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ANLEIHEN-Woche KW43 - 2024: WeGrow, Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig, UBM und andere - Anleihenews
28.10.24 09:47
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - In der Kalenderwoche 43 betritt mit der WeGrow AG eine neue, auf ein nachhaltiges Geschäftsmodell ausgerichtete Emittentin den KMU-Anleihemarkt, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Der Kiriholz-Produzent gebe seine erste Unternehmensanleihe 2024/29 (ISIN DE000A383RQ0 / WKN A383RQ) mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro aus und biete einen jährlichen Zinskupon von 8,00%. Die besicherte Anleihe, die als Green Bond klassifiziert sei (SPO von EthiFinance), könne seit dem 24. Oktober über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt gezeichnet werden. Die Zeichnungsphase laufe bis zum 7. November 2024 (14 Uhr). Die Anleihemittel sollten im Geschäftsbereich Timber Products in den Auf- und Ausbau von Holzverarbeitungsprojekten für die industrielle Fertigung von Holzbauprodukten und Holzbau-Systemen investiert werden. Zudem würden im Geschäftsbereich Timber Farming Gelder in neue bzw. in den Ausbau und die Weiterentwicklung der bestehenden Kiriholz-Anbauprojekte fließen.
Auch die neue 9,75%-Anleihe (ISIN DE000A383RA4 / WKN A383RA) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH könne seit der vergangenen Woche über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace gezeichnet werden. Die Zeichnungsphase laufe bis zum 5. November 2024 (12 Uhr). Zudem könnten Anleger den 15 Mio. Euro-Bond noch bis diese Woche über die Emittentin zeichnen. Auch das Umtauschangebot an Alt-Anleiheinhaber ende in dieser Woche.
"Wir haben in den vergangenen zehn Jahren ausnahmslos positive Erfahrungen mit diesem Finanzierungsinstrument gemacht und sämtliche Vorhaben erfolgreich umsetzen können. Es begann mit der Errichtung und Erweiterung eines neuen Werks in China, gefolgt von gezielten Investitionen in unser weiteres profitables Wachstum. Aus unserer Sicht wäre es geradezu fahrlässig, diese bewährte Finanzierungsstrategie nicht fortzusetzen. Schließlich haben wir ein langjähriges Vertrauensverhältnis zu unseren Anlegern aufgebaut und verfügen über einen tadellosen Track-Record am Kapitalmarkt. Deshalb werden wir auch weiterhin bedarfsgerecht Anleihen begeben, um strategische Investitionen gezielt vorzunehmen und dadurch unsere Marktposition nachhaltig zu stärken und auszubauen", so NZWL-CEO Dr. Hubertus Bartsch im Interview mit dem Anleihen Finder über die erneute Anleihe-Emission.
Während WeGrow und NZWL derzeit platzieren würden, sei die Zeichnungs- und Umtauschphase für den neuen 7,00%-Green Bond (ISIN AT0000A3FFK1 / WKN A3LZ1U) der UBM Development AG seit Mitte vergangener Woche beendet. Das österreichische Bau- und Immobilienunternehmen habe insgesamt ein Volumen von 93 Mio. Euro am Kapitalmarkt einsammeln können und damit das Zielvolumen von 100 Mio. Euro nahezu vollständig erreicht. Die Nordwest Industrie Finance GmbH (NWI Finance) habe ebenfalls in diesen Tagen einen neuen Nordic Bond im Volumen von 50 Mio. Euro am Kapitalmarkt platzieren können. Der vierjährige Bond unterliege norwegischem Recht und sei vorrangig besichert. Die Nordic Bond-Emission sei Teil eines Finanzierungspakets, das auch eine Kreditfinanzierung umfasse und unter anderem einer vorzeitigen Rückzahlung der ausstehenden Anleihen 2019/25 (ISIN DE000A2TSDK9 / WKN A2TSDK) der NWI Group GmbH diene.
Die Veganz Group AG plane indes eine Laufzeit-Verlängerung ihrer Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A254NF5 / WKN A254NF) um fünf Jahre bis zum 24. Februar 2030. Dazu fordere das Unternehmen seine Anleihegläubiger zu einer Stimmabgabe bezüglich der Änderungen der Anleihebedingungen auf. Neben der Prolongation der Anleihe solle dabei auch über die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters abgestimmt werden. Das ausstehende Volumen der 7,50%-Anleihe liege derzeit bei 9,853 Mio. Euro.
Die Mutares SE & Co. KGaA habe in der vergangenen Woche gleich zwei Übernahmen verzeichnet - zum einen würden die Münchner die Vermögenswerte der S.M.A. Metalltechnik GmbH & Co. KG sowie deren Tochtergesellschaften übernehmen, zum anderen sei ein Vertrag zum Erwerb des Geschäfts der Buderus Edelstahl GmbH von der voestalpine AG unterzeichnet worden. Die Deutsche Rohstoff AG habe in den ersten neun Monaten des Jahres eine starke operative Entwicklung gemeldet und bestätige weiterhin die Umsatz- und EBITDA-Prognose (Umsatz von 210 bis 230 Mio. Euro und EBITDA von 160 bis 180 Mio. Euro) für das Gesamtjahr 2024.
