Erweiterte Funktionen
Volkswagen Financial Services vermarkten erfolgreich brasilianische Autokredite
12.12.13 13:15
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Die Volkswagen Financial Services haben gestern ihre zweite brasilianische Asset Backed Securities (ABS)-Transaktion erfolgreich platziert, so fixed-income.org - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Die Verbriefungstransaktion Driver Brasil Two besitze ein Volumen von rund 940 Millionen Brasilianischen Real (BRL), dies entspreche etwa 300 Mio. Euro. Die Senior Tranche (ISIN BRDVERCTF004 / WKN nicht bekannt) sei im Bookbuilding-Verfahren zu einem Preis von 1-Monats CDI, dem brasilianischen Referenzzinssatz, plus 92 Basispunkte, die Mezzanine Tranche (ISIN BRDVERCTF012 / WKN nicht bekannt) zu plus 170 Basispunkte platziert worden. Das Orderbuch sei zum Platzierungspreis 2,5-fach überzeichnet gewesen. Damit hätten sich die Volkswagen Financial Services zu noch günstigeren Konditionen refinanzieren können als bei der Transaktion Driver Brasil One im Juli 2012.
Brasilien sei für Volkswagen Financial Services ein Wachstumsmarkt. Im Geschäftsjahr 2012 habe die Penetrationsrate um 9,6% auf 32,0% ausgebaut werden können. Das heiße, jedes dritte Konzernfahrzeug in Brasilien sei über Volkswagen Financial Services geleast oder finanziert. Ziel der Volkswagen Financial Services in Brasilien sei es, Wachstumschancen insbesondere in den Bereichen Kundenfinanzierung, Flottenmanagement und Versicherung zu nutzen und den Absatz von Fahrzeugen sowie die Kundenbindung zu steigern.
Folgende Tranchen seien platziert worden:
Senior Tranche: 900 Mio. BRL
ISIN: BRDVERCTF004
Rating: (Aaa.br)/(brAAA) (Moody's/S&P)
Zins: 1-Monats CDI plus 92 Basispunkte
Mezzanine Tranche: 40 Mio. BRL
ISIN: BRDVERCTF012
Rating: (A1.br)/(brA+) (Moody's/S&P)
Zins: 1-Monats CDI plus 170 Basispunkte
Im Rahmen der Transaktion sei ein diversifizierter Pool von Forderungen aus mehr als 58.000 Finanzierungsverträgen vermarktet worden. Etwa 91 Prozent davon würden aus für Neuwagenverträgen, 9 Prozent aus Gebrauchtwagenfinanzierungen stammen. Die Emission sei gemeinsam von der Volkswagen Financial Services AG, der Banco Itaú BBA S.A. und der Banco Santander do Brasil S.A. koordiniert worden. (12.12.2013/alc/n/a)
Die Verbriefungstransaktion Driver Brasil Two besitze ein Volumen von rund 940 Millionen Brasilianischen Real (BRL), dies entspreche etwa 300 Mio. Euro. Die Senior Tranche (ISIN BRDVERCTF004 / WKN nicht bekannt) sei im Bookbuilding-Verfahren zu einem Preis von 1-Monats CDI, dem brasilianischen Referenzzinssatz, plus 92 Basispunkte, die Mezzanine Tranche (ISIN BRDVERCTF012 / WKN nicht bekannt) zu plus 170 Basispunkte platziert worden. Das Orderbuch sei zum Platzierungspreis 2,5-fach überzeichnet gewesen. Damit hätten sich die Volkswagen Financial Services zu noch günstigeren Konditionen refinanzieren können als bei der Transaktion Driver Brasil One im Juli 2012.
Senior Tranche: 900 Mio. BRL
ISIN: BRDVERCTF004
Rating: (Aaa.br)/(brAAA) (Moody's/S&P)
Zins: 1-Monats CDI plus 92 Basispunkte
Mezzanine Tranche: 40 Mio. BRL
ISIN: BRDVERCTF012
Rating: (A1.br)/(brA+) (Moody's/S&P)
Zins: 1-Monats CDI plus 170 Basispunkte
Im Rahmen der Transaktion sei ein diversifizierter Pool von Forderungen aus mehr als 58.000 Finanzierungsverträgen vermarktet worden. Etwa 91 Prozent davon würden aus für Neuwagenverträgen, 9 Prozent aus Gebrauchtwagenfinanzierungen stammen. Die Emission sei gemeinsam von der Volkswagen Financial Services AG, der Banco Itaú BBA S.A. und der Banco Santander do Brasil S.A. koordiniert worden. (12.12.2013/alc/n/a)