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Strenesse platziert Unternehmensanleihe
15.03.13 13:48
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Die Strenesse AG, Anbieter von Premium-Designermode für Damen und Herren sowie Accessoires, hat erfolgreich im Wege einer Privatplatzierung eine Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1TM7E4 / WKN A1TM7E) in Höhe von 12 Mio. Euro im Europäischen Wirtschaftsraum sowie der Schweiz platziert, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Im Rahmen der Privatplatzierung seien ausschließlich institutionelle Anleger angesprochen worden. Die Unternehmensanleihe sei mit 9,0% verzinst und habe eine Laufzeit von einem Jahr. Die geplante Einbeziehung der Anleihe in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sei für den 18. März 2013 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag sei der 15. März 2013.
Strenesse beabsichtige, den Nettoemissionserlös vorrangig zur Ablösung von Finanzverbindlichkeiten, zur Forcierung der strategischen Neuausrichtung sowie für das Wachstum des Unternehmens einzusetzen. "Wir wollen uns auf unsere Stärken konzentrieren. In diesem Zuge werden wir die Marke Strenesse weiter schärfen, sie gleichzeitig weiterentwickeln und wieder sehr präsent platzieren", so Luca Strehle, Vorstandsvorsitzender der Strenesse AG. "Damit einhergehend ist auch eine internationale Expansion, unter anderem über Shoperöffnungen in Osteuropa und Asien, geplant", so Strehle weiter.
Begleitet worden sei die Transaktion in der Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, sowie von der Conpair AG, Essen, als Financial Advisor.
Die Strenesse AG sei ein selbständiges Familienunternehmen in dritter Generation mit Sitz im süddeutschen Nördlingen. Das Label Strenesse sei 1969 von Gerd Strehle eingeführt worden, ab 1975 habe Strenesse durch die Zusammenarbeit mit Gabriele Strehle internationale Bedeutung erlangt. Luca Strehle habe im April 2012 den Vorstandsvorsitz von seinem Vater Gerd übernommen. Gerd Strehle sei seither Vorsitzender des Aufsichtsrats der Strenesse AG. (15.03.2013/alc/n/a)
Im Rahmen der Privatplatzierung seien ausschließlich institutionelle Anleger angesprochen worden. Die Unternehmensanleihe sei mit 9,0% verzinst und habe eine Laufzeit von einem Jahr. Die geplante Einbeziehung der Anleihe in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sei für den 18. März 2013 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag sei der 15. März 2013.
Begleitet worden sei die Transaktion in der Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, sowie von der Conpair AG, Essen, als Financial Advisor.
Die Strenesse AG sei ein selbständiges Familienunternehmen in dritter Generation mit Sitz im süddeutschen Nördlingen. Das Label Strenesse sei 1969 von Gerd Strehle eingeführt worden, ab 1975 habe Strenesse durch die Zusammenarbeit mit Gabriele Strehle internationale Bedeutung erlangt. Luca Strehle habe im April 2012 den Vorstandsvorsitz von seinem Vater Gerd übernommen. Gerd Strehle sei seither Vorsitzender des Aufsichtsrats der Strenesse AG. (15.03.2013/alc/n/a)