Die pferdewetten.de AG erfreue sich einer hohen Nachfrage für ihre neue 7,50%-Wandelanleihe 2024/29. Demnach sei das Emissionsvolumen von 5 Mio. Euro überzeichnet. Die Anleihegläubiger der The Grounds Real Estate Development AG hätten unterdessen in einer Abstimmung ohne Versammlung der Umwandlung der Anleihe 2021/27 in eine Nullkuponanleihe ohne Zinsen ab dem 18. August 2024 zugestimmt. Und die noch junge Anleihe-Emittentin meinSolardach.de GmbH kooperiere strategisch mit der Priwatt GmbH, um die private Energiewende zu beschleunigen.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW43 in 2024 noch einmal im Überblick finden Sie hier. (News vom 25.10.2024) (28.10.2024/alc/n/a)
Der Kiriholz-Produzent gebe seine erste Unternehmensanleihe 2024/29 (ISIN DE000A383RQ0 / WKN A383RQ) mit einem Volumen von bis zu 10 Mio. Euro aus und biete einen jährlichen Zinskupon von 8,00%. Die besicherte Anleihe, die als Green Bond klassifiziert sei (SPO von EthiFinance), könne seit dem 24. Oktober über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Börse Frankfurt gezeichnet werden. Die Zeichnungsphase laufe bis zum 7. November 2024 (14 Uhr). Die Anleihemittel sollten im Geschäftsbereich Timber Products in den Auf- und Ausbau von Holzverarbeitungsprojekten für die industrielle Fertigung von Holzbauprodukten und Holzbau-Systemen investiert werden. Zudem würden im Geschäftsbereich Timber Farming Gelder in neue bzw. in den Ausbau und die Weiterentwicklung der bestehenden Kiriholz-Anbauprojekte fließen.
"Wir haben in den vergangenen zehn Jahren ausnahmslos positive Erfahrungen mit diesem Finanzierungsinstrument gemacht und sämtliche Vorhaben erfolgreich umsetzen können. Es begann mit der Errichtung und Erweiterung eines neuen Werks in China, gefolgt von gezielten Investitionen in unser weiteres profitables Wachstum. Aus unserer Sicht wäre es geradezu fahrlässig, diese bewährte Finanzierungsstrategie nicht fortzusetzen. Schließlich haben wir ein langjähriges Vertrauensverhältnis zu unseren Anlegern aufgebaut und verfügen über einen tadellosen Track-Record am Kapitalmarkt. Deshalb werden wir auch weiterhin bedarfsgerecht Anleihen begeben, um strategische Investitionen gezielt vorzunehmen und dadurch unsere Marktposition nachhaltig zu stärken und auszubauen", so NZWL-CEO Dr. Hubertus Bartsch im Interview mit dem Anleihen Finder über die erneute Anleihe-Emission.
Die Veganz Group AG plane indes eine Laufzeit-Verlängerung ihrer Anleihe 2020/25 (ISIN DE000A254NF5 / WKN A254NF) um fünf Jahre bis zum 24. Februar 2030. Dazu fordere das Unternehmen seine Anleihegläubiger zu einer Stimmabgabe bezüglich der Änderungen der Anleihebedingungen auf. Neben der Prolongation der Anleihe solle dabei auch über die Bestellung eines gemeinsamen Vertreters abgestimmt werden. Das ausstehende Volumen der 7,50%-Anleihe liege derzeit bei 9,853 Mio. Euro.
Die Mutares SE & Co. KGaA habe in der vergangenen Woche gleich zwei Übernahmen verzeichnet - zum einen würden die Münchner die Vermögenswerte der S.M.A. Metalltechnik GmbH & Co. KG sowie deren Tochtergesellschaften übernehmen, zum anderen sei ein Vertrag zum Erwerb des Geschäfts der Buderus Edelstahl GmbH von der voestalpine AG unterzeichnet worden. Die Deutsche Rohstoff AG habe in den ersten neun Monaten des Jahres eine starke operative Entwicklung gemeldet und bestätige weiterhin die Umsatz- und EBITDA-Prognose (Umsatz von 210 bis 230 Mio. Euro und EBITDA von 160 bis 180 Mio. Euro) für das Gesamtjahr 2024.
Die pferdewetten.de AG erfreue sich einer hohen Nachfrage für ihre neue 7,50%-Wandelanleihe 2024/29. Demnach sei das Emissionsvolumen von 5 Mio. Euro überzeichnet. Die Anleihegläubiger der The Grounds Real Estate Development AG hätten unterdessen in einer Abstimmung ohne Versammlung der Umwandlung der Anleihe 2021/27 in eine Nullkuponanleihe ohne Zinsen ab dem 18. August 2024 zugestimmt. Und die noch junge Anleihe-Emittentin meinSolardach.de GmbH kooperiere strategisch mit der Priwatt GmbH, um die private Energiewende zu beschleunigen.
Den kompletten Beitrag zusammen mit den wichtigsten News der ANLEIHEN-Woche KW43 in 2024 noch einmal im Überblick finden Sie hier. (News vom 25.10.2024) (28.10.2024/alc/n/a)
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