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blockescence: Portfolio-Unternehmen gamigo platziert erfolgreich Unternehmensanleihe - Anleihenews
09.10.18 09:15
anleihencheck.de
Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - blockescence plc's ("blockescence") (ISIN MT0000580101 / WKN A1JGT0, Symbol: BCK) Portfolio Unternehmen gamigo AG hat eine vorrangig besicherte Unternehmensanleihe in Höhe von EUR 32 Mio. mit einer Aufstockungsoption auf insgesamt bis zu EUR 50 Mio. platziert, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:
Die Emissionserlöse sollen zur Finanzierung von organischem sowie von M&A basiertem Wachstum, zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und für Betriebsmittel verwendet werden. Im Rahmen der Privatplatzierung wurde die Anleihe nach einem kurzen Bookbuilding-Prozess bei qualifizierten europäischen institutionellen Investoren platziert. Der Ausgabebetrag beträgt 100% des Nominalbetrages. Die Unternehmensanleihe ist u.a. besichert durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen der Tochterunternehmen gamigo Publishing GmbH und ElbSpree media Holding GmbH, sowie die Verpfändung der von Gesellschaften der Gruppe gehaltenen Markenrechten "Fiesta", "Last Chaos", "Deutschland Spielt" und "Desert Operations". Weiterhin sehen die Anleihebedingungen eine Ausschüttungsbegrenzung zulasten der gamigo AG vor.
Die Unternehmensanleihe wird voraussichtlich am 11. Oktober 2018 begeben mit einer Laufzeit von vier Jahren (2018-2022). Sie wird mit einem jährlichen Kupon in Höhe von 7,75% über dem 3-Monate EURIBOR (mindestens 0%) verzinst, der vierteljährlich nachschüssig ausgezahlt wird. Es ist vorgesehen, die Anleihe sowohl an der NASDAQ Stockholm als auch an der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) unter ISIN SE0011614445 / WKN A2NBH2 in den Handel einzubeziehen. Pareto Securities AB, Stockholm hat die Emission der Anleihe als Sole Bookrunner begleitet und durchgeführt. (Ad hoc vom 08.10.2018) (09.10.2018/alc/n/a)
Die Emissionserlöse sollen zur Finanzierung von organischem sowie von M&A basiertem Wachstum, zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und für Betriebsmittel verwendet werden. Im Rahmen der Privatplatzierung wurde die Anleihe nach einem kurzen Bookbuilding-Prozess bei qualifizierten europäischen institutionellen Investoren platziert. Der Ausgabebetrag beträgt 100% des Nominalbetrages. Die Unternehmensanleihe ist u.a. besichert durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen der Tochterunternehmen gamigo Publishing GmbH und ElbSpree media Holding GmbH, sowie die Verpfändung der von Gesellschaften der Gruppe gehaltenen Markenrechten "Fiesta", "Last Chaos", "Deutschland Spielt" und "Desert Operations". Weiterhin sehen die Anleihebedingungen eine Ausschüttungsbegrenzung zulasten der gamigo AG vor.
Die Unternehmensanleihe wird voraussichtlich am 11. Oktober 2018 begeben mit einer Laufzeit von vier Jahren (2018-2022). Sie wird mit einem jährlichen Kupon in Höhe von 7,75% über dem 3-Monate EURIBOR (mindestens 0%) verzinst, der vierteljährlich nachschüssig ausgezahlt wird. Es ist vorgesehen, die Anleihe sowohl an der NASDAQ Stockholm als auch an der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market) unter ISIN SE0011614445 / WKN A2NBH2 in den Handel einzubeziehen. Pareto Securities AB, Stockholm hat die Emission der Anleihe als Sole Bookrunner begleitet und durchgeführt. (Ad hoc vom 08.10.2018) (09.10.2018/alc/n/a)
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