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Anleiheemittent PORR: Erhöhung des Grundkapitals durch Kapitalerhöhung
25.04.13 11:01
anleihencheck.de
Westerburg (www.anleihencheck.de) - Der Vorstand der Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft (PORR) (ISIN AT0000609607 / WKN 850185) hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, Grundkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu 287.698 neuen auf Inhaber lautenden nennbetragslosen stimmberechtigten Stammaktien mit Gewinnberechtigung ab dem 01.01.2013 zu einem Bezugspreis von EUR 72,00 je neuer Aktie, unter Wahrung des gesetzlichen Bezugsrechtes der Aktionäre im Wege einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage und Sacheinlage um bis zu EUR 2.090.782,91 auf bis zu Nominale EUR 21.624.710,22 zu erhöhen.
Ein Bezugsrecht steht dabei bestehenden Aktieninhabern im Verhältnis 9 (bestehende Aktien) zu 1 (neue Aktien) zu. Die Bezugsfrist soll voraussichtlich von 30.04.2013 bis zum 14.05.2013 laufen. Das endgültige Volumen wird voraussichtlich um den 15.05.2013 festgelegt werden. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung soll das Grundkapital in bis zu 2.333.625 Stammaktien und 642.000 7%-Vorzugsaktien ohne Stimmrecht zerlegt sein.
Die neuen Aktien werden ausschließlich den bisherigen Aktieninhabern im Rahmen des gesetzlichen Bezugsrechts und bestehenden sowie ausgewählten neuen Anlegern im Rahmen einer Privatplatzierung zum Bezug angeboten werden. Es erfolgt ein öffentliches Angebot der neuen Aktien im Rahmen des Bezugsangebotes ausschließlich in Österreich, ein Bezugsrechtshandel wird nicht organisiert. PORR strebt die ehest mögliche Handelsaufnahme der neuen Aktien im Amtlichen Handel an der Wiener Börse an.
Man beabsichtigt, den Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung vor allem für die Stärkung der Eigenkapitalbasis, die Verbesserung der Finanzierungsstruktur, die Tilgung von Finanzverbindlichkeiten und für laufende Investitionen zu verwenden.
PORR hat im November 2012 eine Anleihe (ISIN AT0000A0XJ15 / WKN A1HCJJ) emittiert. Sie hat einen Kupon von 6,25% p.a. und wird am 04.12.2016 fällig. (25.04.2013/alc/n/a)
Ein Bezugsrecht steht dabei bestehenden Aktieninhabern im Verhältnis 9 (bestehende Aktien) zu 1 (neue Aktien) zu. Die Bezugsfrist soll voraussichtlich von 30.04.2013 bis zum 14.05.2013 laufen. Das endgültige Volumen wird voraussichtlich um den 15.05.2013 festgelegt werden. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung soll das Grundkapital in bis zu 2.333.625 Stammaktien und 642.000 7%-Vorzugsaktien ohne Stimmrecht zerlegt sein.
Man beabsichtigt, den Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung vor allem für die Stärkung der Eigenkapitalbasis, die Verbesserung der Finanzierungsstruktur, die Tilgung von Finanzverbindlichkeiten und für laufende Investitionen zu verwenden.
PORR hat im November 2012 eine Anleihe (ISIN AT0000A0XJ15 / WKN A1HCJJ) emittiert. Sie hat einen Kupon von 6,25% p.a. und wird am 04.12.2016 fällig. (25.04.2013/alc/n/a)
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