Privatplatzierung: Multitude Capital Oyj platziert neue Anleihe im Volumen von 80 Mio. Euro - Anleihenews (Anleihen Finder)

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Privatplatzierung: Multitude Capital Oyj platziert neue Anleihe im Volumen von 80 Mio. Euro - Anleihenews

14.06.24 13:00
Anleihen Finder

Brechen (www.anleihencheck.de) - Nordic Bond - die Multitude SE (ISIN FI4000106299 / WKN A1W9NS) hat über ihre neu gegründete Tochtergesellschaft Multitude Capital Oyj eine neue unbesicherte, vierjährige Anleihen im Volumen von 80 Mio. Euro (ISIN NO0013259747 / WKN A3LZ65) bei institutionellen Investoren platziert, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.

Der Nordic Bond werde mit dem 3-Monats-Euribor plus 6,75% verzinst und zu 97,6% des Nominalbetrags ausgegeben. Die Muttergesellschaft Multitude SE fungiere als Garantin für die neue Anleihe. Der Nettoemissionserlös werde zur Refinanzierung der ausstehenden Multitude-Anleihe 2022/25 im Volumen von 50 Mio. Euro sowie für allgemeine Unternehmenszwecke der Gruppe verwendet.

Die Multitude SE werde für die Anleihe 2022/25 (ISIN NO0012702549 / WKN A3LBT7) mit Fälligkeit im Dezember 2025 die Call-Option ausüben und die Anleihe vorzeitig zu 103,75% des Nominalbetrags zurückzahlen. Der Rückzahlungstermin werde der 8. Juli 2024 sein.

Fitch Ratings habe Multitude SE mit einem langfristigen Emittenten-Rating von "B+" mit positivem Ausblick bewertet. Für die neue Anleihe werde nach Erhalt der endgültigen Emissionsdokumente durch Fitch Ratings ebenfalls ein "B+"-Rating erwartet.

Hinweis: Arctic Securities und Pareto Securities hätten als gemeinsame Bookrunner bei der Anleihe-Emission fungiert. (News vom 13.06.2024)

Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (14.06.2024/alc/n/a)