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K+S platziert erfolgreich zwei Anleihen mit einem Volumen von 1 Mrd. Euro
03.12.13 10:49
fixed-income.org
Wolfratshausen (www.anleihencheck.de) - K+S (ISIN DE000KSAG888 / WKN KSAG88) hat zwei Anleihen mit einem Volumen von insgesamt 1 Mrd. Euro und Fälligkeiten am 6. Dezember 2018 bzw. 6. Dezember 2021 platziert, so "fixed-income.org" - Die Plattform für Emittenten und Investoren am Anleihemarkt.
Die fünfjährige Tranche (ISIN XS0997941199 / WKN nicht bekannt) habe ein Volumen von 500 Mio. Euro und sei mit einem Kupon in Höhe von 3,125% p.a. ausgestattet; die Rendite liege bei 3,174%. Die achtjährige Tranche (ISIN XS0997941355 / WKN nicht bekannt) umfasse 500 Mio. Euro, werde mit 4,125% p.a. verzinst und rentiere bei 4,194%. Das Orderbuch habe dem Vernehmen nach Orders im Gesamtvolumen von 4 Mrd. Euro umfasst.
Es sei beabsichtigt, den Mittelzufluss aus der Anleiheemission zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten, für allgemeine Gesellschaftszwecke und zur Finanzierung von Investitionen in das Legacy Projekt in Kanada zu verwenden.
BNP Paribas, Deutsche Bank, DZ BANK und Morgan Stanley hätten die Transaktion als Joint Bookrunner begleitet. (03.12.2013/alc/n/a)
Die fünfjährige Tranche (ISIN XS0997941199 / WKN nicht bekannt) habe ein Volumen von 500 Mio. Euro und sei mit einem Kupon in Höhe von 3,125% p.a. ausgestattet; die Rendite liege bei 3,174%. Die achtjährige Tranche (ISIN XS0997941355 / WKN nicht bekannt) umfasse 500 Mio. Euro, werde mit 4,125% p.a. verzinst und rentiere bei 4,194%. Das Orderbuch habe dem Vernehmen nach Orders im Gesamtvolumen von 4 Mrd. Euro umfasst.
BNP Paribas, Deutsche Bank, DZ BANK und Morgan Stanley hätten die Transaktion als Joint Bookrunner begleitet. (03.12.2013/alc/n/a)
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