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Privatplatzierung: VERIANOS SE begibt 8%-Anleihe - Volumen von bis zu 25 Mio. Euro - Anleihenews
18.10.22 15:31
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Neue Anleihe - die VERIANOS SE hat die Emission einer besicherten Unternehmensanleihe via Private Placement beschlossen, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Das Emissionsvolumen der Anleihe betrage bis zu 25 Mio. Euro, der jährliche Zinskupon liege bei 8,00% p.a. und die Laufzeit betrage drei Jahre. Die Anleiheerlöse sollten laut Emittentin vor allem für die Realisierung von Investment-Opportunitäten sowie die Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten verwendet werden.
Die Zeichnungsfrist für das Private Placement beginne heute, am 18. Oktober 2022, und ende am 28. Oktober 2022 um 12:00 Uhr. Die VERIANOS SE behalte sich ausdrücklich vor, weitere Tranchen im Rahmen der Nachplatzierung zu begeben. Die Anleihe werde im Open Market der Börse Frankfurt notiert und im Rahmen einer Treuhandstruktur mit Sicherheiten in Höhe von mindestens 125% des ausstehenden Anleihevolumens besichert.
Umtauschangebot für Inhaber der VERIANOS-Anleihe 2018/23
Inhaber der 6,50%-VERIANOS-Anleihe 2018/23, die die neue Anleihe zeichnen wollten, würden die Möglichkeit erhalten, diese zum Preis von 100% einzubringen und damit gegen die neue Anleihe zu tauschen.
"Als antizyklisch agierender Investor können wir mit den Mitteln aus der neuen Anleihe gezielt und schnell auf Investment Opportunitäten in einem zunehmend volatilen Marktumfeld reagieren und damit die Basis für die Ertragskraft der kommenden Jahre legen. Im Rahmen von Co-Investments und Joint Ventures agieren wir dabei in der Nische kleinerer bis mittelgroßer Immobilientransaktionen in Europa, in der wir über einen hervorragenden Investment Track Record verfügen", sage Tobas Bodamer, Managing Partner der VERIANOS SE.
INFO: Die Unternehmensanleihe werde von VERIANOS als Eigenemission begeben und von der IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (18.10.2022/alc/n/a)
Das Emissionsvolumen der Anleihe betrage bis zu 25 Mio. Euro, der jährliche Zinskupon liege bei 8,00% p.a. und die Laufzeit betrage drei Jahre. Die Anleiheerlöse sollten laut Emittentin vor allem für die Realisierung von Investment-Opportunitäten sowie die Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten verwendet werden.
Inhaber der 6,50%-VERIANOS-Anleihe 2018/23, die die neue Anleihe zeichnen wollten, würden die Möglichkeit erhalten, diese zum Preis von 100% einzubringen und damit gegen die neue Anleihe zu tauschen.
"Als antizyklisch agierender Investor können wir mit den Mitteln aus der neuen Anleihe gezielt und schnell auf Investment Opportunitäten in einem zunehmend volatilen Marktumfeld reagieren und damit die Basis für die Ertragskraft der kommenden Jahre legen. Im Rahmen von Co-Investments und Joint Ventures agieren wir dabei in der Nische kleinerer bis mittelgroßer Immobilientransaktionen in Europa, in der wir über einen hervorragenden Investment Track Record verfügen", sage Tobas Bodamer, Managing Partner der VERIANOS SE.
INFO: Die Unternehmensanleihe werde von VERIANOS als Eigenemission begeben und von der IR.on AG als Kommunikationsberater begleitet.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (18.10.2022/alc/n/a)
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