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ANLEIHEN-Woche KW25 - 2023: AustriaEnergy, DEAG, HÖRMANN Industries und andere - Anleihenews
26.06.23 10:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Kalenderwoche 25 am KMU-Anleihemarkt (19.06.- 23.06.23) - seit der vergangenen Woche befinden sich nun tatsächlich alle aktuellen neuen Anleihen-Angebote in der Zeichnungsphase, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Den Start hätten am vergangenen Montag die neue Unternehmensanleihe 2023/26 der DEAG Deutsche Entertainment AG sowie die Debüt-Anleihe 2023/30 (ISIN DE000A3LJCB4 / WKN A3LJCB) der Wiener EPH Group AG gemacht. Beide Anleihen hätten Zielvolumen von 50 Mio. Euro und Mindestzeichnungsbeträge von 1.000 Euro. Während der Kupon der DEAG-Anleihe zwischen 7,50% und 8,50% liegen werde (finale Entscheidung am Ende der Zeichnungsphase) biete die EPH Group über eine Laufzeit von sieben Jahren 10% p.a. an. Dabei werde der Kupon monatlich anteilig ausbezahlt.
Seit Mittwoch vergangener Woche könnten Anleger auch den neuen Nordic Bond der HÖRMANN Gruppe im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro zeichnen. Der Zinskupon, der nach Beendigung der Angebotsfrist final festgelegt werde, werde zwischen 6,50% bis 7,50% p.a. liegen. Johann Schmid-Davis, CFO der HÖRMANN Gruppe, habe der Anleihen Finder Redaktion in der vergangenen Woche Fragen zur nunmehr vierten Anleihe-Emission, dem aktuellen Geschäftsverlauf sowie der zukünftigen Ausrichtung des Technologie-Unternehmens beantwortet.
Schon seit vergangener Woche und noch bis diesen Montag (26.06.) in der Zeichnung sei die besicherte Premieren-Anleihe der AustriaEnergy International GmbH im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro an. Der fünfjährige Green Bond (ISIN DE000A3LE0J4 / WKN A3LE0J) werde jährlich mit 8,00% verzinst. Helmut Kantner, Inhaber und Gründer von AustriaEnergy, habe im Anleihen Finder-Interview und in einem Investoren-Webcast in der vergangenen Woche erklärt, warum sich die Geschäftstätigkeit als Standortentwickler für Erneuerbare Energien-Projekte derzeit vor allem auf Chile konzentriere und warum die Renditen dort hoch ausfallen würden.
ESPG-Vorstand Dr. Ralf Nöcker habe im Anleihen Finder-Interview in der vergangenen Woche gesagt, dass sich das Unternehmen zu einem europäischen Marktführer im Bereich Science Parks entwickeln möchte. Aktuell biete die ESPG AG den Inhabern ihrer Anleihe 2018/23 einen Umtausch in die neue unbesicherte ESPG-Anleihe 2023/26 im Volumen von bis zu 46,626 Mio. Euro an. Die neue dreijährige Anleihe werde jährlich mit 9,50% p.a. verzinst. Das Angebot, das nach Angaben von ESPG bislang schon gut angenommen worden sei, laufe noch bis zum 30.06.2023. Am 27.06.2023 werde es zudem nochmal einen Investoren-Call mit weiterführenden Informationen zum Umtauschangebot geben.
Die Anleihegläubiger der Hertha BSC GmbH & Co. KGaA hätten den Änderungen der Anleihebedingungen in einem schriftlichen Verfahren zugestimmt und somit die zweijährige Verlängerung der Hertha BSC-Anleihe 2018/23 bis zum 8. November 2025 beschlossen. Im Verlängerungszeitraum werde der Kupon der Hertha-Anleihe 10,50% p.a. betragen. Eine temporäre Kuponerhöhung - von 6,50% auf 7,50% - werde es höchstwahrscheinlich bei der hep global-Anleihe 2021/26 in der nächsten Zinsperiode geben, da das Unternehmen seinen Jahresabschluss 2022 nicht vor dem 30.06.2023 veröffentlichen könne. Die temporäre Kuponerhöhung sei in einem solchen Fall in den Anleihebedingungen verankert.
