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Zeichnungsstart der neuen EUROBODEN-Anleihe 2017/22 - Umtauschangebot zu 81,4% angenommen
23.10.17 11:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - EUROBODEN startet öffentliches Angebot - das Angebot zur Zeichnung der neuen EUROBODEN-Anleihe 2017/22 beginnt am 23.10. und endet am 07.11.2017, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Parallel erfolge zudem eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren. Das Emissionsvolumen der 6,00%-Anleihe betrage bis zu 25 Mio. Euro. Das in der vergangenen Woche abgeschlossene Umtauschangebot (an Inhaber der Erst-Anleihe des Unternehmens) sei mit einer äußerst hohen Quote von 81,4% abgeschlossen worden.
Bewertungen: Die Ratingagentur Scope habe die neue Unternehmensanleihe der EUROBODEN GmbH mit der Note "BB-" bewertet. Im aktuellen Anleihen-Barometer der KFM Deutsche Mittelstand AG würden die KFM-Analysten die neue 6,00%-Euroboden-Anleihe 2017/22 als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" einstufen, wodurch die Anleihe 3,5 von 5 Sternen erhalte. So heiße es in der Analyse u.a.: "Die Euroboden GmbH hat seit Bestehen einen sehr guten Track Record aufgebaut sowie preisgekrönte Referenzen im Münchner Immobilienmarkt geschaffen und hiermit überdurchschnittliche fundamentale Wertsteigerungen in den Projekten erzielen können."
Umtauschvolumen von mehr als 10 Millionen Euro
Im Vorfeld des öffentlichen Angebots habe die EUROBODEN GmbH ein Umtauschangebot der Alt-Anleihe 2013/2018 (ISIN DE000A1RE8B0 / WKN A1RE8B) mit einem Kupon von 7,375% in die neue Anleihe 2017/2022 (ISIN DE000A2GSL68 / WKN A2GSL6) erfolgreich abgeschlossen. Anleger hätten ein Angebot zum Umtausch der Euroboden Anleihe 2013/2018 im Verhältnis 1:1 (eins zu eins) gegen die neue Anleihe 2017/2022 zuzüglich eines Barausgleiches von 20 Euro je Anleihe nutzen können. Das Umtauschvolumen habe mindestens bei rund 10,09 Millionen Euro gelegen - was einer Annahmequote von mindestens rund 81,4% entspreche.
EUROBODEN-Anleihe 2017/22
ANLEIHE CHECK: Die neue Anleihe 2017/2022 der EUROBODEN GmbH mit einem Volumen von bis zu 25 Millionen Euro sei mit einem jährlichen Kupon von 6% bei halbjährlicher Zinszahlung und einer Laufzeit von fünf Jahren ausgestattet. Das Zeichnungs-Angebot laufe bis zum 7. November. Geplanter Valutatag sei der 10. November 2017. Die Einbeziehung in den Handel erfolge an der Börse Frankfurt.
INFO: Die Emission werde von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG aus Gräfelfing bei München begleitet.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (23.10.2017/alc/n/a)
Parallel erfolge zudem eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren. Das Emissionsvolumen der 6,00%-Anleihe betrage bis zu 25 Mio. Euro. Das in der vergangenen Woche abgeschlossene Umtauschangebot (an Inhaber der Erst-Anleihe des Unternehmens) sei mit einer äußerst hohen Quote von 81,4% abgeschlossen worden.
Umtauschvolumen von mehr als 10 Millionen Euro
EUROBODEN-Anleihe 2017/22
ANLEIHE CHECK: Die neue Anleihe 2017/2022 der EUROBODEN GmbH mit einem Volumen von bis zu 25 Millionen Euro sei mit einem jährlichen Kupon von 6% bei halbjährlicher Zinszahlung und einer Laufzeit von fünf Jahren ausgestattet. Das Zeichnungs-Angebot laufe bis zum 7. November. Geplanter Valutatag sei der 10. November 2017. Die Einbeziehung in den Handel erfolge an der Börse Frankfurt.
INFO: Die Emission werde von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG aus Gräfelfing bei München begleitet.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (23.10.2017/alc/n/a)
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