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Tank & Rast emittiert siebenjährige High Yield-Anleihe
26.11.13 08:33
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Tank & Rast emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einem Volumen von 460 Mio. Euro, so fixed-income.org - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Erwartet werde ein Kupon von ca. von ca. 7,000% bis 7,250%. Die Transaktion werde von Commerzbank, Credit Suisse, ING, RBC und UniCredit begleitet. Die Roadshow beginne morgen in London.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Deutsche Raststätten Gruppe IV GmbH
Volumen: 460 Mio. Euro
Laufzeit: bis 2020
Call Protection: 3 Jahre
Guidance: 7,000% bis 7,250%
Stückelung: 100.000 Euro + 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angewendetes Recht: New York Law
Bookrunner: Commerzbank, Credit Suisse, ING, RBC und UniCredit (News vom 25.11.2013) (26.11.2013/alc/n/a)
Erwartet werde ein Kupon von ca. von ca. 7,000% bis 7,250%. Die Transaktion werde von Commerzbank, Credit Suisse, ING, RBC und UniCredit begleitet. Die Roadshow beginne morgen in London.
Emittent: Deutsche Raststätten Gruppe IV GmbH
Volumen: 460 Mio. Euro
Laufzeit: bis 2020
Call Protection: 3 Jahre
Guidance: 7,000% bis 7,250%
Stückelung: 100.000 Euro + 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Angewendetes Recht: New York Law
Bookrunner: Commerzbank, Credit Suisse, ING, RBC und UniCredit (News vom 25.11.2013) (26.11.2013/alc/n/a)