Erweiterte Funktionen
SANHA: Zeichnung der neuen Anleihe 2024/2029 noch bis 6. Dezember möglich - Anleihenews
03.12.24 13:30
anleihencheck.de
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Noch bis Freitag, 6. Dezember (12 Uhr), haben Investoren die Möglichkeit, die Anleihe 2024/2029 (ISIN DE000A383VY6 / WKN A383VY) der SANHA GmbH & Co. KG, einem der führenden Hersteller für Rohrleitungssysteme, über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse (DirectPlace) zu zeichnen, so die SANHA GmbH & Co. KG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Der jährliche feste Zinssatz beträgt 8,75% und wird halbjährlich nachträglich ausgezahlt. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 10. Dezember 2024 vorgesehen.
Anfang der Woche wurde das Umtauschangebot an die Inhaber der bestehenden Anleihe 2013/2026 erfolgreich beendet. Allein durch den Umtausch wurden bereits mehr als 60% der neuen Anleihe platziert.
Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter der SANHA GmbH & Co. KG: "Die überdurchschnittlich hohe Umtauschquote spiegelt das große Vertrauen unserer langjährigen Anleger in SANHA als familiengeführtes Unternehmen wider, mit dem wir nun schon seit vielen Jahren am Kapitalmarkt aktiv sind. Durch gezielte Investitionen und unsere breite internationale Präsenz in 50 Märkten konnten wir die Resilienz der SANHA-Gruppe in den vergangenen Jahren stärken und unsere Profitabilität mit zweistelligen EBIT-Margen deutlich ausbauen. Damit sind wir auch in herausfordernden Marktlagen für die Zukunft gut gerüstet."
Prognose 2024 bestätigt
In dem Zusammenhang bekräftigt die Geschäftsführung die für das Geschäftsjahr 2024 ausgegebene Prognose. Demnach wird vor dem Hintergrund der breiten Länder- und Branchendiversifizierung mit einem robusten Geschäft gerechnet. Insgesamt erwartet das Management ein leichtes Wachstum beim Umsatz (2023: 121,8 Mio. Euro) im unteren einstelligen Bereich sowie eine stabile EBITDA- (2023: 16,0%) und EBIT-Rendite (2023: 11,8%).
Über SANHA
Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für Rohrleitungssysteme. Die Produkte des sich zu 100% in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung, unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Das Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist weltweit in 50 Ländern aktiv. In vier Werken in Deutschland und im europäischen Ausland werden rund 10.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt.
Investor Relations / Presse
Jonas Schneider, Johannes Kaiser
IR.on AG
Telefon: 0221-914097-38
E-Mail: SANHA@ir-on.com
Eckdaten zur SANHA-Anleihe 2024/2029
• Emissionsvolumen: 20 Mio. Euro (Zielvolumen)
• Umtauschfrist: 6. November bis 2. Dezember 2024, 18:00 Uhr
• Zeichnungsfrist: 5. November bis 3. Dezember 2024 (Zeichnung über SANHA-Website), 18. November bis 6. Dezember 2024, 12:00 Uhr (Zeichnung über DirectPlace)
• ISIN / WKN: DE000A383VY6 / A383VY
• Stückelung: 1.000,00 Euro
• Zinsspanne: 8,75% p.a.
• Laufzeit: Fünf Jahre, ab 10. Dezember 2024
• Zinszahlungen: Halbjährlich nachträglich am 10. Juni und 10. Dezember, erstmalig am 10. Juni 2025
• Rückzahlungskurs: 100%
• Verwendungszweck: Refinanzierungen der ausstehenden Anleihe 2013/2026 (DE000A1TNA70) sowie allgemeine Unternehmensfinanzierung
• Börsensegment: Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board)
• Lead Manager / Bookrunner: Quirin Privatbank AG
• Selling Agent: CapSolutions GmbH
• Financial Advisor: Lewisfield Deutschland GmbH (03.12.2024/alc/n/a)
Die neue Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Der jährliche feste Zinssatz beträgt 8,75% und wird halbjährlich nachträglich ausgezahlt. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 10. Dezember 2024 vorgesehen.
