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Neuemission: Zeichnungsphase für neue 5,50%-publity-Anleihe startet am 2. Juni 2020
29.05.20 09:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Die publity AG erhält die Zustimmung des Aufsichtsrats zur Emission ihrer neuen Unternehmensanleihe und gibt den Termin für das öffentliche Angebot bekannt, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Demnach könnten interessierte Anleger die publity-Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A254RV3 / WKN A254RV) voraussichtlich vom 02.06.2020 bis zum 17.06.2020 (12:00 Uhr MESZ) zeichnen, insbesondere über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG. Der Zinskupon der Anleihe liege bei 5,50% p.a., der Ausgabepreis betrage 1.000 Euro je Schuldverschreibung und entspreche damit 100% des Nennbetrages.
publity-Anleihe 2020/25
ANLEIHE CHECK: Die publity-Anleihe 2020/25 habe ein Volumen von bis zu 100 Mio. Euro und eine Laufzeit von fünf Jahren. Sie sei mit einem Zinskupon von 5,50% p.a. ausgestattet und solle voraussichtlich ab dem 19.06.2020 im Freiverkehr (Open Market) der Börse Frankfurt notieren.
Die Erlöse aus der Emission der publity-Anleihe 2020/25 sollten zur Refinanzierung der Wandelanleihe 2015/20 und für das weitere Wachstum und die weitere Entwicklung der publity Unternehmensgruppe verwendet werden.
Hinweis: Die Transaktion werde von der ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank begleitet.
Umtauschangebot und Privatplatzierung
Neben dem öffentlichen Angebot gebe es auch Umtauschangebot für Inhaber der publity-Wandelanleihe 2015/20. Zwischen dem 02.06.2020 und 15.06.2020 (18:00 Uhr MESZ) könne dieses wahrgenommen werden. Je eingetauschter Wandelschuldverschreibung in eine neue Schuldverschreibung würden die Alt-Anleger die aufgelaufene Stückzinsen der Wandelanleihe 2015/20 bis voraussichtlich zum 18.06.2020 (einschließlich) sowie einen Zusatzbetrag in bar in Höhe von 20,00 Euro (je 1.000 Euro-Schuldverschreibung) erhalten. Darüber hinaus könnten sie weitere neue Anleihen zum Ausgabepreis von 1.000 Euro je Schuldverschreibung erwerben (Mehrerwerbsoption).
Zusätzlich zum öffentlichen Angebot und zum Umtauschangebot werde publity die Anleihe auch ausgewählten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung anbieten. Der Vorstandsvorsitzende und (mittelbare) Mehrheitsaktionär der publity, Thomas Olek, habe zudem die Zusage gegeben, dass er (über seine Beteiligungsgesellschaft TO-Holding GmbH) im Rahmen der Anleiheemission mindestens eine solche Anzahl von Schuldverschreibungen übernehmen werde, die erforderlich sei, um - nach Berücksichtigung sämtlicher sonstiger Platzierungen - ein Gesamtemissionsvolumen von mindestens 50 Mio. Euro sicherzustellen.
INFO: Der für das Umtausch- und Mehrerwerbsangebot sowie das allgemeine öffentliche Angebot der publity maßgebliche Wertpapierprospekt werde nach dessen Billigung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) auf der Website der publity (www.publity.de) in der Rubrik "Investor Relations" abrufbar sein, voraussichtlich ab dem 29.05.2020.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 27.05.2020) (29.05.2020/alc/n/a)
Demnach könnten interessierte Anleger die publity-Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A254RV3 / WKN A254RV) voraussichtlich vom 02.06.2020 bis zum 17.06.2020 (12:00 Uhr MESZ) zeichnen, insbesondere über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG. Der Zinskupon der Anleihe liege bei 5,50% p.a., der Ausgabepreis betrage 1.000 Euro je Schuldverschreibung und entspreche damit 100% des Nennbetrages.
ANLEIHE CHECK: Die publity-Anleihe 2020/25 habe ein Volumen von bis zu 100 Mio. Euro und eine Laufzeit von fünf Jahren. Sie sei mit einem Zinskupon von 5,50% p.a. ausgestattet und solle voraussichtlich ab dem 19.06.2020 im Freiverkehr (Open Market) der Börse Frankfurt notieren.
Die Erlöse aus der Emission der publity-Anleihe 2020/25 sollten zur Refinanzierung der Wandelanleihe 2015/20 und für das weitere Wachstum und die weitere Entwicklung der publity Unternehmensgruppe verwendet werden.
Umtauschangebot und Privatplatzierung
Neben dem öffentlichen Angebot gebe es auch Umtauschangebot für Inhaber der publity-Wandelanleihe 2015/20. Zwischen dem 02.06.2020 und 15.06.2020 (18:00 Uhr MESZ) könne dieses wahrgenommen werden. Je eingetauschter Wandelschuldverschreibung in eine neue Schuldverschreibung würden die Alt-Anleger die aufgelaufene Stückzinsen der Wandelanleihe 2015/20 bis voraussichtlich zum 18.06.2020 (einschließlich) sowie einen Zusatzbetrag in bar in Höhe von 20,00 Euro (je 1.000 Euro-Schuldverschreibung) erhalten. Darüber hinaus könnten sie weitere neue Anleihen zum Ausgabepreis von 1.000 Euro je Schuldverschreibung erwerben (Mehrerwerbsoption).
Zusätzlich zum öffentlichen Angebot und zum Umtauschangebot werde publity die Anleihe auch ausgewählten Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung anbieten. Der Vorstandsvorsitzende und (mittelbare) Mehrheitsaktionär der publity, Thomas Olek, habe zudem die Zusage gegeben, dass er (über seine Beteiligungsgesellschaft TO-Holding GmbH) im Rahmen der Anleiheemission mindestens eine solche Anzahl von Schuldverschreibungen übernehmen werde, die erforderlich sei, um - nach Berücksichtigung sämtlicher sonstiger Platzierungen - ein Gesamtemissionsvolumen von mindestens 50 Mio. Euro sicherzustellen.
INFO: Der für das Umtausch- und Mehrerwerbsangebot sowie das allgemeine öffentliche Angebot der publity maßgebliche Wertpapierprospekt werde nach dessen Billigung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) auf der Website der publity (www.publity.de) in der Rubrik "Investor Relations" abrufbar sein, voraussichtlich ab dem 29.05.2020.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 27.05.2020) (29.05.2020/alc/n/a)
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