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ANLEIHEN-Woche #KW18 - 2025: Werder Bremen, Homann Holzwerkstoffe, Consilium, DEAG, Mutares, paragon
05.05.25 10:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Kalenderwoche 18 - die letzte April-Woche des Jahres hat es emissionstechnisch in sich und beschert dem KMU-Anleihemarkt gleich drei neue Unternehmensanleihen, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Besonders im Fokus stehe die Homann Holzwerkstoffe GmbH, die mit einer neuen siebenjährigen Unternehmensanleihe 2025/32 ein Volumen von bis zu 120 Mio. Euro aufnehmen wolle. Die neue Homann-Anleihe sei als sogenannter Nordic Bond unter norwegischem Recht ausgestaltet (ISIN NO0013536169/ WKN A4DFTR) und solle mit einem jährlichen Kupon zwischen 6,50% und 7,50% verzinst werden. Der finale Zinssatz werde nach Ende der Angebotsfrist basierend auf dem Investoreninteresse festgelegt. Der Emissionserlös diene der vorzeitigen Rückzahlung der bestehenden Homann-Anleihe 2021/26 sowie Investitionen in die bestehenden Werke und zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung. Anleger könnten vom 9. bis voraussichtlich 19. Mai 2025 über die Deutsche Börse zeichnen, parallel werde eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren durchgeführt. Altanleger der 2021/26-Anleihe könnten ihre Papiere zwischen dem 30. April und dem 15. Mai 2025 im Verhältnis 1:1 tauschen und würden zusätzlich 20 Euro je Anleihe als Barausgleich sowie aufgelaufene Stückzinsen erhalten.
Auch die SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA starte mit einer neuen Anleihe 2025/30 (ISIN DE000A4DFGZ7/ WKN A4DFGZ) ein neues Finanzierungsprojekt mit einem Zielvolumen von 20 Mio. Euro. Die fünfjährige Werder-Anleihe sei mit einem Zinskupon zwischen 5,75% und 6,25% ausgestattet. Die endgültige Festlegung des Zinssatzes erfolge nach Abschluss der Zeichnungsfrist am 22. Mai 2025. Anleger könnten ab einer Stückelung von 1.000 Euro über die Emittentin oder über das Zeichnungstool "DirectPlace" der Deutschen Börse zeichnen. Die Zeichnungsphase habe am 02. Mai 2025 begonnen. Der Nettoemissionserlös sei für die Rückzahlung der Werder-Anleihe 2021/26 sowie für Infrastrukturmaßnahmen und Wachstumsprojekte vorgesehen. Inhaber der ersten Werder-Anleihe hätten die Möglichkeit, diese bis zum 19. Mai 2025 im Verhältnis 1:1 zuzüglich einer Umtauschprämie von 10 Euro pro Anleihe zu tauschen.
Ein Neuling am Bondmarkt sei die Consilium Project Finance GmbH, die erstmals eine börsennotierte Unternehmensanleihe - den Consilium Solar Bond 2025/30 - begebe. Die fünfjährige Anleihe (ISIN DE000A4DFED9/ WKN A4DFED) biete einen festen Zins von 7,00% p.a. bei halbjährlicher Auszahlung. Das Emissionsvolumen betrage bis zu 10 Mio. Euro, die Mindestanlage liege ebenfalls bei 1.000 Euro. Rund 80% der Mittel sollten in die Entwicklung der hauseigenen Photovoltaik-Projekte mit einer Zielkapazität von etwa 118 MWp fließen, weitere 10% in gruppeninterne Darlehen und die restlichen 10% würden als Liquiditätsreserve dienen.
