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Schaeffler emittiert PIK Toggle Notes im Volumen von 1,5 Mrd. Euro
17.07.13 12:54
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Schaeffler Holding beabsichtigt durch ihre Finanzierungstochter Schaeffler Holding Finance B.V. in Euro und US-Dollar denominierte, besicherte Anleihen von insgesamt rund 1,5 Mrd. Euro mit einer Laufzeit von fünf Jahren bei institutionellen Investoren zu platzieren, so fixed-income.org - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Die Transaktion werde von Deutsche Bank, J.P. Morgan, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, HSBC und UniCredit begleitet. Die Roadshow beginne heute um 12.30 Uhr im Andaz Hotel in London.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Schaeffler Holding Finance B.V.
Format: Senior Secured PIK Toggle Notes
Erwart. Ratings: B2, B-
Kupon: n.bek.
Währung: EUR und USD-Tranche
Laufzeit: 5 Jahre
Emissionsvolumen: 1,5 Mrd. EUR equivalent
Listing: Luxemburg
Stückelung: Mindestorder 100.000 EUR bzw. 200.000 USD
Bookrunner: Deutsche Bank, J.P. Morgan, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, HSBC und UniCredit (17.07.2013/alc/n/a)
Die Transaktion werde von Deutsche Bank, J.P. Morgan, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, HSBC und UniCredit begleitet. Die Roadshow beginne heute um 12.30 Uhr im Andaz Hotel in London.
Emittent: Schaeffler Holding Finance B.V.
Format: Senior Secured PIK Toggle Notes
Erwart. Ratings: B2, B-
Kupon: n.bek.
Währung: EUR und USD-Tranche
Laufzeit: 5 Jahre
Emissionsvolumen: 1,5 Mrd. EUR equivalent
Listing: Luxemburg
Stückelung: Mindestorder 100.000 EUR bzw. 200.000 USD
Bookrunner: Deutsche Bank, J.P. Morgan, BNP Paribas, Citigroup, Commerzbank, HSBC und UniCredit (17.07.2013/alc/n/a)