Die angekündigte Liquidation des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS schlage weiter hohe Wellen am Markt. Laut Fondsinitiatorin KFM Deutsche Mittelstand AG habe die Kapitalverwaltungsgesellschaft IP Concept S.A. diese Entscheidung ohne Rücksprache mit der KFM und dem Fondsmanagement getroffen. Zudem sei der Fondsmanagementvertrag mit der KFM zum 14.06.23 gekündigt worden, sodass die KFM keine Anleger-Anfragen mehr beantworten könne. Laut der Kanzlei Schirp & Partner aus Berlin, die derzeit die Interessen der Anleger des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS bündele und nach eigenen Angaben Anleger mit einem Fondsvolumen von über 40 Mio. Euro betreue, habe sich eine überwältigende Mehrheit von institutionellen und privaten Anlegern für eine Weiterführung des Fonds ausgesprochen.
Die Kanzlei versuche nun das Gespräch mit dem designierte Liquidator, Martin Flaunet von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche, der aber erst noch von der Luxemburger Aufsichtsbehörde bestätigt werden müsse. Auch die One Square Advisors hätten nach eigenen Angaben zusammen mit der Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung ein Konzept für eine Auffanglösung des FONDS erarbeitet, wodurch die durch eine Liquidation entstehenden Verluste vermieden werden sollten.
Die Ekosem-Agrar AG werde erneut von ihrem Recht zur Stundung von Zinszahlungen Gebrauch machen, da es weiterhin Schwierigkeiten mit den Geldflüssen aus Russland gebe. So werde die Zahlung der am 1. August 2023 fälligen Zinsansprüche für die Ekosem Agrar-Anleihe 2019/29 (ISIN DE000A2YNR08 / WKN A2YNR0) in Höhe von 2,50% ebenso wie im vergangenen Jahr um ein Jahr gestundet. Zur Erörterung der aktuellen Situation bei der ERWE Immobilien AG lade die SdK alle interessierten Anleiheinhaber zu einer Videokonferenz am Dienstag, den 27.06.2023, um 13:00 Uhr ein. Auch ERWE-Alleinvorstand Rüdiger Weitzel habe seine Teilnahme zugesagt. Die Öl- und Gasproduktion des Deutsche Rohstoff-Konzerns entwickele sich weiter planmäßig, wie das Unternehmen in einem Update berichte. Die aktuellen Entwicklungsprojekte Lost Springs und Huckleberry hätten demnach die Produktion aufgenommen und die bestehende Produktion verlaufe im Rahmen der Erwartungen.
Die Bauakzente Balear Invest GmbH, die auf die Realisierung von Luxus-Villen auf Mallorca spezialisiert sei und diese mit Hilfe einer Anleihe finanziere, habe jetzt die Baugenehmigung auf einem 905 qm großen Grundstückes in Nova Santa Ponsa erhalten. Im zweiten Halbjahr 2023 solle nun mit dem Bau einer nächsten Luxus-Villa mit Meerblick begonnen werden. Die SOWITEC group habe in der vergangenen Woche 100% ihrer Anteile am derzeit in der Entwicklung befindlichen Windpark Hohfleck an die Stadtwerke Tübingen veräußert. Und die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2019/20 der Eyemaxx Real Estate AG verzögere sich laut Insolvenzverwaltung voraussichtlich um weitere sechs Monate.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW25 - 2023 im Überblick finden Sie hier. (News vom 23.06.2023) (26.06.2023/alc/n/a)
Den Start hätten am vergangenen Montag die neue Unternehmensanleihe 2023/26 der DEAG Deutsche Entertainment AG sowie die Debüt-Anleihe 2023/30 (ISIN DE000A3LJCB4 / WKN A3LJCB) der Wiener EPH Group AG gemacht. Beide Anleihen hätten Zielvolumen von 50 Mio. Euro und Mindestzeichnungsbeträge von 1.000 Euro. Während der Kupon der DEAG-Anleihe zwischen 7,50% und 8,50% liegen werde (finale Entscheidung am Ende der Zeichnungsphase) biete die EPH Group über eine Laufzeit von sieben Jahren 10% p.a. an. Dabei werde der Kupon monatlich anteilig ausbezahlt.
Schon seit vergangener Woche und noch bis diesen Montag (26.06.) in der Zeichnung sei die besicherte Premieren-Anleihe der AustriaEnergy International GmbH im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro an. Der fünfjährige Green Bond (ISIN DE000A3LE0J4 / WKN A3LE0J) werde jährlich mit 8,00% verzinst. Helmut Kantner, Inhaber und Gründer von AustriaEnergy, habe im Anleihen Finder-Interview und in einem Investoren-Webcast in der vergangenen Woche erklärt, warum sich die Geschäftstätigkeit als Standortentwickler für Erneuerbare Energien-Projekte derzeit vor allem auf Chile konzentriere und warum die Renditen dort hoch ausfallen würden.
