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SeniVita Social Estate: Sicherheitenbestand der Wandelanleihe 2015/20 in Höhe von 47,4 Mio. Euro
28.11.19 10:43
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Die SeniVita Social Estate AG (SSE) informiert Anleger im Zuge des neuen Anleihen-Angebots über den Sicherheitenbestand für die Wandelanleihe 2015/20, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Demnach hätten die Vermögensgegenstände zum 27.11.2019, die als Sicherheit für die Wandelanleihe vom Sicherheiten-Treuhänder verwaltet würden, einen auf Basis von externen Gutachten und im Grundbuch eingetragenen Grundpfandrechten berechneten Gesamtwert von rund 47,4 Mio. Euro.
Demgegenüber würden sich die Verbindlichkeiten aus der Wandelanleihe 2015/20 laut SSE zum Stichtag auf 43,5 Mio. Euro belaufen. Die Offenlegung des Bestandes stehe wohl im Zusammenhang mit dem aktuellen Anleihen-Angebot des Unternehmens. Derzeit biete die SSE Inhabern ihrer Wandelanleihe 2015/20 einen Umtausch bis zum 7. Februar 2020 in zwei neue SSE-Anleihen. Zudem könnten interessierte Anleger die beiden neuen SSE-Anleihen mit Zinskupons von 7,00% p.a. und 9,00% p.a. bis zum 12. Februar 2020 zeichnen.
Einzelpositionen des Sicherheitenbestands
Die Besicherung setze sich zusammen aus
- Grundpfandrechten auf Immobilien in Höhe von rund 37,6 Mio. Euro,
- einem Barmittelbestand des Treuhandkontos in Höhe von rund 2,2 Mio. Euro sowie
- dem Wert der Sicherungsabtretung zukünftiger Kaufpreiseinnahmen für Pflegeapartments und Tagespflegen auf Basis der angestrebten Mindestkaufpreise (abzüglich der im Falle entsprechender Verkäufe frei zu gebenden Grundpfandrechte) in Höhe von rund 7,6 Mio. Euro.
In diesen Werten seien etwaige, über Mindestkaufpreise oder Grundpfandrechtsbeträge hinausgehende Übererlöse aus dem Verkauf von Pflegeapartments bzw. Tagespflegen respektive den Verkäufen der Objekte Königsberg und Weidenberg, nicht enthalten.
Neue SSE-Anleihen 2019
Die neuen SSE-Anleihen hätten ein Gesamtvolumen von bis zu 30 Mio. Euro. In der ersten Zeichnungs- und Umtauschsphase seien 17,6 Mio. Euro platziert worden. Daraufhin habe sich die SSE dazu entschlossen, die Angebotsfristen zu verlängern.
SSE-ANLEIHE 2019/23: Die vierjährige nicht nachrangige und besicherte Anleihe 2019/23 (ISIN DE000A2YPAL9 / WKN A2YPAL) werde mit 7,00% p.a. verzinst und habe ein Gesamtvolumen von bis zu 20 Mio. Euro. Sie laufe bis zum 14. November 2023 und sei mit erstrangigen Grundschulden besichert (Sicherheitentreuhandvertrag).
SSE-ANLEIHE 2019/24: Die fünfjährige nicht nachrangige und unbesicherte Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YPAM7 / WKN A2YPAM) werde mit 9,00% p.a. verzinst und habe ein Gesamtvolumen von bis zu 10 Mio. Euro. Die Anleihe laufe bis zum 14. November 2024.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (28.11.2019/alc/n/a)
Demnach hätten die Vermögensgegenstände zum 27.11.2019, die als Sicherheit für die Wandelanleihe vom Sicherheiten-Treuhänder verwaltet würden, einen auf Basis von externen Gutachten und im Grundbuch eingetragenen Grundpfandrechten berechneten Gesamtwert von rund 47,4 Mio. Euro.
Einzelpositionen des Sicherheitenbestands
Die Besicherung setze sich zusammen aus
- Grundpfandrechten auf Immobilien in Höhe von rund 37,6 Mio. Euro,
- dem Wert der Sicherungsabtretung zukünftiger Kaufpreiseinnahmen für Pflegeapartments und Tagespflegen auf Basis der angestrebten Mindestkaufpreise (abzüglich der im Falle entsprechender Verkäufe frei zu gebenden Grundpfandrechte) in Höhe von rund 7,6 Mio. Euro.
In diesen Werten seien etwaige, über Mindestkaufpreise oder Grundpfandrechtsbeträge hinausgehende Übererlöse aus dem Verkauf von Pflegeapartments bzw. Tagespflegen respektive den Verkäufen der Objekte Königsberg und Weidenberg, nicht enthalten.
Neue SSE-Anleihen 2019
Die neuen SSE-Anleihen hätten ein Gesamtvolumen von bis zu 30 Mio. Euro. In der ersten Zeichnungs- und Umtauschsphase seien 17,6 Mio. Euro platziert worden. Daraufhin habe sich die SSE dazu entschlossen, die Angebotsfristen zu verlängern.
SSE-ANLEIHE 2019/23: Die vierjährige nicht nachrangige und besicherte Anleihe 2019/23 (ISIN DE000A2YPAL9 / WKN A2YPAL) werde mit 7,00% p.a. verzinst und habe ein Gesamtvolumen von bis zu 20 Mio. Euro. Sie laufe bis zum 14. November 2023 und sei mit erstrangigen Grundschulden besichert (Sicherheitentreuhandvertrag).
SSE-ANLEIHE 2019/24: Die fünfjährige nicht nachrangige und unbesicherte Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2YPAM7 / WKN A2YPAM) werde mit 9,00% p.a. verzinst und habe ein Gesamtvolumen von bis zu 10 Mio. Euro. Die Anleihe laufe bis zum 14. November 2024.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (28.11.2019/alc/n/a)
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