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GOLFINO plant Begebung einer Unternehmensanleihe mit Volumen von bis zu 12 Mio. EUR
12.03.12 10:42
anleihencheck.de
Glinde (www.anleihencheck.de) - Die GOLFINO AG plant die Begebung einer Unternehmensanleihe (ISIN DE000A1MA9E1 / WKN A1MA9E) mit einem Gesamtvolumen von bis zu 12 Mio. EUR.
Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird jährlich mit 7,25 Prozent fest verzinst.
Die Unternehmensanleihe kann mit einer Stückelung zu 1.000 Euro je Schuldverschreibung gezeichnet werden. Vom 19. März bis zum 3. April 2012 haben Anleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich die Möglichkeit, Zeichnungsangebote über ihre Haus- oder Depotbank abzugeben.
Die Ausgabe der Schuldverschreibungen soll am 5. April 2012 erfolgen. An diesem Tag ist auch die Einbeziehung der Anleihe in den Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für Anleihen geplant.
Den Erlös der Anleiheemission möchte GOLFINO für das geplante weitere Wachstum einsetzen.
Laut Dr. Bernd Kirsten, Mitgründer und Mitinhaber von GOLFINO, habe man im Jahr 2011 mit 33,5 Mio. EUR den höchsten Gruppenumsatz der 25-jährigen Unternehmensgeschichte erzielt. Dies bestätige, dass man mit der eigenen Strategie auf einem richtigen Weg sei, so Kirsten. Mit dem Emissionserlös plane man Investitionen in die Neueröffnung weiterer Stores, den Ausbau des Onlinehandels und die Expansion in die wachsenden Märkte Asien und Nordamerika. Darüber hinaus sei die Ablösung von Kreditverbindlichkeiten und einer bestehenden Mezzanine-Finanzierung sowie die Stärkung der Liquidität vorgesehen.
Im Rahmen eines von der Creditreform Rating AG durchgeführten Unternehmensratings wurde GOLFINO im Februar 2012 mit der Ratingnote "BBB-" (Investment Grade) bewertet. (12.03.2012/alc/n/a)
Die Anleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren und wird jährlich mit 7,25 Prozent fest verzinst.
Den Erlös der Anleiheemission möchte GOLFINO für das geplante weitere Wachstum einsetzen.
Laut Dr. Bernd Kirsten, Mitgründer und Mitinhaber von GOLFINO, habe man im Jahr 2011 mit 33,5 Mio. EUR den höchsten Gruppenumsatz der 25-jährigen Unternehmensgeschichte erzielt. Dies bestätige, dass man mit der eigenen Strategie auf einem richtigen Weg sei, so Kirsten. Mit dem Emissionserlös plane man Investitionen in die Neueröffnung weiterer Stores, den Ausbau des Onlinehandels und die Expansion in die wachsenden Märkte Asien und Nordamerika. Darüber hinaus sei die Ablösung von Kreditverbindlichkeiten und einer bestehenden Mezzanine-Finanzierung sowie die Stärkung der Liquidität vorgesehen.
Im Rahmen eines von der Creditreform Rating AG durchgeführten Unternehmensratings wurde GOLFINO im Februar 2012 mit der Ratingnote "BBB-" (Investment Grade) bewertet. (12.03.2012/alc/n/a)