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Telefónica Deutschland platziert Debüt-Benchmark-Anleihe über 600 Mio. Euro
18.11.13 10:48
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Telefónica Deutschland hat am Freitag erfolgreich eine unbesicherte Anleihe (ISIN XS0912992160 / WKN nicht bekannt) (Senior Unsecured Bond) mit einem Volumen von 600 Mio. Euro platziert, so fixed-income.org - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Die Anleihe habe eine Laufzeit bis zum 22. November 2018 und sei von der O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH ausgegeben sowie der Telefónica Deutschland Holding AG garantiert worden. Der Kupon der Festzinsanleihe betrage 1,875% und der Ausgabepreis 99,162%, was einem Emissionsspread von 98 Basispunkten über der fünfjährigen Euro-Midswap-Rate entspreche. Die Anleihe habe eine Stückelung von 1.000 Euro und sei auf Basis eines Anleiheprospekts ausgegeben worden.
Die Transaktion sei stark überzeichnet gewesen, begünstigt durch eine hohe Nachfrage sowohl von institutionellen als auch privaten Investoren. Gestern habe bereits eine Telefonkonferenz für Anleiheinvestoren stattgefunden. Auf dieser Basis sowie einer Rendite von 2,053 Prozent habe Telefónica Deutschland entschieden das Volumen der Transaktion von dem angestrebten Benchmark-Zielvolumen von 500 Millionen Euro moderat auf 600 Millionen Euro zu erhöhen. Regional betrachtet, sei die Zuteilung vor allem an hochwertige Asset Manager aus Deutschland und Großbritannien mit jeweils circa 30 Prozent erfolgt. Die aus der Anleihe generierten Nettoerlöse würden für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Die Nettoverschuldung des Unternehmens werde sich durch die Emission der Anleihe nicht erhöhen.
"Die Emission ist ein großer Erfolg für uns", sage Rachel Empey, Finanzvorstand von Telefónica Deutschland. "Die hohe Nachfrage unterstreicht das Vertrauen der Investoren in die Strategie von Telefónica Deutschland."
Der Handelsstart der Anleihe auf dem regulierten Markt der Luxemburger Börse sei für den 22. November 2013 geplant. Der Prospekt sei auf der Website von Telefónica Deutschland verfügbar.
Bank of America Merrill Lynch, BayernLB, Commerzbank und UBS Investment Bank würden als Joint Bookrunner agieren. (News vom 15.11.2013) (18.11.2013/alc/n/a)
Die Anleihe habe eine Laufzeit bis zum 22. November 2018 und sei von der O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH ausgegeben sowie der Telefónica Deutschland Holding AG garantiert worden. Der Kupon der Festzinsanleihe betrage 1,875% und der Ausgabepreis 99,162%, was einem Emissionsspread von 98 Basispunkten über der fünfjährigen Euro-Midswap-Rate entspreche. Die Anleihe habe eine Stückelung von 1.000 Euro und sei auf Basis eines Anleiheprospekts ausgegeben worden.
"Die Emission ist ein großer Erfolg für uns", sage Rachel Empey, Finanzvorstand von Telefónica Deutschland. "Die hohe Nachfrage unterstreicht das Vertrauen der Investoren in die Strategie von Telefónica Deutschland."
Der Handelsstart der Anleihe auf dem regulierten Markt der Luxemburger Börse sei für den 22. November 2013 geplant. Der Prospekt sei auf der Website von Telefónica Deutschland verfügbar.
Bank of America Merrill Lynch, BayernLB, Commerzbank und UBS Investment Bank würden als Joint Bookrunner agieren. (News vom 15.11.2013) (18.11.2013/alc/n/a)
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