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Eleving Group sammelt über Anleihe-Aufstockung 40 Mio. Euro ein - Anleihenews
10.03.25 15:00
Anleihen Finder
Brechen (www.anleihencheck.de) - Die Eleving Group platziert im Zuge der Aufstockungs-Emission ("Tap") ihrer bestehenden Unternehmensanleihe 2023/28 (ISIN DE000A3LL7M4 / WKN A3LL7M) neue Anleihen im Volumen von 40 Mio. Euro, somit erhöht sich das Gesamt-Volumen der Eleving-Anleihe 2023/28 auf nunmehr 90 Mio. Euro, berichtet die Anleihen Finder Redaktion.
Ein maximales Aufstockungsvolumen von 50 Mio. Euro wäre im Zuge der Aufstockung möglich gewesen. Die neuen Anleihen würden dabei eine Rendite bis zur Fälligkeit Ende Oktober 2028 von etwa 10% haben. Die zusätzlichen Anleihemittel sollten hauptsächlich zur Förderung des zukünftigen Geschäftswachstums und zur teilweisen Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten verwendet werden.
Laut Unternehmensangaben würden 60% des eingeworbenen Kapitals von institutionellen Anlegern aus Europa stammen, während die restlichen 40% von rund 1.200 Privatanlegern, vor allem aus dem Baltikum, stammen würden. Die neuen Eleving-Schuldverschreibungen würden am oder um den 14. März 2025 an den regulierten Märkten Nasdaq Riga und Börse Frankfurt notiert.
"Die Eleving Group bleibt den Kapitalmärkten verpflichtet und bereitet bereits die Refinanzierung einer im nächsten Jahr fälligen Anleihe vor"
"Die starke Nachfrage der Investoren und der erfolgreiche Abschluss unserer Anleiheemission bekräftigen das Vertrauen in die Strategie und die langfristige Vision der Eleving Group. Die ausgewogene Beteiligung von institutionellen und privaten Anlegern unterstreicht die Stärke unserer Finanzinstrumente und unserer Marktpositionierung. Das neu aufgenommene Kapital wird die nächste Phase unseres Wachstums unterstützen, unsere finanzielle Stabilität verbessern und unsere Schuldenstruktur optimieren. Darüber hinaus bleibt die Eleving Group den Kapitalmärkten verpflichtet und bereitet bereits die Refinanzierung unserer im nächsten Jahr fälligen Eurobonds im Volumen von 150 Millionen Euro vor", sage Modestas Sudnius, CEO der Eleving Group.
Hinweis: Die Aufstockungs-Emission sei von Signet Bank AS (Lettland), LHV Bank (Estland), Redgate Capital AS (Estland), Evernord UAB FMĮ (Litauen) und Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Deutschland) begleitet worden. Aalto Capital (Deutschland) habe als globaler Koordinator und Finanzberater der Gruppe fungiert.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (10.03.2025/alc/n/a)
Ein maximales Aufstockungsvolumen von 50 Mio. Euro wäre im Zuge der Aufstockung möglich gewesen. Die neuen Anleihen würden dabei eine Rendite bis zur Fälligkeit Ende Oktober 2028 von etwa 10% haben. Die zusätzlichen Anleihemittel sollten hauptsächlich zur Förderung des zukünftigen Geschäftswachstums und zur teilweisen Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten verwendet werden.
"Die starke Nachfrage der Investoren und der erfolgreiche Abschluss unserer Anleiheemission bekräftigen das Vertrauen in die Strategie und die langfristige Vision der Eleving Group. Die ausgewogene Beteiligung von institutionellen und privaten Anlegern unterstreicht die Stärke unserer Finanzinstrumente und unserer Marktpositionierung. Das neu aufgenommene Kapital wird die nächste Phase unseres Wachstums unterstützen, unsere finanzielle Stabilität verbessern und unsere Schuldenstruktur optimieren. Darüber hinaus bleibt die Eleving Group den Kapitalmärkten verpflichtet und bereitet bereits die Refinanzierung unserer im nächsten Jahr fälligen Eurobonds im Volumen von 150 Millionen Euro vor", sage Modestas Sudnius, CEO der Eleving Group.
Hinweis: Die Aufstockungs-Emission sei von Signet Bank AS (Lettland), LHV Bank (Estland), Redgate Capital AS (Estland), Evernord UAB FMĮ (Litauen) und Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (Deutschland) begleitet worden. Aalto Capital (Deutschland) habe als globaler Koordinator und Finanzberater der Gruppe fungiert.
Den kompletten Beitrag finden Sie hier. (10.03.2025/alc/n/a)
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| Kurs | Vortag | Veränderung | Datum/Zeit | |
| 105,05 € | 106,10 € | -1,05 € | -0,99% | 17.04./12:34 |
| ISIN | WKN | Jahreshoch | Jahrestief | |
| DE000A3LL7M4 | A3LL7M | 111,55 € | 103,00 € | |
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