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Platzierungsergebnis: publity platziert Anleihe-Volumen in Höhe von 50 Mio. Euro
22.06.20 08:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Die publity AG hat während des öffentlichen Emissions-Angebotes (2. bis 17.06.2020) ihrer neuen Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN DE000A254RV3 / WKN A254RV) ein Volumen in Höhe von 50,0 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Damit habe das Unternehmen die erste Tranche bzw. erste Hälfte der 5,50%-Anleihe platziert und sein vorrangiges Ziel, die vorzeitige Refinanzierung der Wandelanleihe 2015/20, erreicht.
Insgesamt seien laut publity Schuldverschreibungen mit einem Nominalwert von rund 32,9 Mio. Euro von nationalen und internationalen Investoren (einschließlich der vom CEO der publity AG beherrschten TO-Holding GmbH) zum Ausgabepreis von 1.000 Euro je Schuldverschreibung gezeichnet worden. Zudem seien im Rahmen des Umtauschangebots Schuldverschreibungen der Wandelanleihe 2015/20 im Nominalwert von rund 17,1 Mio. Euro in die neue Anleihe getauscht worden.
ANLEIHE CHECK: Die publity-Anleihe 2020/25 verfüge über einen Zinskupon von 5,50% pro Jahr und habe eine fünfjährige Laufzeit bis Juni 2025. Das Gesamtvolumen der Anleihe belaufe sich auf bis zu 100 Mio. Euro. Die Einbeziehung der Anleihe in den Handel im Open Market (Quotation Board) Börse Frankfurt sei für den 19. Juni 2020 vorgesehen gewesen.
"Haben starkes Kapitalmarktinstrument zur Hand"
"Wir sind mit der erfolgreichen Emission sehr zufrieden, ermöglicht sie uns doch die Refinanzierung unserer Wandelanleihe. Ich selbst habe über meine Beteiligungsgesellschaft einen sehr signifikanten Betrag gezeichnet und zudem Wandelanleihen getauscht, sodass sich mein Engagement in der neuen Anleihe insgesamt auf einen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag summiert. Mit Blick auf unser weiteres Wachstum haben wir mit dem Bond ein starkes Kapitalmarktinstrument zur Hand, um in den kommenden Monaten bei Bedarf weitere Mittel für unser Expansion einzuwerben. Entsprechend wollen wir unseren Wachstumskurs durch den Ausbau unseres Immobilienportfolios und erfolgreiches Asset Management weiter forcieren", sage Thomas Olek, CEO der publity AG.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 18.06.2020) (22.06.2020/alc/n/a)
Damit habe das Unternehmen die erste Tranche bzw. erste Hälfte der 5,50%-Anleihe platziert und sein vorrangiges Ziel, die vorzeitige Refinanzierung der Wandelanleihe 2015/20, erreicht.
"Haben starkes Kapitalmarktinstrument zur Hand"
"Wir sind mit der erfolgreichen Emission sehr zufrieden, ermöglicht sie uns doch die Refinanzierung unserer Wandelanleihe. Ich selbst habe über meine Beteiligungsgesellschaft einen sehr signifikanten Betrag gezeichnet und zudem Wandelanleihen getauscht, sodass sich mein Engagement in der neuen Anleihe insgesamt auf einen zweistelligen Millionen-Euro-Betrag summiert. Mit Blick auf unser weiteres Wachstum haben wir mit dem Bond ein starkes Kapitalmarktinstrument zur Hand, um in den kommenden Monaten bei Bedarf weitere Mittel für unser Expansion einzuwerben. Entsprechend wollen wir unseren Wachstumskurs durch den Ausbau unseres Immobilienportfolios und erfolgreiches Asset Management weiter forcieren", sage Thomas Olek, CEO der publity AG.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (News vom 18.06.2020) (22.06.2020/alc/n/a)