höhe von 30,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen erhalten.
Hinweis: Die Privatplatzierung werde von der Quirin Privatbank AG als Lead Manager und Bookrunner sowie von der CapSolutions GmbH als Selling Agent begleitet. Als Financial Advisor fungiere die Lewisfield Deutschland GmbH. Vorgesehen sei eine Notierungsaufnahme der Anleihe an der Börse Frankfurt im Segment Quotation Board.
"Haben den Einsatz unserer Produkte auf mehr als 30 Branchen ausgeweitet"
"Wir haben in den letzten Jahren durch gezielte Investitionen und durch unsere breite internationale Präsenz in nunmehr 50 Märkten weltweit die Resilienz der SANHA-Gruppe erheblich gestärkt. Darüber hinaus haben wir kontinuierlich den Einsatz unserer Produkte auf mehr als 30 Branchen ausgeweitet. Viele neue Anwendungen in Zukunftsbereichen wie erneuerbaren Energien, der modernen Kältetechnik, im Bereich Wasserstoff oder im Brandschutz sind hinzugekommen. Mit unserer zweiten Unternehmensanleihe wollen wir die Finanzierungsstruktur unseres seit 60 Jahren bestehenden Familienunternehmens mit einem verringerten Anleihevolumen weiter diversifizieren und zukunftsfest machen", so Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter der SANHA GmbH & Co. KG, zur Anleihe-Emission.
SANHA habe in den letzten drei Jahren eine deutliche Steigerung der Profitabilität verzeichnet, mit einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) beim EBITDA von 31% und einer Steigerung der EBITDA-Marge seit 2020 von 9,2% auf 16%. In den ersten neun Monaten habe der Umsatz die Marke von 92,9 Mio. Euro (+1,9% ggü. Vorjahr) erreicht. Das EBITDA sei ebenfalls in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres leicht um 0,6 Mio. Euro auf 15,9 Mio. Euro bei einer gestiegenen EBITDA-Marge von 17,1% (Vorjahr: 16,7%) gestiegen.
Eckdaten zur SANHA-Anleihe 2024/29
Emissionsvolumen: 20 Mio. Euro (Zielvolumen)
Umtauschfrist: 6. November bis 2. Dezember 2024, 18:00 Uhr
Zeichnungsfrist: 5. November bis 3. Dezember 2024 (Zeichnung über SANHA-Website),
18. November bis 6. Dezember 2024, 12:00 Uhr (Zeichnung über DirectPlace)
ISIN DE000A383VY6 / WKN A383VY
Stückelung: 1.000 Euro
Zinskupon: 8,75% p.a.
Laufzeit: 5 Jahre, ab 10. Dezember 2024
Zinszahlungen: halbjährlich nachträglich am 10. Juni und 10. Dezember, erstmalig am 10. Juni 2025
Rückzahlungskurs: 100%
Verwendungszweck: Refinanzierungen der ausstehenden Anleihe 2013/26 (DE000A1TNA70) sowie allgemeine Unternehmensfinanzierung
Börsensegment: Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board)
Lead Manager / Bookrunner: Quirin Privatbank AG
Selling Agent: CapSolutions GmbH
Financial Advisor: Lewisfield Deutschland GmbH
Den kompletten Beitrag zusammen mit dem Wertpapierprospekt der neuen SANHA-Anleihe 2024/29 finden Sie hier. (News vom 04.11.2024) (05.11.2024/alc/n/a)
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