PepsiCo emittiert USD Benchmark-Anleihe - Anleihenews


25.02.14 15:29
fixed-income.org

Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Die PepsiCo, Inc. (ISIN US7134481081/ WKN 851995) emittiert eine USD Benchmark-Anleihe mit Tranchen von drei Jahren bzw. zehn Jahren (Dual Tranche), so fixed-income.org - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.

Dabei seien sowohl Tranchen mit variabler als auch mit fixer Verzinsung vorgesehen. PepsiCo werde mit A1, A- bzw. A geratet. Die Transaktion werde von Royal Bank of Scotland, Citigroup und UBS begleitet.

PepsiCo biete die weltweit größte Produktpalette an Nahrungsmittel- und Getränkemarken mit Milliardenumsatz. Sie umfasse 22 verschiedene Produktlinien, die jährlich jeweils mehr als 1 Milliarde US-Dollar im Verkauf umsetzen würden. In den wichtigsten Geschäftsbereichen, zu denen unter anderem die Marken Frito-Lay, Quaker, Pepsi-Cola, Tropicana und Gatorade gehören würden, stelle PepsiCo Nahrungsmittel und Getränke her. Die Produkte würden in mehr als 200 Ländern vertrieben. Der Jahresumsatz des Unternehmens betrage fast 60 Mrd. US-Dollar.

Eckdaten der Anleihe:

Emittent: PepsiCo, Inc.
Ratings: A1 (stab), A- (stab), A (stab)
Laufzeit: Dual Tranche: 3 Jahre, 10 Jahre
Volumen: USD Benchmark
Kupons: n.bek.
Stückelung: 1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD
Bookrunner: Royal Bank of Scotland, Citigroup und UBS (25.02.2014/alc/n/a)