ESPG-Vorstand Dr. Ralf Nöcker habe im Anleihen Finder-Interview in der vergangenen Woche gesagt, dass sich das Unternehmen zu einem europäischen Marktführer im Bereich Science Parks entwickeln möchte. Aktuell biete die ESPG AG den Inhabern ihrer Anleihe 2018/23 einen Umtausch in die neue unbesicherte ESPG-Anleihe 2023/26 im Volumen von bis zu 46,626 Mio. Euro an. Die neue dreijährige Anleihe werde jährlich mit 9,50% p.a. verzinst. Das Angebot, das nach Angaben von ESPG bislang schon gut angenommen worden sei, laufe noch bis zum 30.06.2023. Am 27.06.2023 werde es zudem nochmal einen Investoren-Call mit weiterführenden Informationen zum Umtauschangebot geben.
Die angekündigte Liquidation des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS schlage weiter hohe Wellen am Markt. Laut Fondsinitiatorin KFM Deutsche Mittelstand AG habe die Kapitalverwaltungsgesellschaft IP Concept S.A. diese Entscheidung ohne Rücksprache mit der KFM und dem Fondsmanagement getroffen. Zudem sei der Fondsmanagementvertrag mit der KFM zum 14.06.23 gekündigt worden, sodass die KFM keine Anleger-Anfragen mehr beantworten könne. Laut der Kanzlei Schirp & Partner aus Berlin, die derzeit die Interessen der Anleger des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS bündele und nach eigenen Angaben Anleger mit einem Fondsvolumen von über 40 Mio. Euro betreue, habe sich eine überwältigende Mehrheit von institutionellen und privaten Anlegern für eine Weiterführung des Fonds ausgesprochen.
Die Kanzlei versuche nun das Gespräch mit dem designierte Liquidator, Martin Flaunet von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte & Touche, der aber erst noch von der Luxemburger Aufsichtsbehörde bestätigt werden müsse. Auch die One Square Advisors hätten nach eigenen Angaben zusammen mit der Hinkel & Cie. Vermögensverwaltung ein Konzept für eine Auffanglösung des FONDS erarbeitet, wodurch die durch eine Liquidation entstehenden Verluste vermieden werden sollten.
Die Ekosem-Agrar AG werde erneut von ihrem Recht zur Stundung von Zinszahlungen Gebrauch machen, da es weiterhin Schwierigkeiten mit den Geldflüssen aus Russland gebe. So werde die Zahlung der am 1. August 2023 fälligen Zinsansprüche für die Ekosem Agrar-Anleihe 2019/29 (ISIN DE000A2YNR08 / WKN A2YNR0) in Höhe von 2,50% ebenso wie im vergangenen Jahr um ein Jahr gestundet. Zur Erörterung der aktuellen Situation bei der ERWE Immobilien AG lade die SdK alle interessierten Anleiheinhaber zu einer Videokonferenz am Dienstag, den 27.06.2023, um 13:00 Uhr ein. Auch ERWE-Alleinvorstand Rüdiger Weitzel habe seine Teilnahme zugesagt. Die Öl- und Gasproduktion des Deutsche Rohstoff-Konzerns entwickele sich weiter planmäßig, wie das Unternehmen in einem Update berichte. Die aktuellen Entwicklungsprojekte Lost Springs und Huckleberry hätten demnach die Produktion aufgenommen und die bestehende Produktion verlaufe im Rahmen der Erwartungen.
Die Bauakzente Balear Invest GmbH, die auf die Realisierung von Luxus-Villen auf Mallorca spezialisiert sei und diese mit Hilfe einer Anleihe finanziere, habe jetzt die Baugenehmigung auf einem 905 qm großen Grundstückes in Nova Santa Ponsa erhalten. Im zweiten Halbjahr 2023 solle nun mit dem Bau einer nächsten Luxus-Villa mit Meerblick begonnen werden. Die SOWITEC group habe in der vergangenen Woche 100% ihrer Anteile am derzeit in der Entwicklung befindlichen Windpark Hohfleck an die Stadtwerke Tübingen veräußert. Und die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2019/20 der Eyemaxx Real Estate AG verzögere sich laut Insolvenzverwaltung voraussichtlich um weitere sechs Monate.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW25 - 2023 im Überblick finden Sie hier. (News vom 23.06.2023) (26.06.2023/alc/n/a)
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