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ANLEIHEN-Woche KW27 - 2023: ERWE Immobilien, reconcept, UBM und andere - Anleihenews
10.07.23 12:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - In der ersten Juli-Woche 2023 (Kalenderwoche 27) teilt die ERWE Immobilien AG mit, dass ihre Anleihegläubiger in einer Abstimmung ohne Versammlung einer Stundung der Anleihezinsen sowie einem Verzicht auf etwaige Kündigungsrechte mit ausreichendem Quorum zugestimmt haben, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Allerdings würden die Gläubiger einen Umtausch von Anleihen in Erwerbsrechte auf Aktien ablehnen, sodass das Unternehmen hier einen anderen Refinanzierungsplan verfolgen müsse. Rechtsanwalt Gustav Meyer zu Schwabedissen sei indes zum gemeinsamen Vertreter der ERWE-Anleihegläubiger gewählt worden. Die Anleihe der ERWE Immobilien AG habe ein Volumen von 40 Mio. Euro und werde jährlich mit 7,50% p.a. verzinst. Die Anleihe werde am 10. Dezember 2023 fällig.
Die reconcept Gruppe stocke ihren neuen "Solar Bond Deutschland II" (ISIN DE000A351MJ3 / WKN A351MJ) aufgrund der hohen Investorennachfrage um 2,5 Mio. Euro auf bis zu 12,5 Mio. Euro auf. Demnach sei das anvisierte Emissionsvolumen von 10 Mio. Euro für die sechsjährige Anleihe bereits erreicht worden. Der Solar Bond II werde dabei jährlich mit 6,75% verzinst.
Die UBM Development AG habe ihren ersten Green Bond 2023/27 (ISIN AT0000A35FE2 / WKN A3LJ82) im Volumen von 50 Mio. Euro vollständig am Kapitalmarkt platziert. Die vierjährige Anleihe werde jährlich mit 7,00% p.a. verzinst. Die Nachfrage sei laut UBM stark von Retail-Investoren geprägt gewesen. Neben der Neuplatzierung sei auch den Inhabern der UBM-Anleihe 2018/23 ein Umtauschangebot unterbreitet worden, welches zu rund 25% angenommen worden sei.
Und auch IuteCredit habe ihre Anleihe 2021/26 (ISIN XS2378483494 / WKN A3KT6M) erfolgreich um ein Volumen von 10 Mio. Euro auf nunmehr 125 Mio. Euro aufgestockt. Die Aufstockung sei im Zusammenhang mit einem Umtauschangebot an Inhaber der IuteCredit-Anleihe 2019/23 erfolgt. Die IuteCredit-Anleihe 2021/26 werde jährlich mit 11% verzinst, die Laufzeit des Bonds ende am 06. Oktober 2026.
Die Greencells GmbH habe ihr Geschäftsjahr 2022 nach einem Verlustjahr zuvor mit einem Gewinn von 4,5 Mio. Euro abgeschlossen. Die Greencells-Gruppe prüfe derzeit zudem den Verkauf des Entwicklungsportfolios und der Entwicklungsplattform der Schwestergesellschaft Greencells Group Holdings Ltd. Sollte ein Verkauf zustande kommen, erwäge Greencells ihren besicherten Green Bond 2020/25 (ISIN DE000A289YQ5 / WKN A289YQ) vorzeitig insgesamt oder teilweise zu kündigen. Dies wäre ab dem 9. Dezember 2023 zu 102% des Nennbetrags und ab dem 9. Dezember 2024 zu 101% des Nennbetrags möglich. Der Green Bond habe ein aufgestocktes Gesamtvolumen von 50 Mio. Euro.
Die Leef Blattwerk GmbH sammele derzeit über die Crowdfunding-Plattform econeers Wachstumskapital für ihr umweltfreundliches auf Palmblatt-Produkten basierendes Geschäftsmodell ein. Mit dem Nachrangdarlehen sollten rd. 750.000 Euro eingesammelt werden, allerdings sei als nächstes Finanzierungs-Instrument bereits eine Anleihe vorgesehen, um das enorme Wachstum zu abzudecken, wie Leef-CFO Jens Christoph im Anleihen Finder-Interview verrate.
Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG müsse ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2023 aufgrund von Verzögerungen bei Großprojekten im Solarbereich deutlich nach unten anpassen, so würden die Umsatzerlöse innerhalb einer Bandbreite von 90 Mio. Euro bis 100 Mio. Euro liegen, statt wie bisher vorgesehen zwischen 140 Mio. Euro bis 150 Mio. Euro. Das EBIT werde sich von einem geplanten niedrigen zweistelligen auf einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag reduzieren.
Die publity AG rechne im Einzelabschluss nach HGB-Rechnungslegung mit einem Konzernverlust von 195 Mio. Euro. Ursprünglich habe die Gesellschaft einen Jahresüberschuss in der Spanne von 6 bis 10 Mio. Euro erwartet. Ein maßgeblicher Faktor für den enormen Fehlbetrag seien nicht liquiditätswirksame Anpassungen des bilanziellen Wertansatzes der Beteiligung an der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG im Jahresabschluss.
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG sei in der vergangenen Woche vom Käufer der Logistikimmobilie LogPark in Leipzig für rd. 121 Mio. Euro darüber informiert worden, dass dieser vom Kaufvertrag zurücktrete und beabsichtige, die Transaktion nicht zu vollziehen. Die DEMIRE halte den Rücktritt vom Kaufvertrag für unbegründet und werde daher rechtliche Schritte prüfen.
Der Vorstand der Mutares Management SE, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA, schlage ihren Aktionären die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,75 je dividendenberechtigter Aktie vor. Zudem habe Mutares in der vergangenen Woche eine Vereinbarung zur Übernahme der Gläsernen Molkerei GmbH von der Emmi Gruppe und somit die dritte Akquisition im Jahr 2023 unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion werde für August 2023 erwartet.
Die SUNfarming GmbH verzeichne im Geschäftsjahr 2022 einen deutlichen Umsatzwachstum von 161,9% auf 40,6 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung von gestiegenen Materialpreisen und Personalkosten habe SUNfarming ein EBITDA von 2,0 Mio. Euro (2021: 3,0 Mio. Euro) und einen Jahresüberschuss von 0,6 Mio. Euro (2021: 1,2 Mio. Euro) erzielt. Und die PNE AG habe in diesen Tagen fünf Photovoltaik-Projekte mit insgesamt 208 MWp in Rumänien an TotalEnergies verkauft.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW27 - 2023 im Überblick finden Sie hier. (News vom 07.07.2023) (10.07.2023/alc/n/a)
Allerdings würden die Gläubiger einen Umtausch von Anleihen in Erwerbsrechte auf Aktien ablehnen, sodass das Unternehmen hier einen anderen Refinanzierungsplan verfolgen müsse. Rechtsanwalt Gustav Meyer zu Schwabedissen sei indes zum gemeinsamen Vertreter der ERWE-Anleihegläubiger gewählt worden. Die Anleihe der ERWE Immobilien AG habe ein Volumen von 40 Mio. Euro und werde jährlich mit 7,50% p.a. verzinst. Die Anleihe werde am 10. Dezember 2023 fällig.
Die UBM Development AG habe ihren ersten Green Bond 2023/27 (ISIN AT0000A35FE2 / WKN A3LJ82) im Volumen von 50 Mio. Euro vollständig am Kapitalmarkt platziert. Die vierjährige Anleihe werde jährlich mit 7,00% p.a. verzinst. Die Nachfrage sei laut UBM stark von Retail-Investoren geprägt gewesen. Neben der Neuplatzierung sei auch den Inhabern der UBM-Anleihe 2018/23 ein Umtauschangebot unterbreitet worden, welches zu rund 25% angenommen worden sei.