Darüber hinaus hätten mehrere Unternehmen in dieser Woche ihre Jahreszahlen für 2024 bekanntgegeben: Die Mutares SE & Co. KGaA melde einen Anstieg des Konzernumsatzes um 12% auf 5,26 Mrd. Euro und ein Nettogewinn der Holding im ersten von 108,3 Mio. Euro. Der Jahresabschluss 2024 verzögere sich jedoch aufgrund eines erhöhten Prüfungsaufwands bis spätestens 20. Mai 2025. Die HÖRMANN Industries GmbH erwirtschaftete in 2024 bei rückläufigem Umsatz (678,9 Mio. Euro, Vj.: 830,9 Mio. Euro) einen Konzernjahresüberschuss von 9,2 Mio. Euro. Die DEAG Entertainment AG könne ihren Umsatz deutlich auf 370 Mio. Euro steigern, verzeichne jedoch einen Rückgang des EBITDA auf 14,4 Mio. Euro. Die The Platform Group AG hebe nach einem starken Jahresauftakt ihre Prognose für Umsatz, GMV und EBITDA 2025 spürbar an. Schwächer verlaufe das Jahr bei BOOSTER Precision Components, deren Umsatz um knapp 8% auf 169,3 Mio. Euro sinke, das EBITDA gehe bereinigt um 24% zurück. Auch bei Photon Energy N.V. stünden trotz Umsatz- und EBITDA-Wachstum ein Nettoverlust von -13,2 Mio. Euro in den Büchern.
Die paragon GmbH & Co. KGaA könne im Geschäftsjahr 2024 trotz eines Umsatzrückgangs ihre operative Ertragskraft leicht steigern. Die Umsatzerlöse sänken - bedingt durch verhaltene Kundenabrufe im schwachen Automobilmarkt sowie durch den Verkauf des Starterbatterie-Geschäfts - um 16,0% auf 135,7 Mio. Euro (Vj.: 161,7 Mio. Euro). Das operative EBITDA steige trotz rückläufiger Umsätze um 7,8% auf 19,0 Mio. Euro (Vj.: 17,7 Mio. Euro). Die The Grounds Real Estate Development AG rutsche aufgrund eines schwachen Immobilienmarkts und Projektverzögerungen tiefer in die Verlustzone (-13,6 Mio. Euro). Die MS Industrie AG müsse nach einem Umsatzrückgang auf 171 Mio. Euro einen Jahresverlust von -3,9 Mio. Euro hinnehmen. Dagegen könne die SANHA GmbH & Co. KG das erste Quartal 2025 mit leicht gestiegenem Umsatz (31,8 Mio. Euro) und verbessertem EBITDA (5,6 Mio. Euro) erfolgreich gestalten. Die DF Deutsche Forfait AG erreiche mit einem Geschäftsvolumen von 208,9 Mio. Euro ihre Prognose und erzielt einen Gewinn von 1,9 Mio. Euro im Jahr 2024. Bei der Energiekontor AG werde die Hauptversammlung vom Mai auf den 2. Juli verschoben - Grund sei ein formeller Fehler im Jahresabschlussverfahren. Der Projektentwickler hep solar kooperiere mit der MMR Projekt GmbH bei Solaranlagen-Projekten mit rund 20 MWp im Großraum Frankfurt. Zudem sei zum 01. Mai das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung über das Vermögen der Schlote Holding GmbH eröffnet worden. Zum Sachwalter sei Herr Rechtsanwalt Manuel Sack bestellt worden. (News vom 02.05.2025)
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (05.05.2025/alc/n/a)
Besonders im Fokus stehe die Homann Holzwerkstoffe GmbH, die mit einer neuen siebenjährigen Unternehmensanleihe 2025/32 ein Volumen von bis zu 120 Mio. Euro aufnehmen wolle. Die neue Homann-Anleihe sei als sogenannter Nordic Bond unter norwegischem Recht ausgestaltet (ISIN NO0013536169/ WKN A4DFTR) und solle mit einem jährlichen Kupon zwischen 6,50% und 7,50% verzinst werden. Der finale Zinssatz werde nach Ende der Angebotsfrist basierend auf dem Investoreninteresse festgelegt. Der Emissionserlös diene der vorzeitigen Rückzahlung der bestehenden Homann-Anleihe 2021/26 sowie Investitionen in die bestehenden Werke und zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung. Anleger könnten vom 9. bis voraussichtlich 19. Mai 2025 über die Deutsche Börse zeichnen, parallel werde eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren durchgeführt. Altanleger der 2021/26-Anleihe könnten ihre Papiere zwischen dem 30. April und dem 15. Mai 2025 im Verhältnis 1:1 tauschen und würden zusätzlich 20 Euro je Anleihe als Barausgleich sowie aufgelaufene Stückzinsen erhalten.
