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Xella emittiert High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren
07.10.13 11:10
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - Der Baustoffhersteller Xella (Ytong, Silka, Hebel) emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem Volumen von 200 Mio. Euro, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Die Transaktion werde von Morgan Stanley und Goldman Sachs begleitet. Die Roadshow beginne heute in Frankfurt, Details zur Höhe des Kupon seien noch nicht bekannt.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Xella Holdco Finance S.A.
Garant: Xella International Holdings S.a.r.l.
Erwart. Ratings: B3, B-
Volumen: 200 Mio. Euro
Laufzeit: 2018 (fünf Jahre)
Settlement: n.bek.
Kupon: n.bek.
Guidance: n.bek.
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Global Coordinators: Morgan Stanley und Goldman Sachs (07.10.2013/alc/n/a)
Die Transaktion werde von Morgan Stanley und Goldman Sachs begleitet. Die Roadshow beginne heute in Frankfurt, Details zur Höhe des Kupon seien noch nicht bekannt.
Emittent: Xella Holdco Finance S.A.
Garant: Xella International Holdings S.a.r.l.
Erwart. Ratings: B3, B-
Volumen: 200 Mio. Euro
Laufzeit: 2018 (fünf Jahre)
Settlement: n.bek.
Kupon: n.bek.
Guidance: n.bek.
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Global Coordinators: Morgan Stanley und Goldman Sachs (07.10.2013/alc/n/a)