Bernd Kaimer, geschäftsführender Gesellschafter der SANHA GmbH & Co. KG: "Die überdurchschnittlich hohe Umtauschquote spiegelt das große Vertrauen unserer langjährigen Anleger in SANHA als familiengeführtes Unternehmen wider, mit dem wir nun schon seit vielen Jahren am Kapitalmarkt aktiv sind. Durch gezielte Investitionen und unsere breite internationale Präsenz in 50 Märkten konnten wir die Resilienz der SANHA-Gruppe in den vergangenen Jahren stärken und unsere Profitabilität mit zweistelligen EBIT-Margen deutlich ausbauen. Damit sind wir auch in herausfordernden Marktlagen für die Zukunft gut gerüstet."
Prognose 2024 bestätigt
In dem Zusammenhang bekräftigt die Geschäftsführung die für das Geschäftsjahr 2024 ausgegebene Prognose. Demnach wird vor dem Hintergrund der breiten Länder- und Branchendiversifizierung mit einem robusten Geschäft gerechnet. Insgesamt erwartet das Management ein leichtes Wachstum beim Umsatz (2023: 121,8 Mio. Euro) im unteren einstelligen Bereich sowie eine stabile EBITDA- (2023: 16,0%) und EBIT-Rendite (2023: 11,8%).
Über SANHA
Die SANHA GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller für Rohrleitungssysteme. Die Produkte des sich zu 100% in Familienhand befindlichen Industrieunternehmens finden in vielen Branchen Anwendung, unter anderem in der Haustechnik, der Kältetechnik, im Brandschutz und zahlreichen industriellen Anwendungen wie bei technischen Gasen. SANHA hält für die verschiedenen Anwendungen ca. 250 Produktzertifizierungen vor. Das Unternehmen aus Essen hat rund 700 Mitarbeiter und ist weltweit in 50 Ländern aktiv. In vier Werken in Deutschland und im europäischen Ausland werden rund 10.000 Produkte, vor allem Rohrleitungssysteme aus Kupfer, Kupferlegierungen, Edelstahl, C-Stahl und Kunststoff hergestellt.
Investor Relations / Presse
Jonas Schneider, Johannes Kaiser
IR.on AG
Telefon: 0221-914097-38
E-Mail: SANHA@ir-on.com
Eckdaten zur SANHA-Anleihe 2024/2029
• Emissionsvolumen: 20 Mio. Euro (Zielvolumen)
• Zeichnungsfrist: 5. November bis 3. Dezember 2024 (Zeichnung über SANHA-Website), 18. November bis 6. Dezember 2024, 12:00 Uhr (Zeichnung über DirectPlace)
• ISIN / WKN: DE000A383VY6 / A383VY
• Stückelung: 1.000,00 Euro
• Zinsspanne: 8,75% p.a.
• Laufzeit: Fünf Jahre, ab 10. Dezember 2024
• Zinszahlungen: Halbjährlich nachträglich am 10. Juni und 10. Dezember, erstmalig am 10. Juni 2025
• Rückzahlungskurs: 100%
• Verwendungszweck: Refinanzierungen der ausstehenden Anleihe 2013/2026 (DE000A1TNA70) sowie allgemeine Unternehmensfinanzierung
• Börsensegment: Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board)
• Lead Manager / Bookrunner: Quirin Privatbank AG
• Selling Agent: CapSolutions GmbH
• Financial Advisor: Lewisfield Deutschland GmbH (03.12.2024/alc/n/a)
Aktuelle Kursinformationen mehr >
| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 104,26 € | 104,20 € | 0,06 € | +0,06% | 17.04./10:08 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A383VY6 | A383VY | 110,05 € | 103,25 € | |