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Wöhrl-Anleihe: Zeichnungsfrist vorzeitig beendet
04.02.13 12:54
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Die Zeichnungsfrist für die Mittelstandsanleihe (ISIN DE000A1R0YA4 / WKN A1R0YA) der Modekaufhauskette Wöhrl wurde bereits heute (am ersten Tag der Zeichnungsfrist) um 9:30 Uhr vorzeitig beendet, so fixed-income.org - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Zu dieser Zeit sei die Emission, dem Vernehmen nach, schon 2,3-fach überzeichnet gewesen.
Das 1933 von Rudolf Wöhrl gegründete Unternehmen sei 1970 von den beiden Söhnen Gerhard und Hans Rudolf Wöhrl übernommen und bis 2002 in zweiter Generation geführt worden. 2002 sei die Umwandlung in eine Aktiengesellschaft erfolgt. 2004 habe Gerhard Wöhrl die Aktienmehrheit übernommen und danach 70% der Anteile gehalten. Seit 2011 würden Gerhard Wöhrl über verschiedene Gesellschaften 100% der Aktien gehören.
Die Rudolf Wöhrl AG, mit Sitz in Nürnberg, sei ein Betreiber von derzeit 38 Modekaufhäusern in Deutschland mit einem Fokus auf bekannte Modenmarken für die ganze Familie und einem geografischen Schwerpunkt in Bayern. Weitere Modekaufhäuser befänden sich in Baden-Württemberg, Berlin, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Die Verkaufsfläche der Häuser betrage zwischen 1.500 qm und 18.500 qm. Alle Objekte seien angemietet, wobei sich etwa die Hälfte der Objekte im Besitz der Tetris Grundbesitz GmbH & Co. KG befinde. Diese gehöre zu etwa gleichen Teilen den beiden Familienstämmen Hans-Rudolf Wöhrl und Gerhard Wöhrl.
Wöhrl positioniere sich als Modekette mit einem an die regionalen Bedürfnisse angepassten Sortiment mit fünf Fachabteilungen: Herren- und Damenoberbekleidung, Kinderkonfektion, Sportmode und Young Fashion. Sie biete eine breite Palette von Bekleidung führender Modemarken in Deutschland, u. a. HUGO BOSS, Strellson, Tommy Hilfiger, GERRY WEBER, Strenesse, Basler, Brax, Pierre Cardin, Barutti, Eterna, Olymp, Marc o'Polo, s.Oliver, Esprit, Tom Tailor, adidas, Nike und Schöffel. Sortimentsübergreifend biete Wöhrl Eigenmarken, vor allem im Bereich Herren- und Damenoberbekleidung. Wöhrl adressiere mit dem Konzept vor allem anspruchsvollere Kunden, die affin gegenüber Markenprodukten seien.
Eckdaten der Wöhrl-Anleihe:
Emittent: Rudolf Wöhrl AG
Emissionsvolumen: bis zu 30 Mio. Euro
Zeichnungsfrist: 04.02.2013 (vorz. beendet)
Laufzeit: 12.02.2018 (fünf Jahre)
Kupon: 6,50%
Stückelung: 1.000 Euro
Börsennotiz: Entry Standard für Unternehmensanleihen, Börse Frankfurt
Unternehmensrating: BB (durch Euler Hermes Rating)
Bookrunner: Viscardi
Internet: www.woehrl.de/anleihe (04.02.2013/alc/n/a)
Zu dieser Zeit sei die Emission, dem Vernehmen nach, schon 2,3-fach überzeichnet gewesen.
Wöhrl positioniere sich als Modekette mit einem an die regionalen Bedürfnisse angepassten Sortiment mit fünf Fachabteilungen: Herren- und Damenoberbekleidung, Kinderkonfektion, Sportmode und Young Fashion. Sie biete eine breite Palette von Bekleidung führender Modemarken in Deutschland, u. a. HUGO BOSS, Strellson, Tommy Hilfiger, GERRY WEBER, Strenesse, Basler, Brax, Pierre Cardin, Barutti, Eterna, Olymp, Marc o'Polo, s.Oliver, Esprit, Tom Tailor, adidas, Nike und Schöffel. Sortimentsübergreifend biete Wöhrl Eigenmarken, vor allem im Bereich Herren- und Damenoberbekleidung. Wöhrl adressiere mit dem Konzept vor allem anspruchsvollere Kunden, die affin gegenüber Markenprodukten seien.
Eckdaten der Wöhrl-Anleihe:
Emittent: Rudolf Wöhrl AG
Emissionsvolumen: bis zu 30 Mio. Euro
Zeichnungsfrist: 04.02.2013 (vorz. beendet)
Laufzeit: 12.02.2018 (fünf Jahre)
Kupon: 6,50%
Stückelung: 1.000 Euro
Börsennotiz: Entry Standard für Unternehmensanleihen, Börse Frankfurt
Unternehmensrating: BB (durch Euler Hermes Rating)
Bookrunner: Viscardi
Internet: www.woehrl.de/anleihe (04.02.2013/alc/n/a)