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Schalke 04 erhöht Anleihe-Volumen auf bis zu 75 Mio. Euro - Anleihenews
17.11.25 09:30
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Der Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. hat das Volumen seiner neuen Unternehmensanleihe 2025/30 aufgrund der hohen Nachfrage von ursprünglich bis zu 50 auf bis zu 75 Mio. Euro angehoben, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Der entsprechende Prospektnachtrag sei von der luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF genehmigt worden und sei an die BaFin notifiziert worden.
Wie S04-Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers erkläre, übertreffe die Nachfrage sowohl im öffentlichen Angebot als auch bei professionellen Investoren die Erwartungen deutlich. Die zusätzlichen Mittel sollten zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten, insbesondere der beiden Schalke-Anleihen 2021/26 (Restvolumen von 15,9 Mio. Euro) und 2022/27 (Restvolumen von 34,1 Mio. Euro), sowie zur Tilgung weiterer Finanzschulden verwendet werden. Eine Erhöhung der Gesamtverschuldung sei nicht vorgesehen.
Die neue Schalke 04-Anleihe 2025/30 biete einen festen Zinskupon von 6,50% p.a., laufe bis November 2030 und beinhalte zudem einen Bundesliga-Bonus von 1,50% im Falle eines Aufstiegs bis zur Saison 2029/2030. Die Zeichnung sei noch bis zum 18. November 2025 über die Webseite des Vereins unter s04.de/anleihe2025 sowie parallel über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse bis zum 20. November 2025 möglich.
Eckdaten der Schalke 04 Anleihe 2025/30
Emittent: Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Umtauschfrist: 31. Oktober bis 17. November 2025
Zeichnungsfrist:
31. Oktober bis 18. November 2025 (anleihe.schalke04.de);
31. Oktober bis 20. November 2025 (DirectPlace Börse Frankfurt, Privatplatzierung)
Zeichnungsmöglichkeit:
Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschangebots;
Webseite des FC Schalke 04 (Zeichnungsstrecke wird von der Firma valantic Transaction Solutions GmbH als technischer Dienstleister bereitgestellt);
Börse Frankfurt über Haus- oder Depotbank;
Privatplatzierung über B. Metzler seel. Sohn & Co. AG als Sole Bookrunner
Emissionsvolumen: bis zu 75,0 Mio. Euro
WKN/ISIN: A460AT / DE000A460AT6
Zinskupon: 6,50% p.a.
Bundesliga-Bonus: 1,50% einmalig bei Aufstieg in die Bundesliga bis einschließlich der Saison 2029/2030
Zinszahlungen: jährlich, erstmals am 26. November 2026
Laufzeit: 26. November 2025 bis 26. November 2030
Rückzahlungskurs: Nennbetrag (100%)
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Covenants: Negativerklärung, Drittverzugsklausel
Call Option des Emittenten:
ab 26. November 2027 zu 101,5%,
ab 26. November 2028 zu 101,0% und
ab 26. November 2029 zu 100,5%
Wertpapierart: Inhaber-Schuldverschreibung
Börsensegment: Quotation Board, Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse
Valuta: 26. November 2025 (News vom 11.11.2025)
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (17.11.2025/alc/n/a)
Der entsprechende Prospektnachtrag sei von der luxemburgischen Finanzaufsicht CSSF genehmigt worden und sei an die BaFin notifiziert worden.
Die neue Schalke 04-Anleihe 2025/30 biete einen festen Zinskupon von 6,50% p.a., laufe bis November 2030 und beinhalte zudem einen Bundesliga-Bonus von 1,50% im Falle eines Aufstiegs bis zur Saison 2029/2030. Die Zeichnung sei noch bis zum 18. November 2025 über die Webseite des Vereins unter s04.de/anleihe2025 sowie parallel über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse bis zum 20. November 2025 möglich.
Eckdaten der Schalke 04 Anleihe 2025/30
Emittent: Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Umtauschfrist: 31. Oktober bis 17. November 2025
Zeichnungsfrist:
31. Oktober bis 18. November 2025 (anleihe.schalke04.de);
31. Oktober bis 20. November 2025 (DirectPlace Börse Frankfurt, Privatplatzierung)
Zeichnungsmöglichkeit:
Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschangebots;
Webseite des FC Schalke 04 (Zeichnungsstrecke wird von der Firma valantic Transaction Solutions GmbH als technischer Dienstleister bereitgestellt);
Börse Frankfurt über Haus- oder Depotbank;
Privatplatzierung über B. Metzler seel. Sohn & Co. AG als Sole Bookrunner
Emissionsvolumen: bis zu 75,0 Mio. Euro
WKN/ISIN: A460AT / DE000A460AT6
Bundesliga-Bonus: 1,50% einmalig bei Aufstieg in die Bundesliga bis einschließlich der Saison 2029/2030
Zinszahlungen: jährlich, erstmals am 26. November 2026
Laufzeit: 26. November 2025 bis 26. November 2030
Rückzahlungskurs: Nennbetrag (100%)
Stückelung/Mindestanlage: 1.000 Euro
Covenants: Negativerklärung, Drittverzugsklausel
Call Option des Emittenten:
ab 26. November 2027 zu 101,5%,
ab 26. November 2028 zu 101,0% und
ab 26. November 2029 zu 100,5%
Wertpapierart: Inhaber-Schuldverschreibung
Börsensegment: Quotation Board, Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse
Valuta: 26. November 2025 (News vom 11.11.2025)
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (17.11.2025/alc/n/a)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 106,651 € | 106,70 € | -0,049 € | -0,05% | 17.04./08:15 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A460AT6 | A460AT | 107,00 € | 98,00 € | |