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Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS kauft 5,00%-AT&S-Anleihe - Anleihenews
21.02.22 12:00
KFM Deutsche Mittelstand AG
Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt bekannt, dass der Europäische Mittelstandsanleihen FONDS die 5,00%-Anleihe (ISIN XS2432941693 / WKN A3K06P) der AT & S Technologie und Systemtechnik AG mit endloser Laufzeit neu in das Portfolio aufgenommen hat, so die KFM Deutsche Mittelstand AG in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:
Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG (kurz: AT&S) ist einer der führenden Leiterplattenhersteller in Europa. Leiterplatten sind die Schnittstelle zwischen den elektronischen Endgeräten und den mechanischen und elektronischen Bauteilen (z.B. Halbleiter). AT&S Leiterplatten werden in mobilen Endgeräten (Smartphones, Smart Watches, Tablets, Notebooks etc.), Industrieelektronik (Prozesssteuerung, Sensorik, etc.), Automotive (z.B. Getriebesteuerung, Kamera- und Sicherheitssysteme etc.) sowie Medizin- und Gesundheitstechnik (Hörgeräte, Herzschrittmacher, etc.) eingesetzt.
Die unbesicherte und nachrangige Anleihe der AT & S Technologie und Systemtechnik AG mit einem Emissionsvolumen von bis zu 350 Mio. Euro und einer Stückelung von 100.000 Euro ist mit einem Zinskupon von 5,00% p.a. (Zinstermin jährlich am 20.01.) ausgestattet und hat eine endlose Laufzeit, mit erster Call-Option am 20.01.2027 (20.01.2022 bis endlos). Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin bestehen demnach am 20.01.2027 zu 100% des Nennwertes. Sollte zum vorgenannten Termin keine Kündigung seitens der Emittentin erfolgen, wird die Zinszahlung ab dem 20.01.2027 nach dem 5 Jahre-Mid-Swap-Satz +994,2bps festgesetzt.
Des Weiteren erhält die Emittentin im Falle eines Kontrollwechsels das Recht die Schuldverschreibungen zu 100% zu kündigen, sollte die Kündigung in dem Fall ausbleiben, steigt der Kupon zur dann jeweils geltenden Zinszahlungshöhe um 500 bps. Die Netto-Emissionserlöse sollen der Unterstützung des strategischen Investitionsprogramms der AT & S-Gruppe im Einklang mit der Unternehmensstrategie, der Stärkung der Kapitalstruktur und Optimierung der Bilanz, zur Diversifizierung der aktuellen Investorenstruktur und zur Finanzierung des Rückkaufsangebotes an die Inhaber der Hybridanleihe 2017 (ISIN XS1721410725 / WKN A19SRQ) dienen. Die Anleihe ist nach österreichischem Recht begeben und im amtlichen Markt der Börse Wien gelistet.
Über die KFM Deutsche Mittelstand AG
Die KFM Deutsche Mittelstand AG mit Sitz in Düsseldorf ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS sowie des Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das Analyseverfahren KFM-Scoring ausgezeichnet. Für ihre anlegergerechte Transparenz- und Informationspolitik wurde die KFM Deutsche Mittelstand AG von Rödl & Partner mit dem Transparenten Bullen 2020 und 2021 ausgezeichnet. (21.02.2022/alc/n/a)
Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG (kurz: AT&S) ist einer der führenden Leiterplattenhersteller in Europa. Leiterplatten sind die Schnittstelle zwischen den elektronischen Endgeräten und den mechanischen und elektronischen Bauteilen (z.B. Halbleiter). AT&S Leiterplatten werden in mobilen Endgeräten (Smartphones, Smart Watches, Tablets, Notebooks etc.), Industrieelektronik (Prozesssteuerung, Sensorik, etc.), Automotive (z.B. Getriebesteuerung, Kamera- und Sicherheitssysteme etc.) sowie Medizin- und Gesundheitstechnik (Hörgeräte, Herzschrittmacher, etc.) eingesetzt.
Des Weiteren erhält die Emittentin im Falle eines Kontrollwechsels das Recht die Schuldverschreibungen zu 100% zu kündigen, sollte die Kündigung in dem Fall ausbleiben, steigt der Kupon zur dann jeweils geltenden Zinszahlungshöhe um 500 bps. Die Netto-Emissionserlöse sollen der Unterstützung des strategischen Investitionsprogramms der AT & S-Gruppe im Einklang mit der Unternehmensstrategie, der Stärkung der Kapitalstruktur und Optimierung der Bilanz, zur Diversifizierung der aktuellen Investorenstruktur und zur Finanzierung des Rückkaufsangebotes an die Inhaber der Hybridanleihe 2017 (ISIN XS1721410725 / WKN A19SRQ) dienen. Die Anleihe ist nach österreichischem Recht begeben und im amtlichen Markt der Börse Wien gelistet.
Über die KFM Deutsche Mittelstand AG
Die KFM Deutsche Mittelstand AG mit Sitz in Düsseldorf ist Experte für Mittelstandsanleihen und Initiator des Deutschen Mittelstandanleihen FONDS sowie des Europäischen Mittelstandsanleihen FONDS. Die KFM Deutsche Mittelstand AG wurde beim Großen Preis des Mittelstandes 2016 als Preisträger für das Analyseverfahren KFM-Scoring ausgezeichnet. Für ihre anlegergerechte Transparenz- und Informationspolitik wurde die KFM Deutsche Mittelstand AG von Rödl & Partner mit dem Transparenten Bullen 2020 und 2021 ausgezeichnet. (21.02.2022/alc/n/a)
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