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ThyssenKrupp emittiert Benchmark-Anleihe, Orderbuch umfasst 4,5 Mrd. Euro - Anleihenews
19.02.14 13:00
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - ThyssenKrupp emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und acht Monaten, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Bislang seien dem Vernehmen nach Orders im Volumen von 4,5 Mrd. Euro eingegangen. Erwartet werde nun ein Spread 220 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Dies würde einem Kupon von ca. 3,4% entsprechen. Die Transaktion werde von BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank und SEB begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: ThyssenKrupp AG
Ratings: BB (S&P), Ba1 (Moody's), BB+ (Fitch), alle mit neg. Ausblick
Laufzeit: 25.10.2019
Settlement: 25.10.2014
Volumen: EUR Benchmark
Guidance: Mid Swap +220 BP (ca. 3,4%)
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank und SEB (19.02.2014/alc/n/a)
Bislang seien dem Vernehmen nach Orders im Volumen von 4,5 Mrd. Euro eingegangen. Erwartet werde nun ein Spread 220 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Dies würde einem Kupon von ca. 3,4% entsprechen. Die Transaktion werde von BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank und SEB begleitet.
Emittent: ThyssenKrupp AG
Ratings: BB (S&P), Ba1 (Moody's), BB+ (Fitch), alle mit neg. Ausblick
Laufzeit: 25.10.2019
Settlement: 25.10.2014
Volumen: EUR Benchmark
Guidance: Mid Swap +220 BP (ca. 3,4%)
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank und SEB (19.02.2014/alc/n/a)