Darüber hinaus hätten mehrere Unternehmen in dieser Woche ihre Jahreszahlen für 2024 bekanntgegeben: Die Mutares SE & Co. KGaA melde einen Anstieg des Konzernumsatzes um 12% auf 5,26 Mrd. Euro und ein Nettogewinn der Holding im ersten von 108,3 Mio. Euro. Der Jahresabschluss 2024 verzögere sich jedoch aufgrund eines erhöhten Prüfungsaufwands bis spätestens 20. Mai 2025. Die HÖRMANN Industries GmbH erwirtschaftete in 2024 bei rückläufigem Umsatz (678,9 Mio. Euro, Vj.: 830,9 Mio. Euro) einen Konzernjahresüberschuss von 9,2 Mio. Euro. Die DEAG Entertainment AG könne ihren Umsatz deutlich auf 370 Mio. Euro steigern, verzeichne jedoch einen Rückgang des EBITDA auf 14,4 Mio. Euro. Die The Platform Group AG hebe nach einem starken Jahresauftakt ihre Prognose für Umsatz, GMV und EBITDA 2025 spürbar an. Schwächer verlaufe das Jahr bei BOOSTER Precision Components, deren Umsatz um knapp 8% auf 169,3 Mio. Euro sinke, das EBITDA gehe bereinigt um 24% zurück. Auch bei Photon Energy N.V. stünden trotz Umsatz- und EBITDA-Wachstum ein Nettoverlust von -13,2 Mio. Euro in den Büchern.
Die paragon GmbH & Co. KGaA könne im Geschäftsjahr 2024 trotz eines Umsatzrückgangs ihre operative Ertragskraft leicht steigern. Die Umsatzerlöse sänken - bedingt durch verhaltene Kundenabrufe im schwachen Automobilmarkt sowie durch den Verkauf des Starterbatterie-Geschäfts - um 16,0% auf 135,7 Mio. Euro (Vj.: 161,7 Mio. Euro). Das operative EBITDA steige trotz rückläufiger Umsätze um 7,8% auf 19,0 Mio. Euro (Vj.: 17,7 Mio. Euro). Die The Grounds Real Estate Development AG rutsche aufgrund eines schwachen Immobilienmarkts und Projektverzögerungen tiefer in die Verlustzone (-13,6 Mio. Euro). Die MS Industrie AG müsse nach einem Umsatzrückgang auf 171 Mio. Euro einen Jahresverlust von -3,9 Mio. Euro hinnehmen. Dagegen könne die SANHA GmbH & Co. KG das erste Quartal 2025 mit leicht gestiegenem Umsatz (31,8 Mio. Euro) und verbessertem EBITDA (5,6 Mio. Euro) erfolgreich gestalten. Die DF Deutsche Forfait AG erreiche mit einem Geschäftsvolumen von 208,9 Mio. Euro ihre Prognose und erzielt einen Gewinn von 1,9 Mio. Euro im Jahr 2024. Bei der Energiekontor AG werde die Hauptversammlung vom Mai auf den 2. Juli verschoben - Grund sei ein formeller Fehler im Jahresabschlussverfahren. Der Projektentwickler hep solar kooperiere mit der MMR Projekt GmbH bei Solaranlagen-Projekten mit rund 20 MWp im Großraum Frankfurt. Zudem sei zum 01. Mai das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung über das Vermögen der Schlote Holding GmbH eröffnet worden. Zum Sachwalter sei Herr Rechtsanwalt Manuel Sack bestellt worden. (News vom 02.05.2025)
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (05.05.2025/alc/n/a)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 102,00 € | 102,00 € | - € | 0,00% | 16.04./11:51 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A4DFGZ7 | A4DFGZ | 105,00 € | 99,95 € | |
Werte im Artikel
04.07.25
, Deutsche Börse AG
Anleihen: Ruhe vor dem Sturm?