Und auch IuteCredit habe ihre Anleihe 2021/26 (ISIN XS2378483494 / WKN A3KT6M) erfolgreich um ein Volumen von 10 Mio. Euro auf nunmehr 125 Mio. Euro aufgestockt. Die Aufstockung sei im Zusammenhang mit einem Umtauschangebot an Inhaber der IuteCredit-Anleihe 2019/23 erfolgt. Die IuteCredit-Anleihe 2021/26 werde jährlich mit 11% verzinst, die Laufzeit des Bonds ende am 06. Oktober 2026.
Die Greencells GmbH habe ihr Geschäftsjahr 2022 nach einem Verlustjahr zuvor mit einem Gewinn von 4,5 Mio. Euro abgeschlossen. Die Greencells-Gruppe prüfe derzeit zudem den Verkauf des Entwicklungsportfolios und der Entwicklungsplattform der Schwestergesellschaft Greencells Group Holdings Ltd. Sollte ein Verkauf zustande kommen, erwäge Greencells ihren besicherten Green Bond 2020/25 (ISIN DE000A289YQ5 / WKN A289YQ) vorzeitig insgesamt oder teilweise zu kündigen. Dies wäre ab dem 9. Dezember 2023 zu 102% des Nennbetrags und ab dem 9. Dezember 2024 zu 101% des Nennbetrags möglich. Der Green Bond habe ein aufgestocktes Gesamtvolumen von 50 Mio. Euro.
Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG müsse ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2023 aufgrund von Verzögerungen bei Großprojekten im Solarbereich deutlich nach unten anpassen, so würden die Umsatzerlöse innerhalb einer Bandbreite von 90 Mio. Euro bis 100 Mio. Euro liegen, statt wie bisher vorgesehen zwischen 140 Mio. Euro bis 150 Mio. Euro. Das EBIT werde sich von einem geplanten niedrigen zweistelligen auf einen niedrigen einstelligen Millionenbetrag reduzieren.
Die publity AG rechne im Einzelabschluss nach HGB-Rechnungslegung mit einem Konzernverlust von 195 Mio. Euro. Ursprünglich habe die Gesellschaft einen Jahresüberschuss in der Spanne von 6 bis 10 Mio. Euro erwartet. Ein maßgeblicher Faktor für den enormen Fehlbetrag seien nicht liquiditätswirksame Anpassungen des bilanziellen Wertansatzes der Beteiligung an der PREOS Global Office Real Estate & Technology AG im Jahresabschluss.
Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG sei in der vergangenen Woche vom Käufer der Logistikimmobilie LogPark in Leipzig für rd. 121 Mio. Euro darüber informiert worden, dass dieser vom Kaufvertrag zurücktrete und beabsichtige, die Transaktion nicht zu vollziehen. Die DEMIRE halte den Rücktritt vom Kaufvertrag für unbegründet und werde daher rechtliche Schritte prüfen.
Der Vorstand der Mutares Management SE, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA, schlage ihren Aktionären die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,75 je dividendenberechtigter Aktie vor. Zudem habe Mutares in der vergangenen Woche eine Vereinbarung zur Übernahme der Gläsernen Molkerei GmbH von der Emmi Gruppe und somit die dritte Akquisition im Jahr 2023 unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion werde für August 2023 erwartet.
Die SUNfarming GmbH verzeichne im Geschäftsjahr 2022 einen deutlichen Umsatzwachstum von 161,9% auf 40,6 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung von gestiegenen Materialpreisen und Personalkosten habe SUNfarming ein EBITDA von 2,0 Mio. Euro (2021: 3,0 Mio. Euro) und einen Jahresüberschuss von 0,6 Mio. Euro (2021: 1,2 Mio. Euro) erzielt. Und die PNE AG habe in diesen Tagen fünf Photovoltaik-Projekte mit insgesamt 208 MWp in Rumänien an TotalEnergies verkauft.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten KMU-Anleihen-News der KW27 - 2023 im Überblick finden Sie hier. (News vom 07.07.2023) (10.07.2023/alc/n/a)
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