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gamigo AG platziert neue Anleihe über 32 Mio. Euro via Privatplatzierung
09.10.18 13:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Neue Online-Gaming-Anleihe - die gamigo AG, mittlerweile zum Unternehmens-Portfolio der maltesischen blockescence plc gehörend, hat eine vorrangig besicherte Unternehmensanleihe in Höhe von 32 Millionen Euro mit einer Aufstockungsoption auf insgesamt bis zu 50 Millionen via private placement platziert, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Kupon 7,75% über dem 3-Monate EURIBOR
ANLEIHE CHECK: Die vierjährige Unternehmensanleihe 2018/22 (ISIN SE0011614445 / WKN A2NBH2) werde voraussichtlich am 11. Oktober 2018. Sie werde mit einem jährlichen Kupon in Höhe von 7,75% über dem 3-Monate EURIBOR (mindestens 0%) verzinst, der vierteljährlich nachschüssig ausgezahlt werde. Es sei vorgesehen, die Anleihe sowohl an der NASDAQ Stockholm als auch an der Börse Frankfurt (Open Market) unter in den Handel einzubeziehen. Der Ausgabebetrag betrage 100% des Nominalbetrages.
Besicherung: Die Unternehmensanleihe sei laut blockescence u.a. besichert durch die Verpfändung von Geschäftsanteilen der Tochterunternehmen gamigo Publishing GmbH und ElbSpree media Holding GmbH, sowie die Verpfändung der von Gesellschaften der Gruppe gehaltenen Markenrechten "Fiesta", "Last Chaos", "Deutschland Spielt" und "Desert Operations". Weiterhin würden die Anleihebedingungen eine Ausschüttungsbegrenzung zulasten der gamigo AG vorsehen.
INFO: Pareto Securities AB habe die Emission der Anleihe als Sole Bookrunner begleitet und durchgeführt.
Mittel für M&A
Die Emissionserlöse sollten zur Finanzierung von organischem sowie von M&A basiertem Wachstum, zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und für Betriebsmittel verwendet werden. Im Rahmen der Privatplatzierung sei die Anleihe nach einem kurzen Bookbuilding-Prozess bei qualifizierten europäischen institutionellen Investoren platziert worden.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (09.10.2018/alc/n/a)
Kupon 7,75% über dem 3-Monate EURIBOR
INFO: Pareto Securities AB habe die Emission der Anleihe als Sole Bookrunner begleitet und durchgeführt.
Mittel für M&A
Die Emissionserlöse sollten zur Finanzierung von organischem sowie von M&A basiertem Wachstum, zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und für Betriebsmittel verwendet werden. Im Rahmen der Privatplatzierung sei die Anleihe nach einem kurzen Bookbuilding-Prozess bei qualifizierten europäischen institutionellen Investoren platziert worden.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (09.10.2018/alc/n/a)