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SGL CARBON hat vorrangig besicherte Anleihe im Volumen von 250 Mio. Euro platziert
06.12.13 10:02
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - SGL CARBON SE (ISIN DE0007235301/ WKN 723530) hat heute erfolgreich eine vorrangig besicherte Anleihe im Nennwert von insgesamt 250 Mio. Euro mit einem Zinscoupon von 4,875% p.a. platziert, die im Jahr 2021 fällig wird, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Die SGL Group werde die Erlöse zur Rückzahlung der bestehenden variabel verzinslichen Anleihe (Fälligkeit Mai 2015), zur teilweisen Rückzahlung eines Bankkredits einer Tochtergesellschaft sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.
Die Ausgabe der Anleihe verlängere das Fälligkeitsprofil der Finanzschulden teilweise bis ins Jahr 2021 und gebe der SGL Group zusätzliche finanzielle Flexibilität. Die im Jahr 2021 fällige, vorrangig besicherte festverzinsliche Anleihe sei zum Nennwert ausgegeben worden. Die Transaktion werde voraussichtlich am 12. Dezember 2013 abgeschlossen sein. Die Refinanzierung werde von den Banken Deutsche Bank, Credit Suisse, Commerzbank und LBBW begleitet.
Die SGL Group sei ein weltweit führender Hersteller von Produkten und Materialen aus Carbon (Kohlenstoff). Das umfassende Produktportfolio reiche von Carbon- und Graphitprodukten über Carbonfasern bis hin zu Verbundwerkstoffen. Die Kernkompetenzen der SGL Group seien die Beherrschung von Hochtemperaturtechnologien sowie der Einsatz von langjährigem Anwendungs- und Engineering-Know-how. Damit werde die breite Werkstoffbasis des Unternehmens ausgeschöpft. Diese auf Kohlenstoff basierenden Materialien würden mehrere einzigartige Materialeigenschaften wie die sehr gute Strom- und Wärmeleitfähigkeit, Hitze- und Korrosionsbeständigkeit sowie Leichtigkeit bei gleichzeitiger hoher Festigkeit kombinieren.
Die Hochleistungsmaterialien und -produkte der SGL Group würden aufgrund der Industrialisierung der Wachstumsregionen Asiens und Lateinamerikas und der fortschreitenden Substitution traditioneller Werkstoffe durch neue Materialien zunehmend nachgefragt. Die Produkte der SGL Group würden in der Stahl-, Aluminium-, Automobilindustrie und der Chemiebranche eingesetzt sowie in der Halbleiter-, Solar-, LED-Branche oder bei Lithiumionen-Batterien. Carbonbasierte Materialien und Produkte würden zudem auch in der Windenergie-, der Luft- und Raumfahrt als auch in der Verteidigungsindustrie verwendet.
Mit 45 Produktionsstandorten in Europa, Nordamerika und Asien sowie einem Servicenetz in über 100 Ländern sei die SGL Group ein global ausgerichtetes Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2012 hätten ca. 6.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von 1.709 Mio. Euro erwirtschaftet. Die Hauptverwaltung habe ihren Sitz in Wiesbaden/Deutschland. (News vom 05.12.2013) (06.12.2013/alc/n/a)
Die SGL Group werde die Erlöse zur Rückzahlung der bestehenden variabel verzinslichen Anleihe (Fälligkeit Mai 2015), zur teilweisen Rückzahlung eines Bankkredits einer Tochtergesellschaft sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden.
Die SGL Group sei ein weltweit führender Hersteller von Produkten und Materialen aus Carbon (Kohlenstoff). Das umfassende Produktportfolio reiche von Carbon- und Graphitprodukten über Carbonfasern bis hin zu Verbundwerkstoffen. Die Kernkompetenzen der SGL Group seien die Beherrschung von Hochtemperaturtechnologien sowie der Einsatz von langjährigem Anwendungs- und Engineering-Know-how. Damit werde die breite Werkstoffbasis des Unternehmens ausgeschöpft. Diese auf Kohlenstoff basierenden Materialien würden mehrere einzigartige Materialeigenschaften wie die sehr gute Strom- und Wärmeleitfähigkeit, Hitze- und Korrosionsbeständigkeit sowie Leichtigkeit bei gleichzeitiger hoher Festigkeit kombinieren.
Die Hochleistungsmaterialien und -produkte der SGL Group würden aufgrund der Industrialisierung der Wachstumsregionen Asiens und Lateinamerikas und der fortschreitenden Substitution traditioneller Werkstoffe durch neue Materialien zunehmend nachgefragt. Die Produkte der SGL Group würden in der Stahl-, Aluminium-, Automobilindustrie und der Chemiebranche eingesetzt sowie in der Halbleiter-, Solar-, LED-Branche oder bei Lithiumionen-Batterien. Carbonbasierte Materialien und Produkte würden zudem auch in der Windenergie-, der Luft- und Raumfahrt als auch in der Verteidigungsindustrie verwendet.
Mit 45 Produktionsstandorten in Europa, Nordamerika und Asien sowie einem Servicenetz in über 100 Ländern sei die SGL Group ein global ausgerichtetes Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2012 hätten ca. 6.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von 1.709 Mio. Euro erwirtschaftet. Die Hauptverwaltung habe ihren Sitz in Wiesbaden/Deutschland. (News vom 05.12.2013) (06.12.2013/alc/n/a)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 4,12 € | 4,085 € | 0,035 € | +0,86% | 17.04./17:22 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE0007235301 | 723530 | 4,81 € | 2,56 € | |